2014年工程机械行业分析报告(3)

2014年工程机械行业分析报告

第一章 工程机械行业基本情况

第一节 行业的定义及分类

一、行业定义

中国工程机械工业协会完成制定并于2012年6月1日正式发布、实施的《工程机械定义及类组划分》（GXB/TY0001-2012）规定，凡土石方工程，流动起重装卸工程，人货升降输送工程，市政、环卫及各种建设工程，综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备，统称为工程机械。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2012）》，工程机械行业隶属于专用设备制造业（国统局代码C-35）中的矿山、冶金、建筑专用设备制造行业（国统局代码C-351）。工程机械行业包括建筑工程用机械制造（C3513）、建筑材料生产专用机械制造（C3515）2个子行业。按照工程机械行业主要产品划分，工程机械行业包括挖掘机行业、装载机行业、叉车行业、压实机械行业、起重机行业、混凝土行业、推土机行业等子行业。

二、行业产业链分析

工程机械行业产业链是围绕工程机械生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条。工程机械行业的上游行业主要为钢铁、有色金属等行业，下游行业则包括房地产、基础设施建设、电力、煤炭等诸多行业。

资料来源：世经未来

图1 工程机械行业产业链图

三、工程机械行业各子行业关系分析

工程机械行业各子行业均有各自完整的产业链运行方式，子行业间无上下游链式影响关系，运行情况相对独立。工程机械行业的子行业产品之间差别较大，产品替代性较

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弱，下游终端需求竞争不明显。

第二节 行业主要产品分析

工程机械行业属于技术密集、劳动密集、资本密集型的行业。经过50多年的发展，中国工程机械行业已形成了一个完整的体系，能生产20大类、4500多种规格型号的产品，并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。

《工程机械定义及类组划分》（GXB/TY0001-2012）界定了我国工程机械的定义及所属的20大类产品的组、型和产品名称。

表1 工程机械行业产品分类

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 主要大类 挖掘机械 铲土运输机械 起重机械 工业车辆 压实机械 路面施工与养护机械 混凝土机械 掘进机械 桩工机械 市政与环卫机械 混凝土制品机械 高空作业机械 装修机械 钢筋及预应力机械 凿岩机械 动工具 军用工程机械 电梯及扶梯 工程机械配套件 其它专用工程机械 细分品种 单斗挖掘机、多斗挖掘机、多斗挖沟机、滚动挖掘机、铣切挖掘机、隧洞掘进机（包括盾沟机械） 推土机、铲运机、装载机、平地机、和自卸车 塔式起重机、自行式起重机、桅杆起重机、抓斗起重机 牵引车、平台搬运车、步行式堆垛车 轮胎压路机、光面轮压路机、单足式压路机、振动压路机、夯实机、捣固机 沥青混合料摊铺机、碎石撒布机（车）、水泥混凝土摊铺机 混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌楼、混凝土输送泵、混凝土搅拌输送车、混凝土喷射机、混凝土振动器 砸岩掘进机、土压平衡式顶管机、悬臂式岩巷掘进机 旋挖钻机、工程钻机、打桩机、压桩机 扫路车（机）、洒水车、垃圾车 移动式机械脱模混凝上砌块成型机、固定式模振人工脱模混凝土砌块成型机 垂直升降式高空作业车、飞机除冰防冰车、高树剪枝车 筛砂机、砂浆搅拌机 钢筋冷拉机、钢筋切断机、钢筋弯弧机 凿岩台车、风动凿岩机、电动凿岩机、内燃凿岩机和潜孔凿岩机 抛光机、气动绞车／绞盘 装甲工程车、挖壕机 乘客电梯、载货电梯 柴油发动机、汽油发动机、动力蓄电池组 电站专用工程机械、轨道交通施工与养护工程机械 资料来源：《工程机械定义及类组划分》（GXB/TY0001-2012）

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第三节 行业在国民经济中的地位

工程机械产业是我国发展比较快的产业，也是重要的装备产业，在装备工业中占有举足轻重的地位，工程机械的发展与国民经济密切相关。随着国家对工程机械产业的大力支持，该行业取得了长足的发展。据初步统计，2013年全国20大类工程机械产品的销售收入突破6000亿元，大多数企业在转型升级方面收效明显，综合实力迅速增强，国际竞争力和国际产业地位大大提升。目前，不仅全行业产销数额双双排名世界第一，而且满足了中国大陆近90%的市场需求。根据“十二五”规划，到2015年，工程机械行业销售收入将达到9000亿元，年复增长率保守估计为17%。工程机械行业产业链长、对国民经济的拉动作用明显，对金融服务的需求量大，工程机械行业融资正在成为国内银行的战略性业务。

从2008年-2013年工程机械行业总产值占GDP比重来看，2008年-2012年工程机械行业对GDP的贡献呈逐年递增的趋势，但2013年比2012年略有下降。

表2 2008-2013年工程机械行业工业总产值占GDP比重

单位：亿元，%

2008年 2009年 2010年 2012年 2013年 国内生产总值 300670 335353 397983 471564 519322 增长率 9.0 8.7 10.3 9.2 7.8 工程机械行业总产值 1925.34 2586.49 3980.48 5908.10 6018.34 增长率 40.81 22.60 49.64 34.56 1.85 工业总产值占ＧＤＰ的比重 0.64 0.77 1.00 1.25 1.16 数据来源：国家统计局

注：2008-2010年工程机械行业工业产值为1-11月累计额，在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值。

表3 工程机械行业对国民经济发展的作用

作用 工程机械行业是一个劳动密集型，技术密集型，资金密集型行业。在我国现行政府主导固定资产投资的经济发展模式下，能够迅速的产生对工程机械行业的需求，拉动国内生产总使得工程机械行业能够迅速发展扩大，虽然2013年工程机械行业的工业总产值增值的角度 长率低于国内生产总值，但是2008年-2012年一直都远高于国内生产总值，有效的提高了国内生产总值增长率。 工程机械的原材料主要是钢铁，其下游产业主要涉及到基础设施建设，铁路、公带动相关产业发路等公共设施建设，风能、电能等新能源基地建设，采矿业等能源基地建设。工展的角度 程机械行业的发展将能够减少进口，增加出口，解决一部分钢铁产能过剩的问题。 在我国工业化进程中，大量的投资趋向于产业链的上游，如钢铁，水泥等，不但提升国家实力的出现产能过剩的现象，而且对环境也造成了污染。真正能体现一个国家实力的是角度 装备制造业的发展，推动工程机械行业的发展，鼓励自主创新，突破关键零部件及技术的瓶颈，减少从国外进口，提高国家实力。 资料来源：世经未来

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研究角度 2014年工程机械行业分析报告

第二章 2013年工程机械行业发展环境分析

第一节 经济环境分析

一、经济环境分析 （一）经济总体偏弱

2013年，全球经济复苏缓慢，经济总体偏弱。首先，欧债危机继续蔓延，欧元区经济出现第二次衰退；其次，美国自从2008年金融危机以来经济总体复苏缓慢，加之受到主权债务危机的影响，2013年其经济发展波动性较大。作为中国最大的两个对外贸易伙伴，欧盟和美国经济发展的疲乏降低了我国出口贸易额。2013年全球经济总体偏弱，固定资产投资减少，导致国外需求下降，工程机械产品的出口额大量减少，产品生产、销售都处于低位，行业发展不力。

（二）货币政策宽松

2013年，全球货币政策总体来说较为宽松。首先，发达国家为降低本国就业压力和债务风险，纷纷通过放松货币政策来刺激经济发展。其中，美国9月份推出第三轮量化宽松货币政策（QE3），同时美联储宣布延长维持超低利率的时间，12月份又推出了新的债券购买计划（QE4）；欧洲央行7月将再融资利率下调至历史低点0.75%，9月宣布推出无上限及无最低信用评级门槛的OMT购债计划；日本央行2013年5次放宽货币政策。其次，新兴经济体为了促进经济的稳定发展，也纷纷实施宽松的货币政策。其中，印度降低存款准备金率25个百分点；巴西、南非都保持低水平利率。2013年，国外主要发达国家及新兴经济体都采取宽松的货币政策，增加人民币升值压力，热钱大量流入，输入性通胀有抬头趋势。通胀导致工程机械行业生产成本上升，减少了行业的总利润，阻碍行业的投资发展。

二、国内环境分析

（一）国民经济发展稳中有进

2013年，面对复杂严峻的国际经济形势和国内改革发展稳定的繁重任务，国家政策以加快转变经济发展方式为主线，按照稳中求进的总基调，加强和改善宏观调控，国民经济发展稳中有进。其中，国内生产总值同比增长7.8%，较2012年下滑1.5个百分点；工业生产同比增长10.0%，较2012年下滑3.9个百分点，全国规模以上企业在1-11月份实现利润4.66万亿元，同比增长3.0%；全年固定资产投资36.48万亿元，同比增长20.6%，较2012年下滑3.4个百分点。虽然，2013年国民经济主要指标增长速度都较大，

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但是较2012年都出现一定程度的下滑，经济加快转变发展方式，逐渐趋于平衡、稳定的发展。2013年，国内经济发展稳中有进，经济加快转变发展方式，工程机械行业发展环境得到改善，行业更加注重协调、有序发展，同时固定资产投资同比增加20.6%，但较2012年下滑3.4个百分点，行业产品国内需求受到较大影响，总需求略微增加，但是增速下降幅度较大。

（二）货币供应量平稳增长

2013年，我国货币政策实行宽松的形式，在6、7月份两次降低存贷款利率，释放资金压力，增加了流动性。2013年末，广义货币（M2）余额97.42万亿元，同比增长13.8%，较2012年加快0.2个百分点；狭义货币（M1）余额30.87万亿元，同比增长6.5%，较2012年回落1.4个百分点。流通中现金（M0）余额5.47万亿元，同比增长7.7%。国内略显宽松的货币政策，一方面，增加了工程机械行业的融资渠道，降低了行业的融资成本，降低了财务成本，另一方面，增加了资金的流动性，通货膨胀压力较大，行业生产成本增加，经营成本增加。

三、经济环境发展趋势判断

2014年，抑制全球经济活动的因素将会消退，全球经济增长前景将会改善。首先，新兴市场经济发展仍然较快，“金砖国家”在全球经济体系中的地位越来越重要，影响力越来越大，在全球经济发展中起到强有力的推动力。其次，虽然欧美问题还存在，但是欧元区崩溃的风险已经消退，提升了全球经济发展的信心，美国经过2013年一系列经济刺激计划，经济最低点已经过去，美国经济增长逐渐的复苏；最后，转变经济发展方式仍然是我国政策的主线，经济将会保持较快速度的发展，国内生产总值增长预计为7.8%；“三驾马车”中，国家越来越重视国内需求和投资的增长，拉动内需，增加固定资产投资将会是未来发展的主要基调。

2014年，受全球经济复苏的利好因素影响，工程机械行业产品出口额将会在2013年的基础上小幅增加，同时国内基建逐渐回暖，投资加大，行业产品下游需求将会增加。2014年工程机械行业将稳定发展，行业产销量、利润额将会得到提升。

第二节 2013年政策环境分析

一、重点政策汇总

目前，我国对工程机械行业的管理采用的是宏观调控和行业自律相结合的方式。2013年我国颁布了一系列相关政策，这些政策加快了产业结构调整和技术创新，在工程机械行业的发展过程中起到了推动、规范的作用，进一步完善了工程机械行业的发展环境，使我国工程机械行业在国民经济发展过程中越来越重要。

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