华东pom调研报告12.27(1)(1)(1)(2)

流向，有效的避免了因其代理商众多，互相打价格战的尴尬。其物流只有汽运。

（4）韩国工程塑料

韩工程的货源来自二个方面，一是其位于韩国本土的聚甲醛工厂，年销售1万吨。二是宝泰菱工厂分配的1万吨份额。该公司通过其位于上海的办事处进行对华销售和技术服务工作，其销售通过新长城（年销量1万吨）和上海禹鹤（年销量1万吨）两家代理完成。韩工程在中国没有设立仓库，海外来的材料直接港口交给代理商，大陆生产材料直接从宝泰菱工厂送入代理商指定仓库。

韩工程的主要客户集中在韩系汽车部件用户和电子电器。韩工程聚甲醛产品主要集中在F20-03（70%）、F30-03（30%）和部分汽车专用料（5千吨）。F20-03、F30-03通过了fda和rohs认证，汽车专用料拥有各汽车使用厂商不同的认证需求。

（5）三菱工程塑料

三菱工程塑料的货源来自二个方面，一是其位于泰国的聚甲醛工厂，年销售5千吨。二是宝泰菱工厂分配的1万吨份额。三菱工程塑料同样没有直销，其销售通过新长城（年销量1万吨）、上海怡康（年销量3千吨）、上海东棉（年销量2千吨）代理完成。大陆产材料直接送入新长城仓库，海外货源港口交给代理商。

三菱工程塑料的主要客户集中在苏州台资代工工厂代工的电子电器和浙江地区的打火机、拉链等低端市场。三菱工程塑料聚甲醛产品主要集中在F20-03（70%）、F30-03（30%）。F20-03、F30-03通过

了fda和rohs认证。

（5）宝理工程塑料

宝理工程塑料的货源来自二个方面，一是其位于马来西亚和日本工厂的聚甲醛，二是宝泰菱工厂分配的4万吨份额。作为聚甲醛最大的供应商，其材料认证做的较为齐全，应用也很高端，客户认知度也很高。

（三）华东聚甲醛行业需求结构

从消费结构上看，华东地区聚甲醛消费与国外有较大区别，主要分布在电子电器和日用消费品领域，其中电子电器的消费量约占到总需求量的55%，日用消费品占25%，汽车工业占10%，工业机械占8%，其他占2%。

其他, 0.2776, 2%工业机械, 1.1104,8%汽车工业, 1.388,10%日用消费品, 3.47,25%电子电器, 7.634,55%

图2 华东聚甲醛区域消耗结构

从需求层次上来看，国内聚甲醛非为“金字塔”型的高中低三档。高档产品领域，以汽车、机械部件为主，基本上都是杜邦、宝理、三

菱等进口品牌为主，这部分市场价格高，需求量小。中端高档电子电器产品，低端拉链、棒材、板材等日用消费及低端电器产品部件。

汽车、机械制造领域大都是引进国外车型、机型，材料的选择已有当时的图纸决定某一家公司的聚甲醛，其他公司产品较难进入。这一领域对材料的要求很高，必须经过严格的长期测试合格和各种认证才能使用；中端市场主要是国内一些自主品牌的汽车、电器和扣具等，只要材料能达到要求就能使用，不特定某个品牌，但对质量的稳定性有一定要求；低端市场主要是拉链、打火机、窗饰件和部分低端板棒材等，对材料要求不高，能用就行，下游工厂有一定的变通能力。

1、电子电器中的齿轮

苏州、昆山各大电子工厂塑料件的代工工厂都会用到的一个材料。其中苏州奇模、达方电子等规模较大给一些知名品牌代工（IBM\\BENQ等）的工厂。这个市场客户数量最多，市场容量大，是POM消耗的主力。但因为产品本身体积小重量轻，每家客户用量都不大，如本次调研拜访的百特荣塑料，用到宝理的M90-44，做笔记本电脑键盘按键下的一个滑动键，月用量500kg。该公司在上海精密注塑行业是家中等以上规模的公司，拥有50多台注塑机，并已在江苏太仓设立了第二家注塑基地。这种规模的公司也只有500kg的月用量。

2、化妆品包装：

A、POM是一种坚韧有弹性的材料，即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性，它还有较好的耐化学品性。

华东市场的化妆品市场中都会用到POM来做些眉笔的笔杆，细长眉笔杆上要打洞安装毛刷，对材料流动性、韧性要求高，常用到得是宝理的M270。

B、口红包装盒中的旋转部分，常用到宝理的M90-44，要求耐磨性，自润滑性好。

化妆品是一个相对附加值比较高的领域，材料均要求通过fda认证，客户对价格敏感度不高，目前主要用的宝理材料也是马来西亚工厂供应，相对更便宜的宝理国产料和其他厂商目前还很难打入。

主要客户：上海雷圣集团、苏州恰兴等 3、拉链市场：

POM的耐磨性，自润滑性，决定了它是拉链的最佳材料。 A、拉链链条，要求流动性好，常用到得是M270、7520、F30-03。 B、拉链链扣，要求有一定强度，常用到得是M90、4520、F20-03。 这个市场对材料本身要求不高，选料主要考虑成本。除日本YKK, 其他几家工厂（东龙拉链、浔星拉链）基本上几大工厂的材料都用过，谁成本有优势采购谁的。一家中型的工厂可以有50吨/月的消耗量。

4、打火机

温州的打火机市场基本上垄断了国内的全部市场，在欧洲美洲也占据超过60%的市场份额。整个温州打火机上百家客户，低端市场用些回料或者国产料，高端基本采用F30-03和小部分的7520。

5、家电

这部分主要集中在宁波的洗衣机上的应用，做内筒旋转部位的一个连接齿轮。常用到得是M90、4520、F20-03。这部分市场消耗量不大。

6、陶瓷阀门

阀门上应用有个门槛—NSF认证（出口美国）watts（出口欧洲），据杜邦-旭化成的业务人员透漏做一次nsf认证的费用10万元人民币，耗时3个月。这部分市场基本都是进口料占有泰科纳和宝理。

慈溪区域有一些针对国内销售的陶瓷阀客户，不需要NSF或WATTS认证，常用到得是的4520、F20-03为主。这部分市场消耗量不大。

7、棒材、板材

江苏扬中区域客户居多，低端应用代表。产品多流向建材等市场，对原料品质要求低，以国产和回料为主。

8、汽车

汽车市场以改性POM为主，准入门槛较高。日系汽车多采用宝理牌号，欧美系多采用泰科纳和杜邦牌号，韩系采用韩工程牌号。

（五）营销策略建议 1、劣势

A、聚甲醛销售价格过低，对国内企业生产造成严重冲击。长期以来，国外公司在中国的聚甲醛销售价格低于其在其他国家售价，导致中国聚甲醛市场价在一个盆地的底部。处于低端的聚甲醛产品往往会陷于价格战的境地。为此，我国POM市场出现业外人士难以想象

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