2014年工程机械行业分析报告(5)

2014年工程机械行业分析报告

世经未来点评：

作为迄今为止中国企业在德国的最大并购案例，双方将在物料搬运和液压驱动技术领域展开密切合作。凯傲是全球第二大工业叉车制造商，也是中国最大的外资叉车生产商。山东潍柴动力通过与凯傲的合作，能够借助凯傲在全球的影响提升自己在国际市场上的地位。

六、鞍山森远8000万收购吉林公路

2013年9月12日，鞍山森远股份公司与吉林省公路机械有限公司签署了《鞍山森远路桥股份有限公司附条件生效的现金购买资产框架协议》。根据协议，鞍山森远购买吉林省公路机械有限公司合计100%股权，且现金不超过8000万元人民币。交易完成后吉林省公路机械有限公司成为鞍山森远的全资子公司。

世经未来点评：

鞍山森远是目前国内唯一一家提供全系列沥青路面就地再生解决方案，并具有工程施工和技术支撑的设备制造商，吉林公路是专业制造筑养路机械设备的骨干企业。鞍山森远通过收购吉林公路，不仅完善企业在筑养路机械设备制造方面的技术，而且提升了企业在工程机械行业中的地位，增强了企业的竞争实力。

七、中联重科101米混凝土臂架泵车成功下线

2013年9月28日，中联重科成立20周年之际，臂架展开高度达到101米的混凝土臂架泵车成功下线。为保证101米泵车实用性，中联重科全面提升了整车实用安全稳定性能，臂架减振及运动协调控制技术实现了臂架在全工况下减振50%以上；多级伸缩支腿摆腿驱动专利技术，在保证支腿跨距的同时减少展腿面积约35%；全工况载荷模拟设计分析技术的应用，使臂架重心较同类产品低10%；多关节、长臂架复合运动控制专利技术，实现臂架布料效率提高15%以上，布料精度提高20%以上。

世经未来点评：

101米泵车创新性地采用高强铝合金陶瓷砼管，在砼管重量减轻40%的基础上，抗压强度全面超越合金钢双层管，实现了新材料应用领域的又一次突破。这是臂架长度上的世界之最，101米配臵的高效大排量技术和发动机变扭矩控制专利技术相结合，最大泵送排量超过每小时245立方米混凝土，燃油消耗降低约10%，中联重科由此摘得世界泵送能力最强泵车的桂冠。

八、三一集团起诉奥巴马政府

2013年10月18日，三一集团起诉美国总统奥巴马及美国外国投资委员会。2013年2月28日，美国Ralls公司与希腊电网公司Terna US签订资产收购合同，Ralls公司

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正式收购TernaUS公司美国俄勒冈州Butter Creek的风场项目，三一集团取得项目建设融资，并开发与中国民营房地产企业就项目建成后的转让展开谈判。4月，项目公司与美国当地知名建筑商签订合同，由该公司负责项目建设，三一重工派出人员作为项目监理，负责项目建设管理、进度协调等工作。7月25日CFIUS以涉县国家安全为由发出临时命令，要求项目建设立即停工，禁止存放或堆存任何设备，立即移走全部设备包括已经浇筑的基础环等。

世经未来点评：

三一重工起诉奥巴马政府，这是第一起中国企业在美国的起诉美国政府的事件，意义在于这是针对美国政府不公平对待中国企业参与国际竞争的有力回击。

九、柳工集团与美卓矿机成立合资公司

2013年11月27日，柳工集团与芬兰美卓矿山与建筑技术（美卓矿机）组建一个50%-50%合资公司，该合资公司在中国主要生产履带式移动破碎筛分设备。合资公司的初步产品是生产本地化的美卓矿机Lokotrack1000系列移动破碎与筛分设备，合资公司产品以美卓柳工双品牌推出市场。

世经未来点评：

柳工集团与美卓矿机的合作，双方互利合作，实现双赢。柳工利用美卓矿机在移动破碎设备方面的技术优势填补自己在这领域的空白；美卓矿机借助柳工在中国的品牌影响力和强大渠道优势迅速将自身这一传统优势业务在中国市场迅速铺展。

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第三章 2013年工程机械行业运行情况分析

第一节 行业运行现状

2013年，工程机械行业总体运行呈现略微下降的态势，全年整体景气度处于低位。一方面，国内经济发展速度放缓，下游行业需求下降，导致行业产能过剩；另一方面，受到国际经济环境的影响，工程机械产品出口下降。但是，2013年4季度宏观经济企稳回升，工程机械需求先行指标的基建投资显著回升，挖掘机、装载机产量逐月递增，混凝土机械产量保持稳定。

一、行业总产值

2013年，全国工程机械行业共完成工业总产值5748.93亿元，同比增长1.08%，增速较2012年回落33.48个百分点，回落幅度较大。

二、固定资产投资及兼并重组情况分析 （一）固定资产投资分析

2013年是实施“十二五”规划承上启下的一年，受国内外经济不景气、产品竞争日益激烈、资金压力和偿债压力加大，部分工程机械企业开始主动放慢项目投资增速，甚至将前期项目筹集闲臵资金用于偿还贷款和补充流动资金。2013年全年，工程机械行业累计完成投资额922.51亿元，同比增长29.30%，增速同比下滑8.75个百分点。

值得注意的是，随着龙头企业不断向全线产品扩张和延伸，工程机械行业全线产品全面竞争的时代即将来临。考虑到未来宏观经济和社会固定资产投资增速相对于“十一五”时期趋于放缓，工程机械企业投资将更趋谨慎，之前制定的大规模投资计划或将面临调整。

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资料来源：国家统计局

图2 2008-2013年工程机械行业固定资产投资总额及增长率

（二）兼并重组情况分析

随着市场的演进，企业资本运作成为了发展的主要手段之一，其中兼并重组又成为最重要的途径，大型企业通过对其他企业的兼并重组，实现规模的扩大和销售额的增长。兼并重组同样是工程机械行业的发展趋势，工程机械“十二五”规划鼓励兼并重组，并提出到“十二五”末我国工程机械百强企业的销售规模要达到全行业的85%以上。2010年9月26日宣布的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》加快了工程机械行业兼并重组的步伐。工程机械行业的兼并重组包括有：国内、国际同行业兼并重组，同上下游企业的兼并重组，产品价值链向上、向下延伸。

2013年徐工集团、三一重工、柳工集团等都发生了企业的兼并重组：

表5 2013年工程机械行业重大兼并重组事件

时间 公司 事件 山东重工潍柴集团收购意大利法拉帝 三一重工收购普茨迈斯特 柳工收购波兰HSW公司 三一重工与帕尔菲格成立合资公司，各持有50%股份 徐工集团收购德国施维英 潍柴动力7.38亿欧元收购德国凯傲股权 形式 意义 山东重2013.1 工 2013.1 2013.1 三一重工 柳工集团 山东重工潍柴集团以3.74亿欧元收购全球最大豪华收游艇制造商意大利法拉帝集团75%的控股权，直接进购 入全球顶级的豪华游艇市场 收改变全球工程机械行业竞争格局，巩固了三一在混凝购 土制造业的全球领导地位 柳工以3.35亿元对波兰HSW公司下属民用工程机械收业务单元及其全资子公司Dressta的100%股权及资购 产收购，对其实现国际化战略有着重大意义 合双方利用各自在行业中的优势合作发展，提升国际地资 位 收徐工集团收购德国施维英集团有限公司，混凝土行业购 形成三足鼎立局面 收完成对林德液压的收购后，潍柴动力公司将为高压液购 压产品领域的领先企业 三一重2013.2 工 2013.4 徐工 2013.8 潍柴动力 14

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鞍山森2013.9 远股份公司 柳工集2013.11 团 鞍山森远8000万收购吉林公路 柳工集团与芬兰美卓矿机成立合资公司 收交易完成后，吉林公路机械有限公司成为鞍山森远的购 全资子公司 合资 合资公司利用柳工在中国的销售网络和制造能力以及美卓矿机在移动破碎设备方面的技术优势打开国内市场 资料来源：世经未来

三、行业供求情况分析 （一）行业产量

由于工程机械行业尚未走出低谷，主要产品销量同比增长幅度较少。2013年，挖掘机产量降低，且下降幅度较大，混泥土机械和压缩机械产量实现同比正增长。其中，挖掘机产量142162台，同比下降34.36%；压实机产量40775台，同比增长5.48%；混泥土机械产量517674台，同比增长13.64%，较2012年回落16.33个百分点。

表6 2008-2013年工程机械行业主要产品产量情况

2008-12 2009-12 2010-12 2012-12 2013-12 挖掘机产量_累计 （台） 70669 108394 192811 194961 142162 挖掘机产量增速_累计 （%） 20.95 14.08 68.8 8.42 -34.36 压实机械压实机械产量产量_累计 增速_累计 （台） （%） 18032 -15.1 27238 21.8 83959 36 59281 -29.21 40775 5.48 混凝土机械混凝土机械产量产量_累计 增速_累计 （台） （%） 271517.9 39.6 403399 42.4 365506 9.55 436116 29.97 517674 13.64 数据来源：世经未来

（二）行业主要产品销量

2013年，受经济不景气的影响，工程机械行业主要产品销量都有不同程度的下降，其中压路机销量为13289台，下降幅度最大，为-38.5%；叉车销量291333台，下降幅度较小，为-7.2%。

表7 2013年工程机械行业主要产品销量

挖掘机 装载机 推土机 平地机 汽车起重机 叉车 压路机 摊铺机 资料来源：世经未来

销量（台） 112838 173692 10169 4201 23040 291333 13289 2169 增长率（%） -35.00 -29.70 -22.30 -17.00 -35.00 -7.20 -38.50 -33.60 15

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