麦肯锡 中信实业银行私人银行经理(14)

麦肯锡

CYD000406BJ(GB)-RM

确定私人银行经理目标客户的步骤步骤 1帐户余额排序 2检索客户帐户累计余额 3建立客户名单 4查看客户信息/建立客户信息档案

确定目标客户

工作

按所有帐户余 在实行客户号的 根据检索结果 私人银行经理额排序情况下，查看客初步确定以客查看已有客户 列出余额在10户号并汇总同一户余额排序的信息 根据各客户已万元以上的所客户号下所有产名单 将客户总余额有信息确定适有帐户及有关品信息信息 在无客户号的情在10万元以上当的与客户联 列出余额在5况下，利用已有的客户做为私系方式万元至10万元帐户上客户姓人银行经理的 与客户联系，收集详细信之间的所有帐名，进行检索，客户户及有关信息列出同名帐户 将客户总余额息，建立客户 确定同一客户所在5万元以上，信息档案属的所有帐户及不足10万元的信息列为备选客户，进一步观察 需IT的支持 需IT及零售业 私人银行经理 私人银行经理与零售业务部主要负责务部门及网点负责的支持其它方式在网点内张贴告示或通过其它媒介宣传私人银行经理的服务，告知客户将所有业务的单据拿到银行办理客户业务汇总,以获得客户全面帐户信息

支持

13

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库麦肯锡 中信实业银行私人银行经理(14)在线全文阅读。