智能制造和工业软件发展白皮书(2015版)(7)

务，以CAD为核心，将其业务向各个层面延伸发展。

2014年，欧特克完成对英国CAM软件提供商Delcam公司的收购，“朝着提供更好的制造体验的道路上又迈出了重要的一步”，并推出基于云的计算机辅助制造解决方案——CAM 360，允许用户可随时随地创建数字原型、进行模拟并转化为实体，并可方便实现用户与合作者以及客户之间的互动。这一举动说明，欧特克正在从数字化设计走向现实的加工车间，是其发展历史上最重大的一次业务转型。

2．生产调度和过程控制软件领域主要企业发展状况

（1）西门子

西门子公司是全球电子电气工程领域的领先企业，总部位于德国。工业自动化是其旗舰业务单元之一，可提供丰富的自动化系统、工业控制和工业软件产品与系统，以及全面的工业解决方案，旨在帮助生产和过程工业中的客户更加迅速、高效、灵活地进行生产。

得益于第四季度的稳健表现，西门子公司2014财年(2013年10月1日至2014年9月30日)订单额达784亿欧元，营收额共计719亿欧元，净收益55亿欧元，上一财年这一数字为44亿欧元。2014年也是西门子面向其2020公司发展愿景，调整动作最大的一年。一方面，公司大力推进各项业务部门的重组，把各项资源向优势的工业业务领域集中：原先广泛涉足的工业、能源、保健、基础建设四大业务领域全部取消，公司部门从16个缩减为9个；剥离出书助听器业务；出售博西家电所持的全部股份彻底退出家电领域；竞购法国阿尔斯通能源业务（因法国政府干预而失败）；并购英国发动机制造商罗-罗公司；并购美国压缩机和涡轮制造商Dresser-Rand；与三菱重工成立冶金工业合资公司等。另一方面，公司正式启动了对组织架构的调整，精简机构、裁撤冗余人员以提升公司的决策和运行效率。

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（2）通用电气（GE）

通用电气公司（General Electric Company - GE），是世界上最大的提供技术和服务业务的跨国公司，总部设在美国。GE公司是“工业互联网”概念的发明者，也是工业互联网联盟的发起单位之一。

由于受到国际油价走势的拖累，通用电气曾在2014年12月发出预警，称其旗下原油和天然气部门的营收和利润可能最高下降5%，但在工业部门的强势增长推动下，通用电气2014财年全年营收仍然达到了1483亿美元，略低于华尔街分析师预期。通用电气认为“当前的环境仍旧很有波动性，但我们继续在基础设施领域中看到了增长机会。”围绕此战略定位，通用电气在2014年进行了大规模的资产重组和转型，将媒体、电器、消费者金融等不符合其全球基础设施供应商定位的资产出售，同时对原油和天然气、发电和高级制造等业务加大投资力度。GE目前正在剥离旗下北美零售金融业务，进一步缩减金融服务公司的规模，同时其170亿美元收购阿尔斯通旗下能源资产的交易预计将在2015年中期完成。

3．业务管理软件领域主要企业发展状况

（1）SAP

SAP是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商，同时也是全球第三大独立软件供应商，总部位于德国。SAP认为，工业4.0将从四个方面为制造业带来商机，一是优化产品，二是创造产品附加值，三是加强产品生产流程的灵活性，四是优化整个价值链的物流进程。SAP不仅仅只是交付单一解决方案，而是通过内存技术，数据库和数据平台，将各种硬件设备和电信网络等连接起来，在此之上开发服务。除了传统的横向管理之外，在纵向又加入了数据平台，把计算和应用能力和工业4.0对接起来。通过SAP ERP，SAP制造执行方案、

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SAP制造集成与智能以及SAP车间连接器等解决方案，把信息管理系统，流水线，机器人，设备，产品，监控等所有生产相关流程互联到一起，整合成为一个完整的智能生产网络，在这个网络中，企业可以进行单批次灵活生产，满足市场个性化需求。

SAP 2014年四季度财报尚未公布，但三季度财报发布后，其官方预计公司全年运营利润将在56亿欧元至58亿欧元（约合71亿美元至74亿美元）之间，不及此前预期的58亿欧元至60亿欧元区间。SAP官方解释盈利损失的原因在于客户加速从传统的购买授权软件向购买基于互联网的云服务转移，而云服务销售营收需要随着时间和长期合同逐步确认。SAP预计其全年云计算业务营收将在10.4亿欧元至10.7亿欧元之间，高于此前预计的10亿欧元至10.5亿欧元区间。

（2）甲骨文（Oracle）

甲骨文是全球最大的企业级软件、硬件和服务公司之一，总部位于美国。甲骨文公司最早以数据库业务为核心，通过多次收购切入云计算和管理软件市场并成为有力的竞争者。

甲骨文2014财年全年财报显示，其当年总营收382.75亿美元，比2013财年的317.80亿美元增长3%，业绩不及分析师此前预期的384.5亿美元。具体到软件和云服务，2014财年甲骨文营收291.99亿美元，比2013财年增长5%，在总营收中占比76%；2013财年甲骨文软件和云服务营收为279.20亿美元，在总营收中占比例75%。从营收结构上看，新软件授权营收94.16亿美元，与2013财年持平，在总营收中占比25%；云SaaS和PaaS营收11.21亿美元，比2013财年的2.57亿美元增长22%，在总营收中占比3%；云IaaS营收4.56亿美元，与2013财年相比持平，在总营收中占比例1%；软件授权更新和产品支持营收182.06亿美元，同比增长6%，在总营收中占比47%。

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4．市场营销和分析软件领域主要企业发展状况

（1）Salesforce

Salesforce是CRM云服务领域的领导者,也是全球运营SaaS服务最成功的企业之一，其服务可根据用户需求在云端自行定制组合，按需费用。在积累的大量的用户之后，Salesforce开放了部分API，推出Salesforce1平台，允许用户根据应用需求调用平台功能，实现深度的定制和开发功能。

Salesforce 2014财年第四财季及全年财报尚未发布，截止到2014年10月31日的第三财季财报显示，Salesforce当季实现营收13.83亿美元，净亏损3892万美元，情况略好于华尔街分析师此前预计，尤其是来自重复性订阅产品的收入在Salesforce总营收的占比达到了93%，与去年同期持平。相比于去年同期，Salesforce的亏损大幅减少。2014财年第三财季的总营收同比增长了29%。对于当前的第四财季，Salesforce官方预计公司营收在14.36亿美元到14.41亿美元之间，同比增长25%到26%，据此估计Salesforce全年营收在53.75亿美元到53.8亿美元之间。此外，Salesforce预计公司营收增长速度在即将到来的2015财年会继续下滑，2015年财年营收介于64.5亿美元到65亿美元之间，比2014财年增长约20%到21%。

（2）IBM

IBM是全球性最大信息技术和业务解决方案公司之一,总部位于美国，提供云计算、大数据和分析、企业移动应用、社交商务、信息安全等解决方案.

IBM 2014全年财报显示，IBM全年净利润为120.22亿美元，不及去年的164.83亿美元，全年营收为927.93亿美元，比2013财年

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的983.67亿美元下滑5.7%。IBM全年来自于持续运营业务的净利润为158亿美元，比2013财年的169亿美元下滑7%。在经营指标惨淡的背景下，IBM仍在坚定的推进向“IBM”即服务的转型。2014年，IBM在出售了低端服务器业务之后，在大数据、人工智能、移动应用等领域进行了一系列的收购，并大力拓展战略合作伙伴，陆续将数据驱动的Watson系统与各应用行业结合，坚决贯彻其向“IBM即服务”转型的三大战略：借助数据协助行业和专业转型；面向云计算，重塑企业IT基础架构；通过移动社交构建互动参与体系。

（三）国内主要企业发展状况

表4 国内主要企业发展情况

细分领域 市场份额较大企业 数码大方 研发设计 中望龙腾 华天软件 生产调度和 过程控制 业务管理 金蝶 和利时 中控集团 用友 在能源、电力、化工、轨道交通等行业实现快速增长。 积极向互联网转型，发展云服务；寻求跨界发展，开拓新市场。 拓展商业模式，实行“年费”制，借助正版化浪潮拓展国内市场。 发展特点 数据来源：赛迪智库整理，2015.3

1．研发设计软件领域主要企业发展状况

（1）北京数码大方

数码大方是我国领先的工业软件和服务公司之一，主要提供数字化设计、数字化制造、产品全生命周期管理和工业云服务平台的产品和服务，是我国工业云发展的主要推动力量之一。

2014年数码大方启用了“年费服务模式”，通过更专业的运维

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