麦肯锡 中信实业银行私人银行经理(19)

麦肯锡

CYD000406BJ(GB)-RM

充分理解客户的需求以维护并提升现有客户关系初步进行介绍

理解客户需求

向客户介绍银行所有可提供客户信息

地址 联系方式 工作/教育情况 个人/家庭 净资产/收入 产品使用情况 客户细分

给高价值客户的银行产品及服务 倾听客户目前及对未来投资的需求 根据客户现状及需求做初步分析 及时录入客户资料，初步分析客户情况及投资计划 将分析结果介绍给客户，再次了解客户需求，并做相应的进一步分析 记录客户提出办理，但我行尚无的产品需求

目的

更好地了解客户需求 推荐最适当的产品 维护并提升客户关系 成为客户首选的私人银行，增加银行的盈利

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