最新理财模板全方位理财规划报告书(5)

该图显示单个因素的比率调整，导致净现值的变化趋势。

当前投资组合

根据您所提供的财务信息，您目前拥有可配置资产3,050,000元。

当前资产配置

产品名称 金额

1,600,000.00 500,000.00

0.00 200,000.00 150,000.00 600,000.00

0.00

■ 货币类 ■ 债券类 ■ 股票类

■ 其它类

总计

3,050,000.00

建议投资组合

根据您上方目标投资组合的资产配置，我们为您优选以下产品。

建议资产配置

产品名称

金额

800,000.00 1,000,000.00 750,000.00 500,000.00

■ 货币类 ■ 债券类 ■ 股票类 ■ 其它类

总计

3,050,000.00

投资组合历史表现对比 以下为近一月当前投资组合与建议投资组合、沪深300表现比较图。

当前投资组合

建议投资组合

沪深300

数据截止时间：2014年2月22日

投资产品

理财产品

产品名称 预期年化 收益 财蕴评级 管理期限 起售金额 投资币种 基金

基金名称 基金代码 投资类型 单位净值 近一年 收益 近一年 标准差 近一年 夏普比率 数据截止时间：2014年2月21日

债券

债券名称 债券代码 债券类型 票面利率 付息方式 剩余期限 到期收益率 数据截止时间：2010年5月19日

标准差是衡量产品的风险指标，该数值越大说明产品风险越大。夏普比率是衡量产品单位风险的收益水平，该数值越大说明产品承担单位风险所获得收益越高。

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