区域环境优势对区域品牌形成的作用机理究——以温州鞋业集群为例(4)

3．论文开发了影响区域品牌形成的区域环境优势量表，并通过量表检验研究假

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设和理论模型，从定量的角度测量各因素的影响程度。相关研究领域的国内学者大多偏好于采用定性研究方法解决问题，而论文对于定量研究方法的应用，在研究方法上是一种创新。

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第2章 文献综述

考虑到区域品牌是产业集群发展到一定阶段的必然产物，影响产业集群形成的某些区域环境优势因素同时也影响着区域品牌的形成，所以论文从这两个角度分别对文献进行梳理和归纳。

2.1 产业集群视角下区域环境优势研究现状

国内外学者对于影响产业集群形成主要因素的研究，兴起时间比较早，形成的理论也比较系统，但是都没有把这些影响因素作为区域环境优势来看待，然而从区域环境优势各因素所发挥的作用和影响程度来看，其本质内容是十分一致的。

2.1.1 国外研究现状

1．新古典经济学派代表人物马歇尔的观点

国外学者对于影响产业集群形成原因的研究，最早可追溯到110多年以前，新古典经济学派的代表人物马歇尔认为聚集经济（当时不称为产业集群）产生的三个原因是劳动市场共享、专业性附属行业的成长和技术外溢[2]。他的论述既没有建立起今天的经济学家普遍擅长的因果关系模型，也没有相应的案例研究或实证分析，但却成为后来的经济学界研究产业集群现象产生机理的重要理论基础。

2．古典主义产业集群理论代表人物韦伯的观点

韦伯从经济区位的角度，认为集群的产生来自四个要素：技术设备发展促进了生产过程的专业化和相互依存；专业化要求形成灵活的劳动力组织；大批量购买与销售可以降低生产成本与交易费用；基础设施共享能够使一般性开支降低[3]。韦伯的论述处于传统的古典理论占据主流的时代，他的研究具有重要的理论价值，但是脱离了一切制度、社会、文化、历史因素，结论缺乏一定的现实性。

3．其他比较具有代表性的研究观点体现在克鲁格曼于1991年发表的论文中，他将产业集群的形成归因于历史偶然性，然后从贸易成本和区位入手，认为产业集群是可以自我延续和发展下去的[4]。另一个更有代表性的观点就是美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特在1990年出版的《国家竞争优势》一书中所指出的观点，他认为产业集群的形成条件为生产要素，需求条件，企业战略、结构与同业竞争，相关与支持

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性产业[5]。在该书中还引入了“产业集群”的概念。他从产业竞争优势的角度研究产业集群，对产业集群形成的研究和应用做出了很大贡献。自他以后，关于该领域的研究才引起了经济学界和管理学界的真正重视，相关研究文献的数量也迅速增加。

4．而后的学者对于影响产业集群形成因素的研究进入了一个黄金时期，研究成果的数量、广度和深度都取得了飞跃，应用的方法多种多样，研究的角度不尽相同，但概括而言，普遍认为以下几个因素在产业集群的形成过程中起到了关键作用[6]：

（1）自然资源和运输成本。历史上的许多产业集群都是形成于靠近自然资源的地方，现在也有不少产业在靠近自然资源的地方聚集。

（2）规模经济与外部性。相同的企业之所以能够聚集在一个地方，很大的原因是规模经济和外部性在起作用。

（3）相关延伸产业的支持。产业集群之所以能够产生较高的效率，在很大程度上是因为相关延伸产业的支持，使集群内的企业可以得到专业化的服务，从而提高企业的竞争力。这些延伸产业包括交通运输业、技术服务业、专业销售公司、商业性印刷出版社、展览业、信息咨询业。

（4）外商直接投资。大量的实证研究表明，在许多地方，尤其是在发展中国家，外商直接投资也是产业集群形成的一个重要原因。

（5）企业家作用。为什么在几乎相同的条件下，有的地区形成了产业集群，有的地区却没有，仅用自然的、运输的、规模经济的因素已不足以说明问题，这时候企业家就起到了关键作用。

综上所述，国外学者对于产业集群形成影响因素的研究，也即影响产业集群形成的区域环境优势因素研究，形成了较为系统的理论观点，并且达成了广泛的共识。虽然有些学者构建出了理论模型（例如，波特的钻石模型），但是没有开发相应的量表，研究还尚未达到可操作化程度。

2.1.2 国内研究现状

国内对产业集群的研究兴起较晚，但是目前也已经形成了较为系统的理论。根据研究角度的不同，有关于产业集群形成方面的研究，主要归纳为以下几种观点：

1．从资源的角度进行研究，结合浙江省产业集群形成发展的实际情况，提出理论模型。模型见图2.1[7]：

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图2.1 浙江产业集群形成基础——基于资源的模型①

2．按照影响产业集群形成的区域环境优势所包含的要素不同，主要归纳出以下几种具有代表性的观点：

（1）吴筠（2004）[8]和戴卫明（2005）[9]均认为产业集群形成的条件可以分为自然条件、社会条件和产业条件。产业集群形成的自然条件是指一个地区具有有利于特定产业的自然资源和地理位置。产业集群形成的社会条件是指一个地区具有有利于特定产业的经济、文化、历史和制度因素。产业集群形成的产业条件是指有利于企业聚集的产业特征，换句话说是指适合于形成产业集群的产业所具有的特征。产业条件是通过影响集聚效应对产业集群的形成起作用。同时指出区域因素是指某一特定区域的自然条件、社会条件为特定产业的生产经营活动带来的与其他区域相比的优势。区域因素可分为政治法律因素、社会文化因素、经济环境因素和自然环境因素四个方面。

（2）毕磊（2005）认为产业集群的形成和发展正如植物生长和蔓延一样，也需要系统的环境和条件。只有这些条件基本具备、不断发展，产业集群才有可能形成并发展，只有这些条件充分并协同作用，产业集群才有竞争力。一旦一些条件出现问题和“瓶颈”，阻碍老企业的生存和新企业的创立，就会影响集群正常的新陈代谢，集群则无法成长。并指出产业集群形成的制约条件主要有：社会文化及历史传统条件；市场需求条件；生产要素条件；自然条件；基础设施及配套服务体系；宏观经济条件

[10]。

（3）张震丽（2005）认为产业系统是一个开放的生产系统，产业集群在这个系统中不是孤立存在于发展的，产业集群的形成与发展将和周围事物发生各种联系，这些周围事物的全体，就是产业集群环境。产业集群环境要素由地理要素、创新要素、集群自身要素、社会要素构成。其中，地理要素包括区位与资源禀赋；创新要素包括①图2.1中，“自然资源”对于产业集群形成的影响用虚线表示，说明其影响程度较弱。

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