万科企业股份有限公司发行可转换公司债券发行公告

发行公告

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2004－035

万科企业股份有限公司发行可转换公司债券

发行公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

重要提示

1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“万科”）可转换公司债券（以下简称“万科转2”）发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]151号文核准。

2、本次发行199,000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共1990万张，发行价格为每张人民币100元整。

3、本次万科转债2发行采用向原A股股东优先配售，原A股股东放弃部分采用网下向机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。网下向机构投资者发售由保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司负责组织实施。

4、原A股股东可优先认购的万科转2数量为其在股权登记日收市后登记在册的“万科A”股份数乘以1.04元后按100元/张转换成张数，不足1张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。

5、原A股流通股股东的优先配售部分通过配股认购业务进行，认购代码为“080002”，配售名称为“万科配债”。 原A股非流通股股东的优先配售部分在保荐机构（主承销商）处进行。

6、公司第一大股东华润股份有限公司持有发行人293,084,169股“万科A”股份，可优先配售本次发行的万科转2数量为304,807,535元（不超过3,048,075张），

1-3-1

发行公告

占本次发行可转债总量的15.32％，华润股份有限公司已表示将全部认购该部分优先配售的万科转2。

7、原A股股东持有的“万科A”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算优先可认购的张数，且必须依照配股业务指引在对应证券营业部进行配债认购。

8、原A股股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加原A股股东放弃部分的申购。

9、一般社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统参加网上原A股股东放弃部分的申购，其申购代码为“070002”，申购名称为“万科发债”。

10、机构投资者参加原A股股东放弃部分的申购，只能选择网上或网下两种申购方式中的一种方式进行申购。机构投资者选择网上方式参加原A股股东放弃部分的申购，将比照一般社会公众投资者执行；机构投资者选择网下方式参加原A股股东放弃部分的申购，定金数量为其全部申购金额的40％。

11、本次可转换公司债券发行初步确定：网上向一般社会公众投资者发售的万科转2数量为原A股股东优先认购后余额的50％，网下对机构投资者发售的万科转2数量为原A股股东优先认购后余额的50％。根据实际申购结果，按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则，保荐机构（主承销商）和发行人可在初定的网下发售数量和网上发售数量之间做适当回拨。

12、本次发行的万科转2不设持有期限制。

13、投资者务请注意本公告中有关发行方式、配售/发售办法、申购时间、申购对象、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、次数限制、定金和认购资金缴纳等具体规定。

14、本次发行的万科转2具体上市时间将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请上市。

15、投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有万科转2应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担法律责任。

16、本次发行期间，“万科A”、“万科Ｂ”股票于募集说明书及发行公告刊登当日2004年9月22日上午9：30—10：30停牌１小时，遇不可抗力则顺延至下一

1-3-2

发行公告

交易日，其余时间正常交易。

17、本公告仅对发行人本次发行可转换公司债券的有关事宜对投资者进行扼要说明，不构成本次发行可转换公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次发行的一般情况，敬请仔细阅读《万科企业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已经刊登在2004年9月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；募集说明书全文及有关本次发行的相关资料，投资者可到下述网址查询：http://www.cninfo.com.cn及http://www.vanke.com。

18、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。

1-3-3

发行公告

释 义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

发行人、万科 可转债、转债 万科转2 本次发行 保荐机构（主承销商）、招商证券 指万科企业股份有限公司。 指可转换公司债券。 指发行人本次发行的199,000万元可转换公司债券。 指发行人本次199,000万元万科转债发行之行为。 指招商证券股份有限公司。 指以招商证券为保荐机构（主承销商），联合中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、第一证券有限公司、东海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、万联证券有限责任公司为本次发行组建的承销团。 指深圳证券交易所。 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 即2004年9月23日；如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日。 即2004年9月24日，指本次发行网上、网下申购日；如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日。 指本次发行股权登记日深交所收市后，在登记公司登记在册的发行人所有A股股东(法律法规禁止购买者除外)。 指注册资本在200万元以上(含200万元)，成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续的法人，具备中国证监会规定的投资资格，依法有权购买本次发行的可转债的法人；以及符合法律法规规定的其他投资者。其申购资金来源必须符合国家有关规定。 证券投资基金参与本次发售将比照一般机构投资者执行。 指按照《基金法》成立的，经中国证券监督管理委员会批准且依法有权购买本次发行的可转债的的证券投资基金。 指原A股股东对本次发行具有的每股配售1.04元万科转2的优先认购权。原A股股东可优先认购的万科转2数量为其在股权登记日收市后登记在册的“万科A”股份数乘以1.04元后按100元/张转换成张数，不足1张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。 指发行人和保荐机构（主承销商）为平衡网上、网下的申购需求，根据实际申购结果，按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则，对初定的网下配售可转债数量和网上发售可转债数量进行调整。 指人民币元。 指深交所的正常交易时间，即上午九时三十分至十一时三十分，下午一时至三时。 承销团 深交所 登记公司 股权登记日（T-1日） 申购日（T日） 原A股股东 机构投资者 证券投资基金 优先认购权 回拨 元 指定时间 1-3-4

发行公告

一、本次发行的基本情况

１、债券类型：可转换公司债券。 ２、发行总额：199,000万元。 ３、发行数量：1990万张。 ４、票面金额：１００元/张。 ５、发行价格：按面值平价发行。 ６、申购价格：１００元／张。

７、债券期限：五年（自本次发行之日起五年，即2004年9月24日至2009年9月24日）。

8、票面利率：第一年1%、第二年1.375%、第三年1.75%、第四年2.125%、第五年2.5%。本次发行的万科转2的票面利率不随中国人民银行调整存款利率而发生变化。

9、付息日期：计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2004年9月24日。转股期内每年的9月24日为该付息年计息日。本次发行的可转换公司债券自发行日起每年付息一次，付息登记日为每年“计息日”的前一个交易日。公司将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。可转换公司债券到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股可转换公司债券的本金及最后一期付息。

10、初始转股价格：本次发行可转换公司债券的初始转股价格为5.48元/股，以公布本募集说明书前三十个交易日公司A股股票平均收盘价格5.22元/股为基准，上浮5%。

11、转 股 期：本次发行的可转债自发行之日起满6个月后的第一个交易日（含当日）至可转债到期日止的期间为转股期（2005年3月24日至2009年9月24日止的公司股票交易日）。

12、本次发行对象：

（1）向发行人原A股股东优先配售:于本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有原A股股东(法律法规禁止购买者除外)。

（2）网下向机构投资者发售和深交所交易系统网上定价公开发行: 在深圳证券

1-3-5

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库万科企业股份有限公司发行可转换公司债券发行公告在线全文阅读。