美国股市及如何上市(13)

美国上市流程及预计时间表

步骤1 步骤1前期准备

步骤2 步骤2文件起草 & 尽职调查投资银行协助和建议公 司筹

备 开展尽职调查 讨论公司定位 准备发售材料和文 件 确定目标投资者

步骤3 步骤3SEC审阅 & 预路演

步骤4 步骤4市场推广 & 路演

步骤5 步骤5定价 & 完成交易完成交易 审阅订单定价

& 中介机构会议投资银行协助和建议公 司筹备 选择中介机构团队 经审计的财务信息 法律问题清理 适当的管理层安排 未来4-8个季度财 务计划 筹资用途

递 交 申 请

投资银行统筹管理预路 演过程 撰写路演材料 开展预路演 安排投资者会议 公司提高资料给分 析师承销团向公司 介绍股票销售团队 及销售实力 销售团队准备机构 投资者名单

路 演 正 式 启 动

投资银行统筹管理路演 过程 拜访目标投资者

获得告慰函 投资者早餐会议及午 餐会议 一对一交流会 评估最有兴趣的投资 者候选人 确保及时交付资金 及股票 印刷最终稿招股书 资料存档及结束

估值预期及模型

回复SEC的问题 印刷第2、3轮修改稿

2 - 3 个月

6 - 7 周

2 周

3 天

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库美国股市及如何上市(13)在线全文阅读。