2018年印尼电网行业市场调研分析报告

2018年印尼电网行业市场调研分析报告

目录

第一节 印尼：化石能源与可再生能源大国 ............................................................................................. 7

一、化石能源大国 ............................................................................................................................... 7 二、可再生能源大国 ........................................................................................................................... 9 第二节 发电：能源禀赋高→电源端建设空间大 ................................................................................... 14

一、能源禀赋带来充足的电源端建设空间 ..................................................................................... 14 二、发电端寡头格局逐渐放开 ......................................................................................................... 21 三、中国企业积极参与电源端 ......................................................................................................... 24 第三节 输变电：群岛形成分布式电网 ................................................................................................... 27

一、群岛地形决定电网分布式 ......................................................................................................... 27 二、电网跨度小、线损率低 ............................................................................................................. 29 三、印尼电网逐渐市场化 ................................................................................................................. 33 第四节 配网：分布式电网催生配网建设需求 ....................................................................................... 37

一、印尼群岛地形催生微电网需求 ................................................................................................. 37 二、印尼将增建中低压配电线路 ..................................................................................................... 38 三、印尼是我国电表的主要出口市场 ............................................................................................. 39 第五节 储能：印尼储能行业尚未导入 ................................................................................................... 43

一、人均收入低导致亏本售电 ......................................................................................................... 43 二、印尼峰谷电价尚未实施 ............................................................................................................. 45 三、印尼电池储能对外依赖较大 ..................................................................................................... 46

图表目录

图表1：2016年印尼能源结构 ........................................................................................................... 7 图表2：印尼煤炭储量世界排名前十 ................................................................................................ 7 图表3：印尼石油储量较丰富，位居亚太前五 ................................................................................ 8 图表4：印尼天然气资源丰富，储量位居亚太地区第三 ................................................................ 9 图表5：印尼可再生能源电站中水电、地热投资吸引力最大 ...................................................... 10 图表6：印尼地热能资源分布 .......................................................................................................... 11 图表7：印尼风能资源分布 .............................................................................................................. 11 图表8：印尼太阳能资源分布 .......................................................................................................... 12 图表9：印尼水电能源分布 .............................................................................................................. 12 图表10：印尼发电装机结构以火电（汽轮机）为主 .................................................................... 14 图表11：中国多煤、贫油、少气禀赋使得火电装机为主 ............................................................ 14 图表12：印尼GDP保持较快增长 .................................................................................................. 15 图表13：印尼电力需求增长迅速 .................................................................................................... 16 图表14：印尼电力需求量超过2200亿kwh .................................................................................. 17 图表15：印尼2016年发电量2489亿kwh .................................................................................... 17 图表16：印尼电力装机稳步扩容 .................................................................................................... 18 图表17：中国电力装机容量年均增速5.5% ................................................................................... 18 图表18：印尼人均装机容量较于中国存在较大差距 .................................................................... 19 图表19：印尼火电设备平均利用小时数过低，利用不足 ............................................................ 20 图表20：印尼国家电力公司PLN装机容量一家独大 ................................................................... 21 图表21：PLN主导全国发电环节 ................................................................................................... 21 图表22：PLN发电量占全国的近70% ........................................................................................... 22 图表23：印尼未来十年新增装机主要由私营企业投资承建 ........................................................ 24 图表24：印尼群岛地形决定电网互联程度较低 ............................................................................ 27 图表25：印尼人口集中分布在西部南部岛屿 ................................................................................ 27 图表26：印尼电网98%分布在人口密集的核心岛屿 .................................................................... 28 图表27：印尼人口80%分布在核心岛屿 ........................................................................................ 29 图表28：印尼将新建1.4万千米的输电网络 ................................................................................. 31 图表29：印尼输配电线损率低 ........................................................................................................ 33 图表30：印尼输变电领域还有很大的投资空间 ............................................................................ 34 图表31：印尼电气化率将随农村供电计划增加 ............................................................................ 37 图表32：亚太地区微电网市场形势好 ............................................................................................ 37 图表33：印尼中低压配网是扩建主要目标 .................................................................................... 39 图表34：东南亚智能电表市场容量较大 ........................................................................................ 39 图表35：印尼是中国智能电表出口的重要贸易伙伴 .................................................................... 40 图表36：海兴印尼抢占了印尼电表市场30%的份额 .................................................................... 41 图表37：海兴智能电表在印尼的销售额占总出口的30% ............................................................ 41 图表38：印尼电力生产成本高于销售价格 .................................................................................... 43 图表39：印尼居民电价约0.44元/kwh ........................................................................................... 43 图表40：印尼存在与我国类似的交叉补贴现象 ............................................................................ 44 图表41：2016年印尼前十大进口商品中电力设备类排名第三 ................................................... 47 图表42：印尼电力设备进口中与发电、光伏相关的占总量的约56% ........................................ 47

表格目录

表格1：印尼可再生能源多元化储备，可开发利用空间大 ............................................................ 9 表格2：印尼鼓励外资进入电力行业 .............................................................................................. 23 表格3：印尼本土电力企业代表项目 .............................................................................................. 23 表格4：中国企业已在这一轮新建电站计划中取得丰硕成果 ...................................................... 25 表格5：中国与印尼新能源合作项目 .............................................................................................. 26 表格6：印尼输配电网长度较短 ...................................................................................................... 29 表格7：2010-2031年分区域估算印尼电力需求 ............................................................................ 30 表格8：印尼2015年输电网地区分布 ............................................................................................ 30 表格9：中国特高压覆盖区域广、线路长 ...................................................................................... 31 表格10：印尼近5年输配电线损率 ................................................................................................ 33 表格11：印尼政府释放出电网市场化的积极信号 ........................................................................ 34 表格12：中国企业与印尼的电网合作及输变电EPC项目 ........................................................... 35 表格13：印尼2015年配电网地区分布 .......................................................................................... 38 表格14：印尼200kva以上工商业和政府用户高峰期用电超额将罚款....................................... 45 表格15：外国电池生产公司在印尼的投资项目 ............................................................................ 48

介绍

一、概况

启信通数据，专业从事市场调研；从1998年开始涉及市场调研工作，前期主要为科研机构和行业协会做市场调研；在2008年以后开始面向企业推广，经过这几年的努力，得到了国内外企业的充分认可，取得了一定的市场效果。

启信通数据专业调研涉及化工、汽车、互联网、人工智能、建材、钢铁、电子、农业、纺织、家电、IT、医药等行业，专业调研人员150余人；同时，启信通数据和国内主要科研机构、大专院校建立了紧密的合作关系，建立了比较完善的市场调研机构，是企业了解市场的平台。

启信通数据累计服务超过10000家企事业单位；我们的客户遍及各大行业，包括省市级的政

府及机构。

代表性客户包括: 中国核工业第二四建设有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司 西安特变电工电力设计有限责任公司 长兴化学工业（中国）有限公司 西门子（中国）有限公司 潍柴动力西港新能源发动机有限公司 一汽轿车销售有限公司 固铂轮胎(中国)投资有限公司 福田雷沃国际重工股份有限公司 ＡＢＢ（中国）有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 中国林产工业协会地板专业委员会 西子奥的斯电梯有限公司 成都航天模塑股份有限公司 久保田农业机械(苏州)有限公司 安徽奇瑞汽车销售有限公司 雅居乐地产置业有限公司 中国外运股份有限公司 鞍钢集团矿业公司

河北钢铁股份有限公司 上海仪电控股（集团）公司 中国海运（集团）总公司 阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司 艾欧史密斯（中国）热水器有限公司 松下电器（中国）有限公司 集瑞联合卡车营销服务有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 辽宁现代农机装备有限公司 上汽通用五菱汽车股份有限公司 株洲南车时代电气股份有限公司 河南省财政厅 上海电气集团股份有限公司 四川帝王洁具股份有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 宝钢新日铁汽车板有限公司 上海医药集团股份有限公司 浙江正泰电器股份有限公司 招商局集团有限公司等 二、我们的市场调研设计方案包括 1）专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通，确定调查方案和测量手段 2）分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测 3）业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解 4）职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析，对市场作出合理预测及应对策略 5）和国外多家知名调研机构合作，分类采纳多方调研结果

6）对所获信息审核并择其精髓编撰成册

三、我们的市场调研设计方案包括 1）专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通，确定调查方案和测量手段 2）分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测 3）业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解 4）职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析，对市场作出合理预测及应对策略 5）和国外多家知名调研机构合作，分类采纳多方调研结果 6）对所获信息审核并择其精髓编撰成册 四、数据来源 1）相关权威机构与协会（包括国家信息中心、海关总署、统计局以及相关协会） 2）合作单位（包括国内与国外的专业第三方咨询机构） 3）中心调研数据：中心自己监测所获取的第一手数据。 4）报告中所涉及到的数据都会注明数据的来源。

第一节 印尼：化石能源与可再生能源大国

一、化石能源大国

印尼煤炭储量世界第四，天然气亚太第三，石油亚太第二。根据2016年BP世界能源统计年鉴，截止到2015年底，印尼已探明煤炭储量占世界煤炭总量的3.1%，约有280亿吨的煤炭资源储备，是世界第四大煤炭生产和出口国。天然气同作为印尼优势资源，储量在亚太地区位列第三，仅次于中国和澳大利亚，是东南亚最大的天然气供应国。印尼还是亚洲第二大石油生产国。丰富的传统能源储备为印尼火电站建设和火电装机的扩容提供了资源保障。

图表1：2016年印尼能源结构

数据来源：商务部，启信通数据

图表2：印尼煤炭储量世界排名前十

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