民用阀门市场细分研究报告 2012.12.15(7)

十几年间，在中国大地上雨后春笋般地衍生出5000多家阀门制造企业。纵观这5000多家阀门制造企业.年销售收入达500万元的不足1000家。年销售收入过亿元的企业仅有十几家。按照国际通行的市场标准，一个规范、成熟的市场，行业内20%的企业应拥有80%的市场份额。其前3名须具有控制市场份额50%以上的实力。而中国阀门业前10名企业的市场份额只占据国内市场的8%-9%，也就是说，如此大的中国阀门市场到现在还没有真正意义上的名牌。没有世界级名牌，没有重量级企业的中国阀门市场。

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第八章 中国民用阀门制造行业技术水平和行业特征

第一节 行业技术水平及趋势

经过几十年的技术改造，目前我国阀门企业的技术水平，包括设计技术、铸锻件加工技术、机械加工工艺等方面，有了大幅提高，已具备生产十几个大类、四万多个规格产品的生产能力，阀门的市场成套率、成套水平也有了较大提高，初步形成了产、学、研相结合的技术开发平台，步入了可持续发展的良性循环。但与国外先进水平相比，我国阀门技术滞后10年左右，一些产品，如长途管道运输主线目前用的还是国外产品，国内产品只能用在支线上； 60万千瓦的火电站用阀、70万t/a至100万t/a乙烯装置用阀，仍需大量进口；高端核电阀门，如主蒸汽隔离阀、比例喷雾阀、稳压器安全阀等产品，目前国内企业尚不完全具备生产能力。国外企业凭借其产品性能好、密封可靠、使用寿命长等方面的优势，占据了国际高端阀门市场，同时这些产品也大量进入了我国阀门市场。

第二节 行业的经营模式

全球阀门生产企业的经营模式主要分为两种：一是以销定产的订单型业务模式，二是根据预测的未来市场需求情况，预先安排生产，再进行销售的备货型业务模式。以销定产的业务模式一般在大型工程项目中被广泛采用。阀门的用户根据工程项目对阀门的需求发出订单，阀门生产企业则根据用户的个性化需求进行定制生产。对于标准化且需求量较大的通用阀门产品，阀门生产企业一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足在终端用户工程设施的日常维修和保养需求，通常由经销商向阀门企业集中采购，再由经销商销售给终端用户。

第三节 行业的周期性、区域性和季节性

一、周期性

阀门作为流体控制的关键部件，广泛的应用于石油天然气、能源、电力、化工、冶金、造船、水处理、造纸等领域。正是由于产品应用的广泛性，阀门行业的周期性波动往往与整个宏观经济的周期性波动相关联，而不受单一行业重大影响。

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二、区域性

个宏观经济的周期性波动相关联，而不受单一行业重大影响。阀门行业市场需求的区域分布主要与相关地区的经济发展程度以及经济结构密切相关。经济发达地区，工业尤其是重工业聚集地区的阀门需求相对较大。

从全球来看，阀门行业的主要市场仍然集中于北美、欧盟等经济发达地区。但是以中国为代表的发展中国家、中东地区正在成为全球阀门需求的新增长引擎。从国内来看，阀门需求主要集中于工业较为发达的省市。

三、季节性

阀门行业不存在明显的季节性特征。

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第九章 中国民用阀门制造行业市场风险因素分析

第一节 市场风险分析

随着中国用户采购行为的日趋理性化，品牌与质量越来越受到重视。独资、合资企业的产品也越来越受到青睐。同时，独资、合资企业又不断通过用提高质量，降低成本的方式蚕食着进口产品的市场份额。中国阀门企业的“小门小户”及中国阀门产品的“鱼龙混杂”。十几年间，在中国大地上雨后春笋般地衍生出5000多家阀门制造企业。纵观这5000多家阀门制造企业.年销售收入达500万元的不足1000家。年销售收入过亿元的企业仅有十几家。按照国际通行的市场标准，一个规范、成熟的市场，行业内20%的企业应拥有80%的市场份额。其前3名须具有控制市场份额50%以上的实力。而中国阀门业前10名企业的市场份额只占据国内市场的8%-9%，也就是说，如此大的中国阀门市场到现在还没有真正意义上的名牌。没有世界级名牌，没有重量级企业的中国阀门市场，.就不可避免地导致了中国阀门市场地域性分割和无序竞争

第二节 技术更新的风险分析

目前国内的阀门市场上，只有低端门达到了国际市场能接受的水平。高技术阀门仍需从国外进口，特别是一些重点工程，如西气东输工程，主线需要大量阀门，主要原因是设备和技术落后，专业化程度低，特别是在一些高端技术上，国内产品与其还有很大的差距。随着外商投资政策的对外开放，国外阀门龙头企业纷纷进入中国，市场份额不断扩大，产品也融入到各个领域。目前，许多优质阀门都是国外企业的研发、生产的。而国内企业面对日益严 峻的竞争形势，由于新产品开发技术无法与之抗衡，导致原有的用户对国产品牌消费减弱，纷纷购买国外品牌。可见，新产品技术研发水平在很大程度上影响了内外资产品的需求。

第三节 原材料价格上涨的风险

阀门成品的主要原材料为铸件和锻件，铸件和锻件的价格变化主要取决于钢铁的价格变化情况。2008 年金融危机爆发后，用于生产铸件的废钢价格走势大幅跳水，自价格高点下跌幅度超过50%。2009年初以来，废钢价格逐步攀升，至2011年底达到阶段性高点。废钢

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价格的攀升导致用于阀门产品生产的铸件成本上升以及毛利率水平降低，对盈利水平产生不利影响。2009 年以来，作为不锈钢生产的主要原材料之一镍的价格呈现较大的波动性，最低价格曾经跌至6万元/吨，最高价格则升至将近20万元/吨。原材料镍的价格波动导致不锈钢价格也随之波动。不锈钢价格的波动对以不锈钢为原材料的阀门产品生产成本产生重要影响。虽然阀门产品的销售指导价格以产品成本为基础，加上合理的毛利确定，并根据原材料价格的变动情况进行相应的调整，但如果原材料价格在短期内大幅上涨，可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对经营业绩产生不利影响。

第四节 经营风险

1、恶性竞争

整个阀门行业的不景气，导致了我国阀门产品的落后，由于我国阀门市场已基本形成国营、 集体、合资、股份及个体民营并存的局面。在激烈的市场竞争中，那些以赢利为目的的厂商，不 惜损害他人利益以次充好，扰乱了正常的阀门产品市场发展。

2、销售渠道单一

目前我国阀门行业生产能力严重过剩，约有 40%的生产能力放空。由于国内阀门行业销售 渠道普遍的同质化，产品高度饱和，使得销售成本较高、利润低，缺乏竞争优势。

3、管理水平低下

我国阀门企业机制不活、技术管理水平低、管理人才短缺，很难跟上国际标准的步伐。在这 种情况下，国内阀门企业引进国外的先进设备和先进技术，加强管理，培养人才以此武装自己， 对抗外企，已势在必行。

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