思源房地产营销管理系统操作手册V6.2（营销版） - 图文(7)

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图 客户管理-028 07、（职业）

“职业”记录客户的职业信息，包括行业、职务、毕业院校、工作单位、工作地点。如图 客户管理-029.

图 客户管理-029

直接在页面上修改，可以完成修改客户职业信息的记录，修改好后，点击“保存”即可。如图 客户管理-030

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图 客户管理-030 08(认知)

认知是针对客户前来咨询或看房的信息来源的记录。主要是对公司推广活动效果的一个评测作用。还可以通过对客户关心的媒介进行统计，确定公司的宣传手段。如图 客户管理-031

图 客户管理-031

直接在页面上修改，可以完成修改客户认知信息的记录，修改好后，点击“保存”即可。点击“保存”，

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即可保存修改的信息；如图 客户管理-032

图 客户管理-032 （9）、问卷

“问卷”如图 客户管理-033

图 客户管理-033

问卷页签是列表的表现形式，在问卷页签下存在建立好的多组问卷用列表的形式罗列出来。问卷的主要内容包括：序号、问卷名称、答卷当前状态、答题数量/问卷总题数、问卷类型、最后修改时间。 点击“问卷”页签问卷列表中的相应问卷，进行问卷的填写。例如：点击“生活很精彩”问卷，弹出已

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设定好的问卷，如图 客户管理-034

图 客户管理-034

用鼠标直接在题目里选择，完成后点击“保存”按钮，此份问卷就已完成。 （10）、历史

“历史”的权限控制很严格。这部分主要记载客户基本信息更改的记录，并 且保留原来的记录。只有拥有相应权限的人员才可以看到。 （11）、房产

“房产”记录客户已经购买的房产，是对客户购买力的判断。

3.1.5 客户信息的新增、修改、删除

在“资料”界面上，点击“新建”按钮。如图 客户管理-035.

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图 客户管理-035 进入新建“客户”的界面：

内容包括：基本资料、联络、家庭、认知、职业、关系、意向、客户事件。

由于业务人员在现场操作的工程当中，没有太多时间来填写这些资料，但是又要保证客户信息能够留在系统里面，进行记录。我们在这些信息里面挑选出关键的字段设为必须填写的信息，以确保客户资料的有效：客户名称、客户类型、客户身份类别、登记地点、客户首选电话、主管业务人员、认知、客户事件。这些字段在字段名称后面有红色星号标注。这样既保证客户信息的完整性，又保证了工作的时效性。其余不是必填选项，可以在业务人员空闲时间或以后补充，前提是客户所有资料都有文本记录。 在这里我们首先填写好客户的基本资料，下拉填写联络、家庭、认知、职业。如图 客户管理-036

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