麦肯锡 中信实业银行私人银行经理(12)

麦肯锡

CYD000406BJ(GB)-RM

确定目标客户–开始建立客户信息档案工作概述

确定目标客户

确定方式私人银行客户定义高价值客户是指在银行的业务总量(存贷款)在10万元以上或在本网点客户中排在前 10%的客户

根据现有客户信息，将客户分别按存贷业务量排序，并在IT许可时，将客户按所有业务总量排序 将存款额与贷款额超过5万元和10万元的客户单独列出名单 开始建立初步客户信息档案，查看现有客户信息–姓名、地址、电话等 准备标准格式的客户介绍信，祝贺客户已成为银行的私人银行客户，并向客户介绍银行的私人银行经理服务业务，同时希望客户能将其在银行的其它帐户尽快告之，以建立完整的客户信息档案

银行应开始将现在的以帐户为基础的业务信息系统转为以客户为基础的系统，并尽快实现同一客户号下所有帐户的联结，以得到客户完整信息11

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