民用阀门市场细分研究报告 2012.12.15(4)

第四章 民用阀门行业发展现状分析

第一节 全球及主要国家民用阀门行业发展现状分析

一、全球阀门行业发展概况

阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一。因此，阀门行业的发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况紧密相关。

2000 年以来，全球经济自低谷稳步回升，根据国际货币基金组织的统计，2001 年至2007 年全球GDP 年均增长达到4.04%，全球固定资产投资年均增长达到3.72%。根据欧洲产业预测公司（European Industry Forecast Limited）《全球阀门市场：2008-2013》的统计，成品阀门销售收入在全球经济2002 年-2007 年上升周期中的年复合增长率为5.60%，保持稳步增长的发展态势。

2008 年美国的金融危机迅速席卷全球，包括欧洲、北美在内的各主要经济体均受到一定影响，全球GDP 增长率由2007 年的5.15%下降至2008年的3.2%以及2009 年的-1.32%。全球经济的迅速降温对阀门下游行业的固定资产投资产生了一定的负面影响，石油天然气、电力、化工等行业都出现了固定资产投资项目推迟实施的现象，对阀门行业稳步增长的良好发展势头产生了不利影响。根据市场调研公司McIlvaine 的统计，全球阀门行业2009 年度的收入为474.36亿美元，增长率仅为0.56%。

从中长期来看，影响阀门行业的下游行业扩张的主要因素，包括不断增长的能源需求、全球人口的持续增加以及发展中国家的城市化、工业化进程并没有因金融危机而发生根本性改变。目前全球各主要经济体都已经进入经济复苏周期（根据国际货币基金组织的统计和预测数据，2010 年和2011 年全球经济增长实现恢复性增长，增长率分别为5.2%和3.8%，2012 年-2013 年全球经济年增长速度预计将保持在3%以上）。阀门行业自2010 年也开始走向复苏，根据McIlvaine的调查和预测数据，2010 年和2011 年，全球阀门行业的收入分别为492.30 亿美元和510.66 亿美元，增长率恢复至3.78%和3.73%，2012 年-2015 年全球阀门行业的预计销售增长率将分别达到4.16%和3.93%、3.94%和4.18%，呈现稳步上升的增长

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态势。

二 、全球民用阀门制造行业市场格局分析

全球阀门市场主要集中于经济较为发达的国家和地区。根据有关市场研究单位的调查与研究，2011全球最重要的十个阀门消费国依次为美国、中国、日本、俄罗斯、德国、印度、巴西、沙特、法国和韩国。其中，排名前三位的美国、中国和日本的阀门市场规模分别为88.48亿美元、73.46亿美元和27.91亿美元。

图表 9 全球阀门十大消费国

100消费量（亿美元）8088.4873.4660402027.9120.7219.7市场规模14.3713.7112.7111.9711.6702011年全球十大阀门消费国产品消费量 从区域市场来看，东亚、北美和西欧目前是全球最大的区域阀门市场，2011年阀门市场规模合计分别为140.39亿美元、111.12亿美元和93.29美元。经过多年的技术发展、市场推动、产业调整转移，目前全球阀门市场已形成了西欧、中东欧、美洲、亚太、中东、非洲中亚六个市场格局，各市场技术能力、市场容量参差不齐。

图表 10 阀门市场世界格局

市场名称 市场特点描述 西欧-需求稳定，注重产品质量。以德国、英国、法国等为代表的西欧阀门市场占全球阀门市场的40%。大量世界顶级的阀门生产企业位于该区域，工业体系完备，西欧 种类多样。 市场特点包括∶1. 需求稳定，注重产品质量；2. 竞争多样，高低差异明显；3. 国家众多，销售通路各有不同。 14

市场名称 市场特点描述 价格因素是中东欧市场的主要特点之一。这个市场对新产品的接收力较强，产品多样，然而他们最关心是价格，希望越便宜越好。 2004年以来，波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚等先后加入中东欧 欧盟，执行欧盟的共同贸易政策，对欧盟的内部贸易增加，对非欧盟区域的贸易减少。西欧阀门企业开始往该区域转移。 在中东欧国家中非欧盟国家以俄罗斯为代表，俄罗斯是世界上重要的石油，天然气出口国之一，国内目前有大量新的油田和石油天然气管道在建设。 北美，世界重要的阀门生产地进口国之一，和西欧一样该区域的阀门同样是顶级的。 北美洲的市场特点是∶1. 需求量大，价格竞争激烈；2. 制造商多，兵家必争之地；3. 市场成熟，经销通路绵密。 中南美洲市场以巴西、阿根廷、墨西哥等地为代表，占整个拉丁美洲的市场80%，而三个市场又首推巴西，市场规模与中国不相上下。南美洲市场生产制造商较少，主要依靠美国进口。 关于南美洲市场，其市场特性：1. 稳定成长，价格竞争激烈；2. 市场多样，各国厂商云集；3. 西语天下，销售通路通路大同小异。 中南美的主要产油国是哥伦比亚，厄瓜多尔，墨西哥和委内瑞拉。 亚太地区的阀门生产和出口主要集中中国，印度，日本。日本生产的阀门以高端为主，而印度和中国则以中低端为主。在全球的中低端市场中国正面临印度的强力竞争。其中石油的只有在中国和澳大利亚和印度有比较大规模的开采。 亚洲市场特点归结为∶1. 稳定成长，品质差异明显；2. 市场规模巨大，但经销体系不全。亚洲市场的产品包容力相当强，囊括高、中、低各档次的产品，有全世界最顶极的产品，也有最差的。 世界主要的石油出口地区，因此中东是石油领域阀门最主要的市场。 美洲 亚太 中东 该区域阀门的生产企业很少，主要靠进口来维持本地的需求。对阀门的认证不严格，符合美标，德标，日标等都可。 这2个区域目前对阀门的需求并不是很多，市场潜在较低。 非洲的市场主要集中在北非（埃及，阿尔及利亚，摩洛哥等）和南非。 北非拥有丰富的石油资源，石油领域阀门在未来将出现比较高的增长。 中亚除了石油领域阀门有市场外，其他需求很少。 非洲中亚 数据来源：福部外贸论坛

三 、全球民用阀门阀门行业发展较好的国家及市场规模

美国：作为世界上的头号经济强国，美国的阀门工业从二战后初期的全球一半产值下降到现在的30%左右，仍然是全球的最大的阀门供应商。

据美国阀门协会统计，美国阀门协会有超过110家企业，年产值超过800 亿美元，占全球阀门供应量比重30%，产值排名居于世界首位。随着美国公司国际化程度的不断加强，

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阀门企业开始通过收购本土以及世界其它国家的企业来扩大自己的市场份额，增强竞争力。由于企业之间的收购不断加剧，如今美国的阀门企业多数属于某个超大型跨国公司的一部分。

图表 11 美国阀门行业发展情况

国家 美国 产值世界排名 1 占世界的比重 企业的数量 30% 110 年产值（美元） 800亿 数据来源：中国机电数据网

日本：作为世界第二的经济体，日本的阀门企业共有706 家，但其中15 家的产值占到了整个市场的70%。日本阀门市场的总产值约为480亿美元，控制阀是其出口的主要产品。

图表 12 日本阀门行业发展情况

国家 日本 产值世界排名 3 占世界的比重 企业的数量 4.50% 706 年产值（美元） 480亿 数据来源：中国机电数据网

德国：作为欧盟经济体的火车头，德国的经济在二战后得到了迅速的恢复，德国产品凭借其优良的质量迅速占领了欧洲市场，并随着中国的对外开放来到了中国。

目前，德国的阀门生产企业有170多家，产值超过440亿美元，占全球阀门供应量比重30%，产值排名居于世界第四位。德国的阀门企业一直保持着中小型私营企业的特点，目前开始类似美国的企业并购，但还没有形成类似美国的大的跨国公司。

图表 13 德国阀门行业发展情况

国家 德国 产值世界排名 4 占世界的比重 企业的数量 16.50% 170 年产值（美元） 440亿 数据来源：中国机电数据网

第二节 我国民用阀门行行业发展现状状分析

一、我国民民用阀门行业市场规模分析

图表 14 2005-2012年 6 月我国阀门制造产业企业单位数走势图

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2500236224152487200015001000132515321753148515215000企业单位数（个） 数据来源：国家统计局

图表 15 2005-2012年6月我国阀门门制造产业从从业人数走势势图

300000250000294513280204294147208348223520244511264306200000150000100000500000全部从业人员人数（人） 数据来源：国家统计局

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