中国农业银行是四大国有独资商业银行之一 - 图文(3)

中国农业银行（601288. SH/01288. HK，下称农行）2010年8月15日公告称，已全额行使A股的超额配售选择权（即“绿鞋”），令A股的募资增至685.3亿元。此前，农行H股绿鞋已全额行使。农行IPO募集资金总额约合221亿美元，超越工行（601398. SH/01398. HK）成为有史以来规模最大IPO。

公告显示，联席主承销商于2010年8月13日全额行使A股超额配售选择权，发行人按照本次发行价格2.68元人民币，在初始发行222.35亿股的基础上超额发行33.35亿股，占本次发行初始发行规模的15%。农行因此增加的募集资金总额约为89.39亿元人民币，本次A股发行最终募集资金总额约为685.29亿元人民币。H股方面，行使超额配售选择权之后，共计募集资金约935.04亿港元，约合819亿元人民币。

公告称，农行此次超额配售的股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，全部面向网上资金申购发行投资者配售。超额发行的股票已于8月13日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。 农行A股实行的绿鞋机制，指在其上市30日内，主承销商可以不高于发行价的价格在二级市场买入农行A股，以稳定股价。在“绿鞋”机制实施期结束后，主承销商若未在二级市场买入，则额外增发15%的股票。自农行IPO的A股上市交易日7月15日至稳定后市期结束日8月13日，农行股价始终平稳运行在发行价格及以上，截至8月13日收盘于2.69元，较发行价格2.68元上涨0.37%。在此期间内，农行联席主承销商并未利用农行A股IPO发行超额配售所获得的资金，从A股二级市场买入农行A股IPO发行的股票，农行“绿鞋”得以全额行使。

此外，农行执行“绿鞋”机制时首次引入“刷新制度”，即主承销商利用绿鞋资金买入股票后还可以在高于2.68元的价格卖出。

“脱鞋”后的农行A股8月16日开盘即报2.68元，与发行价持平，到记者截稿时（16日11时01分），A股股价为2.70元，略高于发行价。 终告破发

2010年9月16日10点08分，农业银行[2.59 -1.52%]（601288）终于被打破“不破金身”，股价定格在2．67元，该股也自此终结逾一个月的“织布机”行情，正式步入破发一族。截至收盘，农行报收2．63元，下跌1．87％。受Ａ股破发拖累，近期迭创新高的农行Ｈ股（01288．ＨＫ）昨日也走下神坛，大跌2．57％，报收3．79港元。

16日早盘，农业银行开盘报2．68元，依然有多达2亿股守在2．68元的发行价上。就在市场预计又将度过一天“心电图”行情时，昨日10点08分起，农业银行突然径直跳水，几分钟内股价便触及2．63元，而仅在10点08分至10点09分两分钟内，该股成交量就高达111．1万手。

大幅跳水后，农业银行尚未企稳，早盘临收盘前，又再演绎一波跳水行情，最低触及2．61元。虽然午后股价有所反弹，但截至收盘，仍大跌1．87％，报收2．63元，较发行价2．68元折价达1．87％，这也是该股上市以来第二大单日跌幅。

15日农行成交14．38亿元，较前一交易日大幅放量198．34％，其中单笔超过1万手的卖单占比33％，主买大单占比只有15％，从昨日成交盈亏情况来看，78％的大单成交处于亏损状态。

“农行破发主要是由于银行股整体下跌导致。”申银万国[3.44 1.18%]首席分析师桂浩明昨日接受商报记者采访时指出，“毕竟农行属非市场化发行，破发也早在预料之中。”

在Ａ股破发拖累下，近期迭创新高的农行Ｈ股昨日也从高位走向神坛，截至收盘，大跌2．57％，报收3．79港元，盘中一度触及3．70港元，成交额达19．04亿港元。

以昨日Ａ、Ｈ股收盘价计算，农行Ａ股较Ｈ股的折价幅度已高达19．82％，Ａ、Ｈ股倒挂幅度高于农行的金融股还有招商银行[12.80 0.00%]（600038）、交通银行[5.61 0.18%]（601328）、工商银行[3.97 0.00%]（601398）、中国平安[48.61 -0.65%]（601318）和中国人寿[21.12 0.00%]（601628）等。

“由于目前银行股估值已偏低，农行破发之后跌幅不会很大。”桂浩明对商报记者表示，“但该股也不会再死守某一价格，最大的可能就是跟随银行股乃至大盘波动。”商报记者查阅发现，农行Ａ股目前市盈率为9．32

倍，仍远高于三大行。截至昨日收盘，建设银行[4.51 -0.22%]（601939）、工商银行（601398）和中国银行[3.24 0.31%]（601988）的动态市盈率分别仅为7．47倍、7．84倍和7．88倍。 获得荣誉（09-10年）

农业银行投资银行业务获得五项殊荣 农行荣膺“2010中国低碳新锐银行奖”

农业银行网上银行荣获“2009年度最佳网上银行”称号

农业银行6家网点被评为2009年度中国银行业文明规范服务百佳示范单位 农行牵头海外银团获双项殊荣 农行企业社会责任再获殊荣

农行本利丰理财产品荣获“2009年度最佳营销创新理财系列产品奖” 农行在第四届21世纪亚洲金融年会获殊荣

中国农业银行荣获“2009年网上银行最具客户忠诚度奖”

农业银行“金钥匙”好时贷个人贷款产品荣获“优秀金融品牌奖” 农业银行新一代网上银行荣获“优秀金融产品奖” 农业银行荣膺“中国大学生最佳雇主”称号

首届“中国银行业十佳好分行”评选揭晓 农行7家分行荣获8个奖项 农行门户网站荣获09年中国本土银行网站最佳运营绩效奖

农行现金管理荣获亚洲银行家中国区现金管理成就奖 中国农业银行最初成立于1951年

2。2009年1月15日，中国农业银行由国有独资商业银行整体改制为股份有限公司，并更名为“中国农业银行股份有限公司

3。目前，中国农业银行拥有一级分行32个，直属分行5个 4。农行的口号“面向“三农” 服务城乡” 5。服务电话95599

6。农行网址是http://www.abchina.com/ 7。核心价值观 诚信立业

稳健行远 服务理念：客户至上 始终如一

8。农行董事长 项俊波 行长 张云

9。2010年7月15日和7月16日分别在上海和香港挂牌 股票代码 601288 ，01288 10。农业银行H股2010年12月6日起纳入恒生中国企业指数

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