2018年银行普惠金融行业分析报告

2018年银行普惠金融

行业分析报告

2018年4月

目 录

一、频获国家政策红利，普惠金融将成银行未来盈利点 .................. 4 二、谁是普惠金融市场的玩家 ........................................................... 6

（一）农村合作金融机构、农行、邮储银行以及村镇银行是“三农”金融服务的主力军 .................................................................................................................. 6 （二）小微贷款：五大行稳居第一，农商行热情高涨 .................................... 12

三、利与义能否兼得 ........................................................................ 15

（一）涉农业务 .................................................................................................... 15

1、某银行“三农”金融服务陷入“舍利取义”的困境 ........................................................ 16 2、根源：“三农”业务天然的脆弱性 ............................................................................... 19

（二）小微贷款业务 ............................................................................................ 22

1、股份行放缓小微贷款业务源于不良率上升侵蚀利润 ............................................... 22 2、财务可持续目标与服务小微企业目标出现对立之源 ............................................... 26

四、他山之石：国外微型金融经营模式 .......................................... 28

（一）乡村银行”（GB）模式 .............................................................................. 28

1、严格限定贷款对象 ....................................................................................................... 28 2、信贷产品的特点是小额、每周偿付、市场定价 ....................................................... 29 3、采取多重方式控制贷后风险 ....................................................................................... 29

五、普惠金融是中小银行转型的重要方向 ....................................... 31

银行普惠金融业务：鱼与熊掌要兼得。2013 年是中国普惠金融的开局之年，十八届三中全会第一次将普惠金融概念写入党的决议之中。2015 年末，《推进普惠金融发展规划（2016—2020年）》将普惠金融上升至国家战略。此后在多层次政策的护航下，中国的普惠金融开始驶入快车道。

在我国金融体系中占主导地位的银行作为普惠金融的先锋军和骨干力量，得到了更多的政策倾斜。这些政策主要包含四个方面：财政部普惠金融发展专项资金主要流向了各类银行；央行第一档定向降准可惠及绝大多数银行，部分小行可享受第二档优惠；税收优惠在免征对象、免征标的和免征额度方面实现了“三个扩大”；国家鼓励大中型商业银行设立普惠金融事业部。

在政策的春风下，普惠金融为银行业务转型提供了一片“蓝海”，若将全球60 个新兴市场尚未享受金融服务的消费者和中小微企业纳入金融服务范围，预计中国银行业2020 年收入可增长634 亿美元。

目前的普惠金融市场大致可以分为“三农”业务和小微贷款业务两块，农村合作金融机构、农行、邮储银行以及村镇银行是“三农”金融服务的主力军，而小微贷款方面，国有五大行放贷比例稳居第一，从增速上看农商行近三年开始发力。

这些银行做得怎么样呢？我们分别选取了某银行和股份行为样本进行分析。得到的结论是：

近年某银行服务“三农”信贷状况持续改善，但是财务状况方面具有“高风险，高成本，低利润”的特点。这主要是因为 “三农”业务本

身具有弱质性，银行应该加大“三农”业务的独立性；

股份行从2012 年开始聚焦小微贷款，但随后资产质量迅速恶化，不良率攀升，因此从2014 年纷纷淡化小微贷业务。小微贷款引起的高不良主要是因为小微企业抗风险能力差，易受到外部环境的拖累、小微贷成本普遍高，放大企业经营风险，不利于资产质量、缺少专门的风控体系等原因。

最后我们以国外微型金融经营模式为借鉴，主要分析了孟加拉的“乡村银行”，认为我国也应在银行内部建立普惠金融专职机构，实现专业化运营；并学习国外著名的小额信贷机构，用小组担保等方式弥补抵押担保的不足。

一、频获国家政策红利，普惠金融将成银行未来盈利点

“普惠金融”这个概念自联合国在2005 年提出以来已经走过了13 个年头，它致力于服务小微企业、农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等群体，消除财富分配中“贫者愈贫，富者愈富”的马太效应，与中国自古奉行的“达则兼济天下”的君子之道相合。

2013 年是中国普惠金融的开局之年，这一年举行的十八届三中全会明确提出“发展普惠金融”，这是普惠金融概念第一次被正式写入党的决议之中。2015 年末，银监会、央行牵头财政部、证监会、保监会等部委制定了《推进普惠金融发展规划（2016—2020年）》，首次将普惠金融上升至国家战略。此后在多层次政策的护航下，中国的普惠金融开始驶入快车道。

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