民用阀门市场细分研究报告 2012.12.15(3)

我国钢铁行业正面临比金融危机更加严峻的考验，钢铁价格大幅度下跌，全行业面临亏损边缘。2012年下半年，钢铁工业发展面临的形势仍然严峻，预计钢厂减产幅度和力度将扩大，粗钢产量将明显低于上半年，全年粗钢产量可能出现零增长或负增长。

首先，从国内来看，经济大环境难以得到明显改善，钢铁下游行业如基础设施建设投资和工业生产的增长速度也将较2011年有所放缓，钢铁社会需求增长依然乏力。其次，从国际上来看，下半年世界经济发展面临的而不利因素仍然很多，全球经济不容乐观，钢铁业将面临国际需求增速放缓的局面。此外，从运行规律来看，金融危机以来，我国粗钢产量均呈上半年高、下半年低的走势，而且不管是价格出现前高后低，还是中间低两头高，甚至是中奖高两头低现象，均没有改变粗钢产量前高后低的的走势

综合考虑，在国内外需求下降，及成本支撑趋弱的影响，钢材价格可能持续下滑，进一步抑制钢铁产销的提升，预计下半年粗钢将大幅度减产。

2、电力产业

2012年上半年，受经济增长放缓等因素影响，全社会用电量同比增长5.5%，增速回落幅度较大。受电力消费需求放缓以及水电发电量增速逐月提高的影响，4月份以来火电发电量持续负增长，火电设备利用小时下降幅度逐步加大。具体来看，上半年我国电力结构调整出现四个积极变化。一是第三产业和城乡居民生活用电比重逐步增加。上半年第三产业和城乡居民生活用电比重分别为11.25%和12.78%，分别较上年同期增加0.67和0.81个百分点。二是电力消费弹性系数明显下降。上半年仅为0.72，较去年同期下降0.54，且仍有继续下降的趋势。三是四大高耗能产业用电占比下降。今年1～6月四大高耗能产业用电占全社会比重31.99%，较去年同期下降1.24个百分点，有利于节能降耗和调整结构。四是清洁能源发电比重增加。上半年，清洁能源发电比重为16.91%，较上年同期比重增加了0.93个百分点。受经济增长放缓、电煤供应充足、来水普遍较好等多种因素共同影响，今年迎峰度夏期间电力供需形势将明显好于往年。预计迎峰度夏期间，除个别地区在用电高峰时段偏紧外，全国电力供需总体平衡，保障电力供需平衡的压力明显减轻。分区域看，东北、西北区域电力供应能力有一定富余，华东、华北、南方、华中区域在用电高峰期存在一定缺口；分省份看，浙江、广东、江苏、重庆、河北、南网等省级电网以及京津唐电网在高峰时段存在一定

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缺口。通过采取跨省跨区电力调度等措施，这些地区用电需求是能保证的。

下半年全国电力供需总体平衡，预计全年全社会用电量可达5.1万亿千瓦时左右，同比增长 7%左右。虽然今年上半年全社会用电量增速放缓，但下半年，随着国家“稳增长”政策措施的相继出台和政策效应逐步显现，初步判断下半年全社会用电量将呈现前低后高走势，并在年内实现企稳回升，预计全年全社会用电量将达到5.1万亿千瓦时左右，同比增长达到7%左右。

第三节 下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响

一、下游行业与本行业的关联性

民用阀门的下游行业包括电力（电力生产）、石油天然气、化工、自来水、冶金等行业。因此，阀门需求与下游行业固定资产密切相关，下游行业的繁荣、景气程度将会直接影响到阀门行业需求的增长。

二 下游行业对本行业发展前景的影响

1、电力生产

2011 年，全国电力消费继续保持平稳增长态势，全社会用电量超过4.5万亿千瓦时，同比增长12%左右。2011年我国能源供应保障能力明显提高，有力支撑了国民经济9％以上的增速。全年新增煤炭产能9500万吨，14个大型煤炭基地产量达到32亿吨；新增电力装机9000万千瓦，全国电力装机达到10.5亿千瓦。但是，受火电新增规模下降、新增装机区域分布不平衡、电源电网建设不协调等因素影响，考虑气候、来水、电煤供应等条件，全国电力供需偏紧态势仍将持续，部分地区面临不同程度的电力缺口。特别是南方、华中等水电比重较大的区域，以及一些火电上网电价偏低的产煤省区，将会出现持续性缺电现象，并进一步增加火电、核电等固定资产建设的需求，进而带动火电领域阀门、核电领域阀门。

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图表 4 近十年我国电力生产情况

4207245,000.0040,000.0035,000.0030,000.0028657250033281622033349583714725,000.0020,000.0014808165401910615,000.0010,000.005,000.000.002001200220032004200520062007200820092010中国近十年发电量（亿千瓦时） 数据来源：中国工业经济统计年鉴 2、水利工程建设

目前，由于城镇化水平的不断提高，国家加快新农村建设，人们生活水平不断提高，对自来水水质的要求也大幅度提高，老水厂的淘汰、新水厂的建设、城镇管网改造以及为取得更优优化的原水资源，而加大引水工程力度，给水阀门市场带来来广阔的市场场空间。截止2010年底，我国供水水管总长度达到56.2万公里，较2005年增加18.3万公里，对应的给水阀门市场扩大到105.50亿元。

图表 5 近6年我国给水管道建设长度和给水阀门市场规模情况图

1201008060105.58262.447.344.74391485256.214020037.932.4200520062007200820092010供水管道长度（万公里）供水领域阀门市场需求规模（亿元） 10

污水处理及中贺岁循环利用属于环保领域的重要组成部分。近年来，随着国内经济的快速发展和居民生活水平的提高，美奶奶的工业污水及生活污水排水量也在不断增大。据统计，2009年我国金工业废水的排水量即达234.39亿吨，对应的污水处理设施固定资产投资也在不断加大。截止2010年底，我国排水管道总长度达到39.1万公里，较2005年增加15万公里，对应的排水阀门市场规模扩大68.1亿元。

图表 6 近6年我国排水管道建设长度和排水阀门市场规模情况图

68.1706058.752.940.324.120.934.539.150403030.529.226.131.520100123456排水管道长度（万公里）排水领域阀门市场规模（亿元） 数据来源：中国通用机械工业协会 3、石油天然气行业

中国经济的持续快速增长推升了中国的能源需求。中国已于2003年成为世界第二大石油消耗国，石油的消耗量已经逼近美国。在此条件下，中国石油和天然气消耗量的增长明显超过产量增幅，供求缺口不断扩大。1999年至2008年，国内原油消耗量的年复合增长率为6.6%，产量的年复合增长率则仅为1.9%。同期，国内天然气消耗量的年复合增长率为15.8%，产量的年复合增长率为13.1%。供求缺口的逐年扩大造成中国经济增长对外国石油和天然气的依赖程度越来越高。海关总署的统计数据显示，2009年和2010年，我国原油进口量为20,367万吨和23,931万吨，较上年同期分别增长13.9%和17.5%，液化天然气进口量为554万吨和936万吨，较上年同期分别增长65.8%和69.1%。作为油气输送的重要形式，油气管线拥有低泄漏、低污染、高效率等诸多优点，并且能够解决我国油气进口主要依赖海运的问题，改善能源安全环境，因此已经成为我国能源战略中的重要组成部分。另外，我国国内能

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源供给与能源需求分布在地域上存在较大脱节。石油和天然气资源主要集中在东北、华北和西北等地区。塔里木、柴达木、陕甘宁和四川盆地蕴藏着丰富的天然气资源，占全国陆上天然气资源的80%以上。而能源的需求则主要集中于东南沿海的经济发达地区。石油和天然气资源需要源源不断的从东北、华北和西北等地区向东南沿海运输，兴建完善的国内油气运输管网，满足国内能源跨区调配的需求，已经成为我国能源领域的战略选择，包括西气东输一线、二线在内的一系列重大工程项目陆续实施或竣工投产，三线、四线也即将投资建设，未来国内油气管道运输需求还将进一步增加。管线运输需求刺激了国内油气管线建设的爆发式增长，国家统计局数据显示，中国油气管道的长度由2001年的2.76万公里增长至2012年6月的9.3万公里，我们预计到2015年我国油气管道的长度将突破15万公里。

图表 7 我国油气管道建设情况

1086466.47.58.59.32020072008200920102012年6月油气管道长度（万公里） 图表 8 近五年我国民用阀门市场规模走势图

6827006005004003002001000449475538352石油天然气行业阀门市场规模（亿元） 数据来源：中国通用机械工业协会

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