麦肯锡 中信实业银行私人银行经理(11)

麦肯锡

CYD000406BJ(GB)-RM

私人银行经理所服务的客户客户群私人银行经理的责任

确定目标客户

私人银行经理的工作重点

高价值客户–在银行的业务总量(包括存款、贷款、投资)超过10万元(或在本网点客户中排在前10%*)

成为高价值客户的个人银行家–作为这些客户的关键接触点–给他们提供财务咨询及帐务管理–寻找交叉销售机会–维护、提升客户关系

新客户**–来到银行的网点并想在银行开帐户

帮助客户开始新的业务关系–获取客户信息–深刻了解客户目前及未来的需要–向客户推荐最佳产品/服务

*在网点余额在10万元以上的高价值客户不足500人时可用此办法确定目标客户 **在网点高价值客户数目不多时私人银行经理可兼做。在私人银行经理有足够多的高价值客户时，可专门设立客户服务值班经理来服务新客户 10

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