工业机器人行业调研报告(13)

即将步入从劳动力过剩向短缺转折的“刘易斯拐点”。与此同时，持续的低生育率加速了我国人口结构老龄化趋势，下降多年的抚养比（15-64岁年龄之外的非工作人口占比）即将在降到低点后开始上升，随之而来的将是“人口红利”的逐渐消失。

现阶段我国已需要直面低端劳动力领域更早出现的劳动力结构性短缺问题，具体表现是珠三角、长三角等沿海地区出现的招工难现象，很多强度大、重复性高、条件恶劣的低端工作越来越难招到人。我国农村富余劳动力向东部和沿海地区的转移正在放缓，09年我国农民工总量仅增长1.9%，外出民工在东部地区就业数量下降了 8.9%，在长三角和珠三角就业数量分别下降了7.8%和22.5%。10年和11年农民工总量增幅略有回升，但东部地区和长三角、珠三角的农民工就业数量增幅仍大大低于全国总体水平。

我国农民工总量增长放缓 我国农民工外出就业地域分布及增幅

——数据来源：国家统计局

1.2. 中国制造的劳动力成本优势正在消失

伴随着劳动力供给减少的是劳动力成本的快速上升。近年来我国制造业人均工资正以 15%的年均增速快速上涨，2012年上半年城市居民工资收入同比增长13%，农民工工资上涨 15%。2012年广州市月度最低工资涨幅 20%，上海市月度最低工资涨幅15%，其他省市上调幅度约10%-20%。我国制造业企业大多属于加工贸易型企业，产品附加值低，人力成本大幅上升压缩了加工企业的盈利空间，成本倒逼制造商向智能高效生产模式转型。

中国东部沿海地区，制造业人员平均工资达到每月2500元至300元，而越南为每月 1000元人民币，印度更低至600元人民币，中国制造业正在丧失成本优势，全球制造业基地正在向劳动力成本更低的东南亚转移。典型案例是，中国曾是耐克品牌最大的全球制造基地，生产了40%的耐克鞋，而目前越南已超过中国成为耐克最大生产基地。一方面是发达国家通过再工业化抢占高端制造业，另一方面是新兴国家承接中低端制造业转移，中国制造面临前所未有的压力。

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