CFT 饲料周报：2011年1周

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饲料周报

2010年1-12月国内棉花市场经历了六个阶段

第一阶段是1-2月份，国内棉花价格平稳运行。2009年金融危机以后，我国纺织行业复苏势头良好，1-2月份棉花价格较上年度有大幅增长，棉花市场总体运行平稳;

第二阶段是3-6月份，国内棉花价格快速上涨。3-6月份，纺织品服装出口回升，纺织生产保持高速增长，纺织企业大面积开工，棉花需求旺盛，新疆棉外运速度缓慢，国内棉花供给暂时紧张，同期国际棉价继续上涨，带动国内棉花价格快速上涨。3月底，中国棉花协会召开了二届二次理事会暨形势分析会。与会代表认为，2010年纺织行业恢复向好，棉花缺口加大，棉价将高位运行。为满足纺织企业需要，稳定国内棉花市场，有关部门在积极协调新疆棉运输同时，于5月增发80万吨滑准税配额;5月下旬，国家发改委召开棉花宏观调控联席会议;并且于6月再度增发进口棉配额60万吨，6月底国内棉花涨势趋缓;

第三阶段是7-8月份，国内棉花价格小幅回落。7月底，有关部门决定投放60万吨储备棉，并限定纺织企业自用。7月纺织行业处于淡季，纺织品出口增速有所放缓，纺织企业采购进度放缓，市场成交清淡，棉价结束了连续5个月的上涨，出现小幅回落;

第四阶段是9-10月份，国内棉花价格暴涨。受新年度国内供需缺口增大、新棉上市推迟、农产品价格普遍上涨以及市场炒作等多种因素影响，棉花期现货和收购价格持续大幅走高。9月底，有关部门决定再度增加40万吨储备棉抛售计划，满足市场需求，国家发改委召开宏观调控联席会议，但是国庆后棉花价格暴涨，连创历史新高，大量游资涌入炒作棉花，棉花高位风险积聚;

第五阶段是11月份，国内棉花价格暴涨暴跌。虽然10月份国家加强了棉花市场调控，10月底发改委等七部门下发《关于切实落实全国棉花工作电视电话会议精神维护当前棉花市场秩序的紧急通知》，但11月初棉花依旧加速疯狂上涨，短短10天上涨4000多元/吨，涨幅近16%，于11月10日左右见最高点，随后棉花现货和期货见顶后暴跌，跌势延续至月底。

第六阶段是12月份，国内棉花价格企稳回升。棉花价格继11月暴涨暴跌后，12月进入震荡反弹。美棉连续反弹至创新高，但国内棉花价格受制于国内政策调控，和下游棉纱市场颓势，涨势很平缓，价格基本稳定，购销清淡，市场极度不活跃。第二部分：基本面分析

全球棉花产销存预测：美国农业部11月全球棉花产需预测报告，较大幅度调减中国棉花生产和消费数量。

一、11月份预测2010/11年度数据与10月份相比调整情况：

2010/11年度全球棉花生产量2509.3万吨，比10月份预测调减31.1万吨。其中中国为653.2万吨，调减32.6万吨;美国401万吨，调减9.9万吨;巴西等国略有调增。 2010/11年度全球棉花消费量2543.5万吨，比10月份预测值调减85.9万吨。其中中国调减65.3万吨;印度调增10.9万吨。

2010/11年度全球棉花进口量846万吨，调增16.9万吨。其中中国进口326.6万吨，调增43.6万吨;其他地区进口均小幅调减。

2010/11年度全球棉花出口量845.8万吨，调增16.7万吨。其中美国出口342.9万吨，调增5.4万吨;印度出口104.5万吨，未调;乌兹别克斯坦出口84.9万吨，调增3.3万吨;澳大利亚出口63.1万吨，调增3.2万吨;巴西出口52.3万吨，调增4.4万吨等。

2010/11年度全球棉花期末库存量918.8万吨，调减53.6万吨。其中中国287.9万吨，调减32.6万吨;印度156.1万吨，美国47.9万吨，均下调10.9万吨;巴西库存126.3万吨，调增6.5万吨。二、2010/11年度与上年度相比

全球棉花生产量2509.3万吨，比上年增加302.8万吨，增长13.7%。其中中国653.2万吨，同比减少43.5万吨，下降6.2%;巴基斯坦198.1万吨，同比减少10.9万吨，下降5.2%;印度566.1万吨，增加61万吨，增幅12.1%;美国401万吨，同比增加135.6 万吨，增幅51.1%;巴西163.3万吨，同比增加46.8万吨，增幅40.2%;乌兹别克斯坦108.9万吨，同比增加24万吨，增幅28.3%等。

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饲料周报

全球棉花消费量量2543.5万吨，同比减少36.2万吨，下降1.4%。其中中国消费1023.3万吨，同比减少65.3万吨，下降6%;巴基斯坦235.1万吨，减少4.4万吨，下降1.8%;印度461.6万吨，增加37万吨，增幅8.7%。

全球棉花进口量846万吨，同比增长64.5万吨，增幅8.3%。其中中国进口326.6万吨，同比增加89.2万吨，增幅37.6%，预计中国进口占全球进口总量的38.6%。

全球棉花出口量845.8万吨，同比增加71.3万吨，增幅9.2%。其中美国出口342.9万吨，增加80.8万吨，增幅30.8%，美棉出口占全球棉花出口总量的比重将由上年度的33.9%上升至本年度的40.5%;印度出口104.5万吨，同比减少38.1万吨，降幅26.7%，印度出口比重将由上年度的18.4%下降到本年度的12.4%。

全球棉花期末库存量918.8万吨，同比减少31.5万吨，下降3.3%。其中中国287.9万吨，减少44万吨，下降13.3%;美国47.9万吨，减少16.3万吨，下降25.4;印度156.1万吨，增加10.9万吨，增幅7.5%。

棉花生产形势

新年度以来，包括棉花在内的国内农产品价格大幅上涨，为确保市场供应、抑制价格上涨，11月份国家进一步加大宏观调控力度，两次上调存款准备金率、出台多项管理措施。在这些措施作用下，农产品价格应声回落。其中棉花由于前期涨幅大，这次价格回调速度快、跌幅大。棉花市场购销出现僵持局面，实际成交量下降，入库棉花增量有限。

中国棉花协会棉花仓储分会对127家仓储会员单位统计，截至2010年11月底，商品棉周转库存总量为89.8万吨(其中内地21.6万吨、新疆68.2万吨)，环比增加39.8万吨。据此推算，全国商品棉周转库存总量约为98.8万吨，较上月增加44.2万吨。当月，新疆21家中转站点共通过铁路向内地发运棉花27.2万吨。新棉采摘进度：国家棉花市场监测系统统计，截至10月底，新棉采摘进度68.4%，同比下降13.5个百分点;籽棉交售率(占已采摘的比重)67.4%，同比下降6.4个百分点;棉花加工企业新棉加工率(占已收购的比重)48.1%，同比提高5.5个百分点;新棉销售率 (占已加工的比重)11.9%，同比下降3.2个百分点。

2011年内地棉农植棉意向调查：2010年11月，中国棉花协会棉农合作分会对内地12个省市263个县、1700多个定点农户进行了 2011年植棉意向情况调查。调查结果显示：前期棉花价格高涨，棉农种棉积极性提高;后期棉花价格波动加大，棉农陷入两难境地。按照被调查棉农数据加权平均计算，2011年长江流域植棉面积继续增加，预计增幅11.7%;黄河流域棉农积极性不高，预计增幅4.9%。

宏观经济形势

一是从5月-6月，共增发进口棉配额140万吨，满足纺织企业需要，稳定国内棉花市场。二是从8月10日-10月22日投放100万吨储备棉，有效增加了市场供应。

三是10月18日-22日，国家发展改革委等部门专程赴新疆调研棉花市场购销情况，并协调新疆棉铁路运输，确定到年底前棉花装车量保持在300车/日以上，同比增加50车/日。

四是10月29日，国家发展改革委等七部门下发《关于切实落实全国棉花工作电视电话会议精神维护当前棉花市场秩序的紧急通知》，强调加强市场和质量监管，重点加强对农村棉花经纪人的管理，对社会游资租厂或委托收购加工棉花情况的排查，严肃查处扰乱市场秩序的违法行为。五是11月17日，国务院总理温家宝17日主持召开国务院常务会议，分析当前价格形势，研究部署稳定消费价格总水平、保障群众基本生活的政策措施。温总理表示必要时对生活必需品实行价格干预。

六是12月25日，新年前央行意外加息，有意抑制通胀。央行宣布自2010年12月26日起，金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,这是年内的第二次加息。类别棉花进口量（万吨） 1月 30.1 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 22.1 32.38 32.38 19.8 17.72 16.89 24.02 20.06 9.61 网址：http://www.feedtrade.com.cn，电子邮件：feedtrade@126.com，电话：010-62981041/5323/7479 中国饲料行业信息网【饲料周报】每周五下午发布，欢迎联系我们批评指正！

饲料周报

14905 15561 16283 16925 17894 18333 18124 19316 24628 81.59 86.78 89.1 91.27 94.36 89.44 93.13 108.6135.82 8 中国棉花价格指数（328）14932 均价（元/吨） FC Index M 80.06 (美分/）中国进口棉价按1%关税折13954 格指数人民币（元/）均价按滑准税折人14462 民币（元/）郑州棉花期货近期合约15526 结算均价（元/吨）电子撮合近期合约均价 15426 （元/吨）纱产量（万吨） 187.3 14216 15107 15504 15877 16411 15528 16088 18748 23191 14722 15604 15997 16366 16894 16021 16575 19209 23608 15456 16295 16531 17439 18361 18538 18494 19983 26778 15462 16402 17123 17865 18739 18992 18889 20512 26379 163 216.5 225.5 233.2 243.7 230.4 246.8 243.8 240.4 纺织品服装出口（亿美155.68 元） 126.3110.0145.4164.3186.6207.9201.4200.2178.08 4 6 2 5 5 2 4 1 2010年预计植棉面积（万7778(2007785 7790 7710 7720 7710 7694 7694 7700 7700 亩） 9年) 680(2009 2010年预计产量（万吨）年) 706.3 695.8 670 663 663 2010.12 生意社-棉花资讯通 Cottonnet.toocle.com 第三部分：后市展望

金融危机以后，随着世界经济复苏，我国棉纺织品和服装出口恢复性增长，棉花需求量大幅增加，国内产需缺口加大，棉花价格持续上涨，今年新棉上市后突破了历史高点。棉花价格一路走高，截至12月29日，国内3级棉花现货价格27496元/吨，比月初涨了1332元/吨，涨幅5.1%，比去年同期上涨85.1%。

棉花价格高企，纺织企业不堪重负，由于生产成本的不确定性，企业不敢签长单，部分企业开始限产压时、减少棉花用量，很多纺企被迫停业休整。为做好新棉购销工作，维护棉花市场秩序，近期国家宏观调控棉价，整顿棉花市场秩序取得初步成效，棉花市场游资炒作得到一定的打压，棉花11月底环比价格回落近 20%。

目前国内籽棉收购价格平稳，但收购量很小。期棉价格的止跌与震荡，使得现货的价格亦开始回升。但由于下游棉纱销售不畅，故棉花销售亦是有价无市。而新疆棉的出疆发运速度亦较原来有所提高。近段时间，各家仓库新疆棉已陆续到货，进口棉也在陆续到港。市场上的棉花供应量较为充足，而且现在国家抑通胀控物价，宏观基本面不支持棉花持续上涨，预计年前棉花价格还是以震荡盘整为主。

虽然棉花价格受到政策调控制约，但国内棉花缺口依然存在。根据11月的美国农业部供需情况报告，2011年度，中国国内的棉花缺口可能从今年的 120万吨下降到44万吨，促使缺口下降的主要原因，是国内在高棉价下，消费下降和进口的大量增加，而较低的期末库存也需要通过进口来补充，中国大量进口棉花势必会拉升世界棉价，12月外棉大涨印证了这一观点。目前消费量维持高位又使得棉花下跌动力不足，因此，预计明年棉花继续保持高位运行，供需缺口的始终存在将决定市场的供不应求局面继续保持。

目前，在经过了一轮暴涨暴跌之后，纺织、坯布和面料企业都处于淡季，库存逐渐增加，市场

饲料周报

成交冷淡，棉企和纺企都在等待市场出现转机。从目前情况来看，由于原材料涨价使得纺织出口金额上涨，而出口量下降，棉花资讯通分析师汪丹娜预计，2011年纺织需求或许将较2010年减弱，2011年棉花播种面积又有所增加，所以未来供需矛盾将有所缓解。从宏观政策上看，在输入性通胀加剧的情况下，明年国家的价格调控政策也不支持棉花大涨，预计明年棉花价格高位盘整为主，供需缺口的始终存在将决定棉花不可能深幅下跌。

CFT本周回顾：棉菜粕（1.4-1.7）

CFT市场回顾：本周国内菜粕市场总体来说价格平稳，成交清淡。

1. 豆粕：元旦以来大豆期货一直处于涨跌中震荡，国内豆粕也处于跟涨积极于跟跌的状态。豆粕需求方面进行节前补库，油厂挺价意愿显强，均给豆粕市场带来利好。鉴于目前棉菜粕市场低迷，终端需求方更多采取随买随用，豆粕行情上涨对棉菜粕拉动很小。

2. 目前正处于水产养殖淡季，临近春节，猪出栏量大大增加，口蹄疫新的猪病在我国部分省份肆意，存栏量不增反减，这些都制约棉菜粕需求上涨。

后市预测：前期备货相对消极的终端需求市场会选择在节后补库，天气回暖，水产养殖从南方开始将会在3月份对棉菜粕的需求逐渐扩大，这些均给棉菜粕的上行带来利好。当然，关注豆粕后期的行情也是相当重要的。

CFT1月7日国内最新菜粕价格行情

湖北

老河口地区菜籽收购价格4300元/吨(水杂14%);菜粕销售价2400元/吨(蛋白36%溶解度≥40%)，菜油9650元/吨(国标四级)

荆州地区菜粕2350元/吨，四级菜油出厂报价9800元/吨;另一贸易商36%蛋白、水分12以下菜粕现货2350元/吨

宜城地区35%蛋白，水份12以下国产菜粕2400元/吨武汉地区36%蛋白菜粕2300--2400元/吨湖南

菜粕岳阳2350元/吨四川

达州地区油厂混合型菜粕蛋白36%水份12%出厂价1660-1750元/吨;四级菜油10000-10400元/吨;菜籽收购价2.40元/斤;四川绵阳地区菜粕200型2250元/吨;四级菜油10200元/吨江苏

南通地区加拿大菜籽粕2400元/吨苏州地区国产菜粕2350元/吨安徽

含山地区菜油10200元/吨，菜粕2400元/吨巢湖地区菜油10000元/吨，菜粕2400元/吨河北

石家庄地区进口菜粕2050元/吨;另一贸易商菜粕2200元/吨保定地区油厂38%蛋白黄菜粕价格2300元/吨河南

卫辉地区蛋白36%国产菜粕2050元/吨，浸出菜油报价7600元/吨。另一油厂二次菜粕36蛋白，

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8个灰份，12个水价格2000元/吨;浸出毛菜油7000元/吨郑州地区36%蛋白菜粕到厂报价2420元/吨

新乡地区国产菜粕出厂价2350元/吨;印度菜粕黄岛港提货价2150元/吨河南周口地区菜粕2400元/吨陕西

陕西渭南合阳地区油菜籽2.10元/斤;36%蛋白二次菜粕出厂报价2000元/吨;四级菜油10450元/吨

辽宁

辽宁鞍山海城地区加粕2400元/吨到厂;另一贸易商35蛋白菜粕2340元/吨。37蛋白菜粕2380元/吨。广东

广州地区贸易商36%蛋白国产菜粕到厂2280元/吨;另一贸易商36%蛋白国产菜粕到厂价2300元/吨

内蒙古

内蒙古海拉尔地区37%蛋白双低菜粕出库价格2250元/吨;菜籽2.25元/斤(水分11以下，杂质在2以下);呼和浩特一浸双低菜粕到厂家2300元/吨。天津港

天津港印度菜粕蛋白38%以上港口报价2100-2180元/吨黄岛港

山东黄岛港印度菜粕黄岛港2180元/吨(不限量);十一月份黄岛港埃塞俄比亚菜饼2150元/吨黄埔港

广州黄埔港印度菜粕油蛋白38.71，水分8.06，纤维8.53，沙灰1.9包装价格2000元/吨;散装1980元/吨。

CFT 1月7日国内最新棉粕价格行情

山东

山东德州夏津地区油厂棉籽1.80-1.83元/斤;棉粕40%蛋白出厂2350元/吨;三级棉油9300-9400元/吨;棉皮1940-1980元/吨;短绒11500-11800元/吨

德州武城地区油厂40%蛋白棉粕2380元/吨;棉油9100元/吨;棉皮1850元/吨;短绒11500元/吨。聊城临清地区棉籽1.80元/斤;40%蛋白新棉粕出厂报价2350元/吨;棉油出厂报价9000元/吨;棉皮1800元/吨;短绒12000元/吨。

淄博高青地区棉籽1.80元/斤;40%蛋白棉粕2500元/吨;棉油9200元/吨

邹平地区油厂毛籽1.80-1.85元/斤;38蛋白棉粕2250元/吨;40%蛋白棉粕2350元/吨;棉油出厂报价9500-9600元/吨;短绒14000元/吨;棉壳2400元/吨。

滨州博兴地区油厂棉籽1.80-1.83元/斤;棉籽蛋白3450元/吨;棉油9500元/吨;短绒14000元/吨;棉皮2200元/吨。

山东济南地区棉籽蛋白山东3250元/吨;新疆：双流站提货价3450元/吨;长沙站提货价3450元/吨

新疆

新疆北疆地区贸易商站台价：42%棉粕2100元/吨，45%棉粕2250元/吨;棉籽壳1100元/吨;光籽2300元/吨，毛籽2700元/吨;另一贸易商新疆棉粕42蛋白出厂2100元/吨;46蛋白出厂2300元/吨

新疆阿克苏地区大型油厂42%蛋白棉粕出厂价格2000元/吨，45%蛋白棉粕2150元/吨。

饲料周报

饲料周报：2011年第1周

本期发行时间：2011年1月7日星期五

饲料业界： ............................................................................................................................................ 3

德国被二恶英污染的毒饲料可能高达3000吨 ......................................................................... 3 高鸿宾：休闲农业“十二五”将跨越式发展 ................................................................................ 3 2010年饲料行业十大影响力新闻 .............................................................................................. 4 饲料行业未来五年的十大发展趋势预测 ................................................................................... 9

原料市场： .......................................................................................................................................... 11

【豆粕】 ............................................................................................................................................. 11

稳定物价成当前央行主要任务 ................................................................................................. 11 1月7日国内各地油厂豆粕报价跟盘调整 .............................................................................. 11 2009-2010年国内豆粕现货价格趋势图 ................................................................................... 13 2010年国内豆粕期货与现货基差走势图 ................................................................................ 14 【玉米】 ............................................................................................................................................. 17

玉米一步一步往上爬 ................................................................................................................ 17 节前东北玉米市场行情难有波动 ............................................................................................. 18 1月7日国家临时存储(含中央储备)玉米交易结果 ................................................................ 19 1月7日临储移库(含中央储备)玉米交易结果 ........................................................................ 20 【鱼粉】 ............................................................................................................................................. 21

2010年鱼粉市场回顾及2011年鱼粉市场预测 ...................................................................... 21 国际鱼粉市场之发展趋势分析 ................................................................................................. 23 秘鲁海洋监测行动取消中北部即日进行试捕 ........................................................................ 24 2011年1月5日国产鱼粉产量、质量报告 ............................................................................ 24 黄渤海海冰继续扩大附近海域渔业捕捞受影响 .................................................................... 25 【添加剂】 ......................................................................................................................................... 25

最新从事饲料添加剂生产的企业名单 ..................................................................................... 25 新年伊始蛋氨酸市场跌势继续 ............................................................................................... 27 聚焦小料市场 2010年饲料添加剂市场焦点回顾 .................................................................. 27 12月维生素波澜不惊大部分维持稳定 .................................................................................. 29 乳清粉：国内市场需求平淡销售价格回落 ........................................................................... 30 【油脂】 ............................................................................................................................................. 30

油脂市场2010年回顾及2011年展望：新年升势可期 .......................................................... 30 1月7日10万吨国家临储菜籽油竞价销售情况 .................................................................... 35 政策利剑高悬，油脂价格上涨面临压力 ................................................................................. 36 三大油脂品种集体进入万元时代 ............................................................................................. 36 CFT 1月7日国内各地油厂豆油价格最新行情 ...................................................................... 37

饲料周报

【大豆】 ............................................................................................................................................. 38

美国11年9月交货大豆1月7日到中国港口成本4610 ....................................................... 38 近期黑龙江大豆购销状况依然弱势整理 ................................................................................. 38 1月7日黑龙江省大豆市场价格动态 ...................................................................................... 39 1月7日黑龙江省储大豆竞价销售全部流拍 .......................................................................... 40 【棉粕菜粕】 ..................................................................................................................................... 40

2010年杂粕市场回顾及2011展望 .......................................................................................... 40 2010年棉花市场分析及2011年棉花市场展望 ...................................................................... 45 CFT本周回顾：棉菜粕（1.4-1.7）.......................................................................................... 49 CFT1月7日国内最新菜粕价格行情 ....................................................................................... 49 CFT 1月7日国内最新棉粕价格行情 ...................................................................................... 50

养殖及周边： ..................................................................................................................................... 51

2011年广东将继续加大对养猪设备购置补贴力度................................................................. 51 2011年能否再“让生猪价格飞一会”? ....................................................................................... 52 2010年生猪市场回顾及2011年展望 ...................................................................................... 54

管理感悟： .......................................................................................................................................... 57

人生处世如行路：学会让思维转弯 ......................................................................................... 57

中国饲料行业信息网 www.feedtrade.com.cn 2011年1月7日星期五

饲料周报

饲料业界：

德国被二恶英污染的毒饲料可能高达3000吨

中新社柏林1月5日电 (记者黄霜红)德国政府有关部门估计，被二恶英污染的毒饲料事件比预料严重。一份来自农业经济部的报告称，从去年11月到12月之间，带有污染源的脂肪酸被提供给4个联邦州的25家饲料生产商，被污染的饲料可能高达3000吨。

受害最深的是下萨克森州，涉及到2500吨饲料。该州是德国禽蛋和肉类的主要生产基地之一，迄今为止已有1000多家农场被关闭。下萨克森政府表示，目前对18家企业的检验结果显示只有两家产品二恶英超标，15家企业的产品符合标准。对更多企业的检验还在进行中。

为预防毒饲料事件继续扩大，至5日止北威州又关闭了139家企业。并在第一时间发布一系列印在鸡蛋壳上的标识码，协助消费者辨认被二恶英污染的鸡蛋。这些鸡蛋据悉是上月间流向市场的。下萨克森州也公布了蛋壳上的标识码。虽然这些鸡蛋不会造成直接的身体伤害，但政府部门建议消费者放弃食用。

据德国媒体报道，所有污染源均来自同一家位于石荷州的饲料脂肪生产商。由于该厂制造饲料脂肪的原料从荷兰一家公司进口，德国一度怀疑荷兰厂商有欺诈行为。然而调查后证实该荷兰公司已在其商品上标明为工业用途。石荷州这家工厂同时生产造纸用脂肪，工厂将工业用脂肪混入饲料脂肪中，以至造成饲料大量污染。

据悉，鸡饲料是由20%的蛋白、20%的脂肪及60%的小麦组成的。

高鸿宾：休闲农业“十二五”将跨越式发展

在“十一五”、“十二五”交替之际，农业部于近日召开全国乡镇企业与农产品加工业工作会议，就如何推动乡镇企业、农产品加工和休闲农业的发展进行回顾与展望。会上，农业部副部长高鸿宾特别指出:休闲农业是一举多得的民生产业，在“十二五”期间蕴含着巨大的发展潜力。

休闲农业是横跨农村第一、二、三产业的新型农业产业，是促进农民就业增收、满足居民休闲需求、发展新型消费业态和扩大内需的支柱产业。高鸿宾说:“?十一五?期间，通过完善相关政策、规范行业管理、打造服务平台等一系列工作，使休闲农业取得了快速的发展。据不完全统计，目前规模以上休闲农业园区超过1.8万家，农家乐达到 150万家，年接待游客超过4亿人次。其辐射带动作用也十分明显，营业收入超过1200亿元，带动1500万农民受益。发展格局正在从零星分布向集中连片转变，从单一功能向休闲、教育和体验等多功能转变。”

“?十二五?是旅游消费向休闲消费转型的关键时期，而休闲旅游产品供给呈现结构性短缺，我国休闲旅游资源70%在农村，随着逐步推进的现代工农业建设、新农村基础设施改善，都为休闲农业提供了难得的发展机遇。”高鸿宾说，“十二五”期间，休闲农业将根据区位、经济、环境及民俗等因素，围绕农业生产过程、农民劳动生活和农村风情风貌，以“大中城市和名胜景区周边、依山傍水的自然生态区、少数民族地区和传统特色农区”等四大区域为重点，科学规划、因地制宜，分类指导，不断丰富和拓展休闲农业功能和文化内涵，形成政府引导、农民主体、社会参与、市场运作的发展新格局。

高鸿宾表示，目前，农业部已与国家旅游局签署合作框架协议，引领休闲农业快速发展;与国土资源部联合发文，规范休闲农业用地政策。他介绍，“十二五”期间，针对休闲农业将启动六大工程建设:包括全国休闲农业与乡村旅游示范县、示范点创建工程;开展以全国最有魅力的休闲乡村推

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介、全国休闲农业星级评定为核心的休闲农业品牌培育工程;加大乡土民俗文化的收集整理挖掘，开展全国休闲农业乡土文化艺术园创建工程，此外，还要在服务设施、安全设施、环保设施、从业人员等多方面形成合力，启动休闲农业公共服务体系工程、从业人员培训工程、基础设施建设工程，全面推进休闲农业持续快速发展，让更多地方把农业改造成快乐的产业。

2010年饲料行业十大影响力新闻

2010年已经过去，没有1998年的洪水的灾难袭击，没有1999年我大使馆被美国轰炸的愤慨，没有2001年加入WTO的稀有惆怅，没有2003年非典的恐慌，没有2004年的禽流感肆虐，更2008年的512汶川地震和奥运举办。

相比之下，2010年似乎风平浪静，虽然因金融危机导致的货币贬值物价疯涨，虽然全国各省大兴土木建设，虽然。

但是饲料行业依旧在不断向前发展，快慢高低，优胜劣汰，新陈代谢。这期间不乏影响力较大、较深远的企业、人物和其他方面的新闻大事发生，作为一个饲料行业门外汉，请认真阅读这份盘点总结，他将带你进入饲料行业。如果你是一个饲料行业多年的从业者，那他将带给你对2010年饲料行业更全方位的了解。

2010年饲料行业十大影响力新闻第一名：

中国自主研发和生产的第一吨饲料级蛋氨酸上市国货当自强! 影响力：★★★★★★★★★★

推荐理由：饲料级蛋氨酸市场多年来一直受“洋货”控制，如果从1959年算起，这个时间长达60年之多，如今我国企业终于能通过自身努力，自己研发和生产“国货”蛋氨酸!

我国经过20年的技术攻关，在饲料级DL-蛋氨酸产业化生产上取得重大突破。2010年9月5日，重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司在北京召开新闻发布会宣布，该公司建成了国内第一套饲料级DL-蛋氨酸生产装置，国产蛋氨酸产品首次投放市场。由于技术难度大、产品开发风险高，饲料级DL-蛋氨酸生产的关键技术长期以来一直掌握在少数几家跨国公司手中，导致我国蛋氨酸长期受制于人。重庆紫光蛋氨酸的诞生，一举打破了国外公司对中国长期的技术封锁和市场垄断。

根据相关资料，早在1959年，我国天津就率先建成收条要用级蛋氨酸(L-蛋氨酸)生产线，产能为200吨/年(实际只有60-70吨)，但是由于技术、设备等水平一直未能突破，国内饲料级别的蛋氨酸的生产一直未有突破，在2006年以后，国内蛋氨酸生产厂家如雨后春笋般涌现。而且中国蓝星集团收购了安迪苏蛋氨酸，拥有液蛋的生产设备和技术，然而随后却销声匿迹。2010年对于中国蛋氨酸事业是一个群雄突起的年代，首先是2010年1月重庆紫光计划建设年产6万吨的蛋氨酸项目并在4月一起试投产1万吨蛋氨酸。再有是2010年6月2日，长春大成年产20万吨蛋氨酸项目正式落户松原(计划5年内实现年产50万吨)。还有2010年8月2日，蓝星安迪苏南京有限公司年产14万吨蛋氨酸(AT88)项目开工庆典在南京化学工业园区举行。

随着重庆紫光的这标志性的“1万吨”投产，中国蛋氨酸市场必将彻底结束迪高沙、安迪苏、住友、曹达、诺伟司等“外姓”蛋氨酸的统治，据统计，全球蛋氨酸需求量在80-100万吨(韩国希杰预计2010年全球的蛋氨酸需求73.1万吨，日本住友公司预计2010年全球的蛋氨酸需求达到75.5万吨)，我国需求在14-15万吨。而中国现在的产能是大大无法满足市场的，如果品质优良，价格有竞争力的话，中国蛋氨酸市场将淌出一条新路。当然，国外巨头也不会作壁上观，以此推断，未来国内蛋氨酸市场竞争更加激烈，价格或将进一步下滑。 2010年饲料行业十大影响力新闻第二名：

正大集团接连出手中国市场建饲料厂、肉鸡屠宰厂，大有一统江湖的气势影响力：★★★★★★★★★☆

推荐理由：正大集团是外资进入中国饲料行业最早的企业，凭借其先入为主的优势、雄厚的资

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金实力、先进的管理经验和对中国的熟悉和了解，盘踞在中国各个省份的分厂正在一步步联接起来，形成一个饲料、肉鸡和屠宰的庞大的系统。

正大集团是外资进入中国饲料行业最早的企业。其进军中国多年，其发展战略是在国内合资建饲料厂和肉鸡屠宰厂。2008年已经投资100亿在2010年世博会开幕前建设年出栏生猪100万头、周出栏蛋鸡200万只和可同时饲养300万只蛋鸡的现代化养殖基地。目前其在中国的现代化项目已经在辽宁、吉林、山东、河南、河北、安徽等省份同步启动。5 年内，正大将在国内建成多个大规模的畜禽养殖场，并形成饲料生产和销售、畜禽养殖生产和销售、猪鸡肉屠宰、深加工及建立市场品牌等一条龙作业。

正大集团在中国投资额近60亿美元，设立企业213家，遍及除青海、西藏以外的所有省、市、自治区，员工人数超过80，000人，年销售额超过500亿人民币。经过80多年的发展，正大集团形成了以农牧业、食品业、商业零售业为核心，制药、机车、房地产、国际贸易、金融、传媒等领域共同发展的业务格局。

2008 年8 月21 日，泰国正大集团与沈阳沈北新区正式签约，投资35 亿元，利用3 年时间建立36 个养殖基地，项目达产后，生猪、肉鸡年出栏将分别达100 万头和600 万只，销售额150 亿元。

【附录：正大合作、收购资料不完全统计】 ·2008年9月，秦皇岛政府与正大集团合作，计划投资20亿在青龙满族自治县建设年出栏肉鸡3000万只养殖基地和年屠宰5000万只肉鸡深加工项目。 ·2008年7月31日，正大集团投资7.1亿元肉鸡养殖加工项目落户河北安平。 ·2008 年9 月16 日，泰国正大畜禽有限公司与湖南宁乡县政府签约，将投资建设禽畜养殖核心示范场项目，建成后可实现年产生猪100 万头、活鸡6000 万只，并形成2400 万吨肉类深加工的能力。与此同时，正大在河南的投资计划也在运作，将在2~3 年时间内，在河南省建立33 个养殖基地，5 年内在河南省发展200 家基地，做到肉猪年出栏量300 万头，肉鸡5000 万只，目前正大在河南延津县的生猪养殖项目已经签署协议，在新乡的生猪、蛋鸡、肉鸡养殖项目也在计划之中。 ·2009年12月12日，泰国正大集团与广东湛江将投八十亿合建肉鸡项目;此前，泰国正大集团也曾与湛江遂溪县设办养猪场、养鸡场项目。今年十月，正大集团还与湛江市签署投资超市项目备忘录，投资逾三亿元，年销售额也会超过三亿元。 ·2009年12月19日，正大集团与黑龙江清河林区1亿只肉鸡现代化养殖项目签约，姚民仆副董事长与田喜军局长代表合作双方当场签订了涉及总金额20亿人民币的《1亿只肉鸡现代化养殖场项目框架协议》，并当场成立了领导小组和工作小组，田局长希望正大集团能够尽快展开建设并在今年早些时候投入运行! ·2010年10月23日，正大集团拟投资40亿元在江苏如东建立肉鸡屠宰加工项目。 2010年饲料行业十大影响力新闻第三名：

诺伟司国际公司(Novus International, Inc.)正式收购IQF-ENAMEX 影响力：★★★★★★★★★

推荐理由：诺伟司和IQF都是全球具有较大影响力的“巨头”，而如今亮巨头强强联手，作为今天乃至未来作为主战场的中国市场，影响力将再度提升，这样的强强联手将带给市场怎么样的变革?将如何影响市场?我们必须保持高度关注!

2010年5月25日，诺伟司国际公司正式宣布收购IQF集团，包括位于西班牙塔拉戈纳省(Tarragona, Spain)的Carotenoid Technologies, S.A.和Investigaciones Químicas y Farmacéuticas, S.A.以及位于墨西哥科多巴(Córdoba,Mexico)的IQF-ENAMEX, S.A. de C.V.。IQF集团在饲料及食品级类胡萝卜素着色剂、精油、霉菌毒素吸附剂和防霉剂领域处于全球领导地位。

此次收购是近几个月来诺伟司实施的第二项收购举措。2009年12月，诺伟司宣布收购Albion

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减产四到五成。四川省农业厅表示，持续干旱少雨给四川小麦、油菜生长带来不利影响。如果后期旱情不能缓解，可能造成四川和贵州菜籽减产。甘肃农牧厅估计，如果近期旱情不能缓解，全省将有300多万亩小麦和油菜需要重播。进口限令。4月7日外电报导，加拿大农产品加工企业James Richardson International总裁表示，我国能会放松对加拿大产油菜籽进口限制，但时间尚不明确。该总裁称，相关限制措施公布后加拿大油菜籽对中国出口并未中止。统计数据显示，1-2 月份我国共进口油菜籽 23.8 万吨全部来自加拿大，其中5.7 万吨和 12.1 万吨分别于非菜籽产区的大连和深圳海关进口。

临时收储政策。国务院总理温家宝4月19日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步扶持农业生产政策措施，其中包括：继续实施油菜籽临时收储政策，收储价格由每斤1.85 元提高到1.95 元。5 月13 日，发改委等5 部门下发了《关于做好 2010 年菜籽收购有关工作的通知》，17个产区菜籽临时收储价格3900元/吨，国家委托部分中央粮油企业和油菜产区的地方国有或民营油厂，按照不低于临时收储价格收购菜籽，中央财政给予委托企业200元/吨补贴，价格超过4200元/吨以上时，停止补贴。

水灾。8月4日，国家防总办公室副主任、新闻发言人束庆鹏透露，今年以来，我国已有28 个省(自治区、直辖市)遭受洪涝灾害，农作物受灾9721 千公顷，直接经济损失约2096亿元。水利工程水毁损失已达400多亿元，较常年多3倍，罕见水灾严重影响灾区的生产生活，也给经济带来较大的损失，对农林牧渔业生产造成了巨大的伤害。

新棉上市。9月18日，中国棉纺织行业协会透露，今年棉花种植面积与去年基本持平，受气候和自然灾害影响，产量比上年度略有减少。目前，部分棉企开始零星收购，尽管品级不高、水分过高，但各地收购价格已上涨至4.2元之上，有的地区价格已经收至4.5元，受棉籽价格支撑，油厂可能会继续挺价提高棉粕价格，加上新棉减产预期影响，在新棉集中上市之时棉粕价格易涨难跌。 2.2杂粕市场供求变化

豆粕作为饲料植物蛋白的主要来源，占植物蛋白供应总量的近70%，其他杂粕占30%左右(图1-2)。从近10年市场供应来看(图1-3)，棉粕、花生粕、葵花粕保持相对稳定，以自产自用为主，而菜籽粕的供应波动幅度较大。

图1-2 2009/10 年度杂粕供应量比重图

数据来源：美国农业部

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图1-3 2001/02-2010/11 年度杂粕供应量情况

数据来源：美国农业部

2007到2009年间，我国新增菜籽压榨能力超过500万t，来自国家粮油信息中心的统计，到 2009年底，我国菜籽有效压榨能力已达到4000 万t 水平。受市场机会及高出油脂行业平均利润回报的利益驱动，使油脂加工企业大量进口油菜籽并进行油脂加工(图1-4)。图1-6 1990/91-2010/11 年度我国油菜籽进口量走势图

数据来源：美国农业部

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2.21油菜籽/菜籽粕市场供求现状国际市场：据美国农业部最新统计数据显示(图1-5)，2009/10年度全球油菜籽产量达5993万t，较上年度增长3.5%，创历史新高，预计2010/11年度产量下滑至5714万t，较上年度下降279万t;2009/10年度全球菜籽粕产量达3360万t，较上年度上涨9.1%，预计2010/11年度产量为3310万 t，较上一年下降50万t。

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国内市场：从供需平衡表来看(表1.1)，2009/10年度油菜籽产量达1370万t，较上一年度上涨13.2%;预计2010/11年度产量下滑至1280万t，低于2009/10年度的生产水平。2009/10年度菜籽粕产量达913.5万t，较上一年度上涨9.7%;预计2010/11年度量滑落至899万t。图1-5 1997/98-2010/11 年度全球油菜籽产量走势图2.22棉籽、棉粕市场供求现状

棉籽、棉粕主要依靠国内市场供给。从供需平衡表来看(表1.2)，2009/10年度棉籽产量1254万t，较上年度下降12.9%;预计2010/11年度产量上涨至1274万t，增长20万吨。2009/10年度棉粕产量436.8万t，较上年度下降8.4%;预计2010/11年度与上年度持平。第三部分2011年杂粕市场走势预测

近期由于国家调控政策仍将延续，水产养殖基本退市，仅南方局部有少量饲料需求，而生猪养殖上近来猪价持续下滑，令养殖户出栏增多，补栏积极性不高，整体而言养殖市场对蛋白类饲料需求有限，而豆粕市场上，由于美豆类盘面短期有回落需求，且豆粕现货上虽然油厂停机增多，但在需求谨慎观望的情况下，市场面临的供应压力并未缓解，因此棉粕，菜粕行情也将会平稳运行。菜粕：由于受国家调控政策强化的影响，菜籽下游市场人气持续受抑、成交异常低迷，这令短

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期菜籽市场难以获得更多的提振，不过总体而言，由于货源已经极为有限，且农户在减产及长期继续看好情况下惜售心理仍然明显，而目前尚有一定库存的贸易商也以持货观望为主，因此当前市场上菜籽价格难有较大波动空间，而即使出现小幅涨跌，对上货量刺激作用不大，故综合来看，短期菜籽价格将趋于平稳运行。

棉粕：虽然目前国内棉粕需求疲软是事实，但随着后市全球通胀背景下豆粕价格预计将继续强势表现，目前的豆粕带领棉粕价格上涨的“基本趋势”在后期将有望延续，所以长期、普遍看涨的观点可能成为“主流偏向预计未来一段时间内国内棉粕价格走势平稳，但依旧高位运行。由于国际农产品上涨势头已经展开，短期的利空因素难以对棉籽市场构成实质性的威胁，棉粕价格中长期来看会随着国际农产品的涨势继续走高。

2010年棉花市场分析及2011年棉花市场展望

第一部分：市场回顾

2009年，受金融危机影响，纺织行业步履维艰，纺织品服装出口出现负增长，直接影响棉花消费，棉花价格大幅下滑，棉花面积跌至6年来最低。2010年我国经济回升势头明显，国际经济形势好转，纺织行业生产出口形势看好，价格回升，对棉花需求增加，且2010年新棉上市时间有所推迟，供需紧张推动棉花价格一路上涨。

2010年，中国棉花协会10月最新调查，全国棉花总面积为7700万亩，同口径比较减少1%，产量663万吨，同比下降2.5% (美国农业部11月预测中国棉花产量为653.2万吨)。2010年纺织生产保持快速增长，据工信部公布，2010年1-11月纱产量2485.6万吨，同比上升了14.8%;纺织品服装出口上涨，2010年1-11月纺织品服装出口1866.2亿美元，同比增长24.2%;由于国内棉花需求紧张，进口棉数量大增，2010年1-11月进口棉花237.5万吨，同比增加106.6万吨，增幅81.4%;棉花销售价格2010年大幅回升，在基本面偏紧和游资炒作下，棉花价格连连攀升突破历史高点，截至2010年12月29日中国棉花价格指数(CC Index328) 27496元/吨，同比上涨85.1%。

2010年中国棉花现货价格走势图

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的氛围，11月中旬，内盘引领下，国内外油脂期价迎来长达两周的急剧回调，随后，期价持续震荡上扬，涨幅较前期明显收窄。

第二部分影响因素分析一、国际市场

(一)油脂市场“紧平衡”状态延续依据USDA12月供需报告数据，近年来全球油脂库存消费比总体呈现缓慢下跌趋势，豆油跌势尤为显著。10/11年度，三大油脂库存消费比预估较上年不同程度下滑，其中，豆油、棕榈油库存消费比有望触及近20年最低水平，分别在6.7%和8.7%;菜籽油库存消费比亦位于历史相对较低水平(3.27%)。与此同时，三大油脂产量的增长速度总体不及消费，这将导致产销差降低。10/11年度，棕榈油、菜籽油产销差预期降至历史最低水平，分别在-29.1万吨、-74.9万吨;豆油产销差预估值为 29.3万吨，远远低于近20年均值(40.99万吨)。据此推断，新年度三大油脂供需面支撑力度将强于上一年度，全球植物油市场供需趋紧的主基调尚未改变。

(二)“拉尼娜”现象吸引天气升水 1、南美干旱威胁上游大豆产情

眼下正值南美大豆播种或生长初期，产区天气因素左右着市场视线。2010年“拉尼娜”气候造成巴西、阿根廷部分产区降水不足，11月份，巴西南部的南里奥格兰德州遭遇持续的异常干旱天气，严重影响了已播大豆的生长，部分农户不得不进行重植，相对而言，巴西中部产区降雨较为充沛，土壤墒情良好。

阿根廷方面，降雨稀少一度导致阿根廷中部地区部分种植大豆的农户中断了大豆播种。截至目

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前，该国头号大豆产区布宜诺斯艾利斯省仍在遭受干旱侵袭，其他省份湿润的土壤条件使农户播种工作得以恢复，但整体播种进程落后于去年同期。此外，产区土壤湿度偏低可能会损及大豆单产，进而威胁大豆供应。阿根廷农业部预估，10/11年度阿根廷大豆产量为5200万吨，略低于上一年度的5270万吨。

2、东南亚暴雨损及棕榈油供应

“拉尼娜”现象导致今年马拉西亚、印度尼西亚季风降雨较往年显著增强。受降水过量影响，马来西亚、印度尼西亚种植园主推断，今年油棕果产量较去年下跌5%。 11月初的暴雨一度导致马来西亚北部地区多条河流水位超出警戒线，大批灾民被洪水围困。洪涝灾害未波及马来西亚中南部棕榈油主产区，但对运送棕榈油至炼厂和港口造成困难。与此同时，马来西亚棕榈油主产区正逢高产季节遭遇强降雨袭击。MPOB报告数据显示，11月份马棕油产量较去年同期削减 10.85%，至145.9万吨，因湿度上升有碍收获。截至目前，马来西亚多雨天气尚未有好转迹象，有气象机构称，因“拉尼娜”现象强化，马来西亚11、 12月降雨量可能较正常水平高出40%。马棕油产量旺季不旺的状况延续，导致出口、库存均未能到达季节性高位。11月份，马棕油出口、库存分别较去年同期大幅下滑27.63%、15.40%，内外盘棕榈油期价双双借力上行，后期天气因素仍有望为棕榈油期价提供潜在支撑。 (三)CFTC基金持仓波动显著

对比近四年来CFTC豆油基金持仓情况，2010年豆油净多单持仓变动比较剧烈。9 月份之后，基金大规模建立净多头寸，助推内外盘豆油走出一波上涨行情。11月下旬，中国政府抑制通胀、收缩流动性的政策调控效应逐渐显现出来，导致部分资金逢高获利出局，基金持有CFTC净多单下滑34856手，于11月底降至月内低位(58813手)。临近年末，豆油净多单持有量、盘面价格双双迎来温和上修。

二、国内市场

对比全球油脂市场基本面趋紧为外盘油脂提供稳固支撑，四季度我国政府明确释放出紧缩流动性的货币政策信号，国内三大油脂期价一度于高位迎来恐慌性下挫，随后回归理性整理。10/11年度国内油籽供应大局已定，国家为平抑油脂价格多次抛售油脂油料，油企压榨利润不高，中端承接动能有限，对盘面造成一定压制。另一方面，国外油脂到港成本居高不下，国内即将迎来“双节”消费高峰期，长江流域油菜播种完成产区天气等炒作题材将逐渐显现出来。 (一)上游油籽供应概况

依据国家粮油信息中心11月报告，10/11年度我国大豆新增供应量将到达6920万吨的高位，较上年度增加388.1万吨。供应的增长主要源于大豆进口需求稳固，10/11年度我国大豆进口量自上年度的5033.8万吨大幅增加至5400万吨。

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与此同时，2010年新增油菜籽供应量将自上年度高位回落。囿于种植收益偏低，长江流域油菜籽在与小麦的争地中处于弱势;播种初期天气异常，部分育苗旱死;3月份花期遭遇“倒春寒”，油菜受精不良，结荚受到影响;后期虽然土壤墒情有所好转，但油菜籽品质下降，单产明显不及往年。国家粮油信息中心数据显示，10/11年度油菜籽单产仅为1.726吨/公顷，产量递减至1260万吨。当前，长江流域已经基本完成11/12年度油菜籽的播种。坊间对于新季油菜籽种植面积预估水平存在较大争议，国家粮油信息中心认为，新年度油菜籽种植面积将较上年度小幅增加(10/11年度菜籽种植面积为730万公顷)。

进口方面，我国对于含有茎基溃疡病菌的油菜籽继续实行进口限制政策，导致油菜籽进口量较上年度削减43.9%，至150万吨。总体而言，虽然 10/11年度国内油菜籽供应有所减少，但大豆丰产、进口量激增，使得油籽整体供应维持稳中有增的局面。 (二)油脂供需平衡分析

10/11年度，我国植物油总产量、进口量与国内消费量协同增长，总体需求增长快于供应。受消费需求拉动，植物油库存总量从上年的109.9万吨削减至82.9万吨。植物油库存消费比连续第二年下滑，预期降至2.88%，与近5年平均水平(2.86%)基本相当，对油脂期价的影响呈中性偏多。三大油脂之中，菜籽油10/11年度年末库存下滑尤为显著，减幅高达 48.5%。分析其原因，10/11年度国内油菜籽减产引致我国菜籽油产量仅增加4.9万吨，加之国家延续了进口油菜籽限制政策，国内菜籽油供应趋紧，另一方面，菜籽油消费却呈现刚性增长。国内菜籽油产销缺口的弥补主要依赖于消耗前期库存以及增加菜籽油进口。随着库存水平逐渐降低，料接下来几个月截至 2011年新季油菜籽上市，我国菜籽油进口量预期仍将维持在较高水平。 (三)现货成本分析 1、进口理论成本

相对于菜籽油具有较强的地域性，我国豆油的对外依存度在80%以上，棕榈油的消费则完全依赖于进口，因此，进口成本对于国内油脂价格影响较大。8月份以来，到达我国港口的豆油、棕榈油进口成本呈逐日攀升的趋势。截至12月22日，2011年1月船期的南美豆油CNF报价在1283美元/吨，据此推算，进口理论成本在 10504元/吨;相同船期马来西亚棕榈油FOB报价在1195美元/吨，对应进口理论成本在10037元/吨，均远高于国内各地港口目前的分销价格，这将为后期油脂价格走势提供一定支撑。

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2、压榨利润 2010年初，国外大豆现货价格追随外盘走跌，而国产大豆现货价格受到国家托市政策以及农民惜售心理的支撑，持续高位运行，采用国产大豆生产的东北地区油厂的压榨利润被挤占，春节前就早早出现了停机迹象，整个一季度，油厂、贸易商承接动能不足，各地油厂压榨利润普遍微薄甚至亏损。4月份，我国针对进口自阿根廷的豆油实施了限制政策，为弥补国内豆油供应，中国转而扩大大豆进口，各地油厂开工率缓慢提升。三季度，沿海地区油厂压榨利润率先取得恢复性增长，东北主产区油厂收益扭亏为盈，一度涨至年内高位。进入12月份，国家为控制通货膨胀、保证食用油市场供应，多次抛售临时储备油脂，并限制四大食用油企业的小包装产品涨价，豆油价格上涨受到压制。加之，养殖行业饲料需求清淡，豆粕价格走低，油厂压榨利润回落。截至12月22日，山东博兴、江苏张家港地区油厂的压榨利润分别在116.5元/吨、235.65元/吨，处于近三年中性水平;辽宁大连油厂压榨利润在12.7元/吨，相对偏低。随着“双节”消费旺季来临，油厂压榨利润料将有所提升。

(四)油脂油料抛储政策分析

10月20日-12月24日，国家多次向市场竞价销售储备临时存储大豆、植物油。其中，五次抛售国家临时存储以及黑龙江省地方储备大豆，仅有5.5万吨顺利投放市场，四度竞拍遭市场冷遇，全数回流。分析其原因：一方面，10月20日之后，东北主产区10/11年度大豆已然收获上市，市场新增供应充裕，而油厂压榨利润微薄甚至亏损，承接动能明显不足。另一方面，陈豆的压榨出油率较差，在品质上不具备竞争力，而拍卖价格普遍位于3750-3810元/吨，价格优势不明显，因而油厂更愿意从市场上收购新豆而不是承接储备陈豆。

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对比大豆拍卖成交寥寥，2010年5次国家临储菜籽油竞价销售，拍卖底价逐步抬高，国家设立买受企业门槛，然而，菜籽油竞拍成交情况良好，5次成交率介于57.77%-99.73%，成交总量在58.14万吨左右。粗略估算，2008、2009年我国临时存储油菜籽共计655万吨，折算成油在 234.49万吨(压榨率为35.8%)，2010年国家临储菜籽油收购量按80万吨估计，再剔除已经投放市场的菜籽油(58.14万吨)，当前国家储备至少在256.35万吨以上，大体相当于全国菜籽油生产企业20天的压榨产能，基本充足。此外，市场对于2011年菜籽油价格抱持较好预期，国家实行临储收购政策来限定油菜籽最低收购价格的意义不大，预期2011年国家将不再延续临储油菜籽(菜籽油)收购政策。第三部分结论

震荡夯实底部，油脂升势可期

2010年，全球经济告别“金融海啸”的洗礼企稳复苏。虽然沿途弥漫着欧洲主权债务危机挥之不去的阴霾，但是新兴经济体经济增长速度加快，美日欧量化宽松货币政策启动，越来越多的利好因素助力全球经济复苏进程，使得市场人气有所转向。预计明年美金融去杠杆化基本结束，房地产去库存化进入尾声，2011年美GDP增速预期为2.7%。受益于美经济前景向好，国际油价在经历了“不温不火”的2010年之后，有望承接有色金属、软商品大涨的浪潮，上攻100美元关口。这将在一定程度上激发油脂品种作为生物能源的潜在替代效应。

具体到油脂自身基本面，10/11年度，需求旺盛主导着全球油脂市场呈现“紧平衡”格局。植物油的刚性需求驱动其消费量稳步增加，而2010年“拉尼娜”气候引致主要油脂生产国产量形势不容乐观。根据USDA预估，全球植物油产量在10/11年度将增长5.24%，而消费量增幅在6.08%。产消量出现缺口，导致库存水平在上年度基础上递减，10/11年度全球植物油库存削减幅度高达19.08%，库存消费比预期降至6.92%的历史最低水平，为未来油脂期价上行提供较强的底部支撑。国内市场，10/11年度我国油菜籽供应紧俏，但大豆产量稳定，进口持续维持在较高水平，上游油籽整体供应相对充足。而国家实行政策调控保证终端消费供应、平抑国内油脂价格，在一定程度上抑制了中间油厂、贸易商的生产热情。元旦、春节之前，国家调控干预力度难以弱化的背景下，内盘油脂期价将徘徊在基本面支撑与政策面压制的夹缝之中震荡上行。2011年一季度后期，随着政策面影响因素逐渐为市场消化，油脂市场有望迎来一波单边升势。

具体到操作上，鉴于眼下“双节”在即油脂市场需求拉力强化，加之节后资金流动性回归充裕，后期行情看好，我们建议，投资者或可抱持中长期偏多思路，把握当前阶段性筑底契机，逐步择机建立趋势性多头头寸，等待上行行情。波段操作方面，可以区分豆油与大豆、豆粕之间，或者三大油脂品种之间涨跌步调的快慢，把握某一品种补涨机会，逢低介入短多头寸。

1月7日10万吨国家临储菜籽油竞价销售情况

1月7日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行国家临时存储食用油竞价销售交易会，于8:30准时开市，目前交易结果如下：河南菜籽油交易结果：计划销售国家临时存储菜籽油7845吨，实际成交5683吨，成交率72.44%,最高成交价9650元/吨，最低成交9200元/吨，成交均价9412元/吨。安徽菜籽油交易结果：计划销售国家临时存储菜籽油10550吨，实际成交9550吨，成交率90.52%,最高成交价9950元/吨，最低成交 9200元/吨，成交均价9608元/吨。

浙江菜籽油交易结果:计划销售国家临时存储菜籽油970吨，全部成交，最高成交价10000元/吨，最低成交9950元/吨，成交均价 9977元/吨。

江苏菜籽油交易结果: 计划销售国家临时存储菜籽油16181吨，实际成交15203吨，成交率93.96%,最高成交价10150元/吨，最低成交9200元/吨，成交均价 9953元/吨。

饲料周报

政策利剑高悬，油脂价格上涨面临压力

虽然，从市场氛围上看，看多意愿越来越强烈，从基本面来看，国际油脂市场利多消息也不断涌现，不过相对于国际油脂市场而言，国内油脂价格的上涨仍然面临着较大的政策压力。在抛储威慑力未减、国家对物价调控决心依然坚定的情况下，短线继续追多油脂期货仍需谨慎。自10月份开始，政府相继举办多次抛储销售活动，以补充节前市场供应。由此可见政府宏观调控、控制物价上涨的决心。因此即便是在节日消费旺季来临之际，现货市场上贸易商仍有看空的心态，手中库存不多，进一步补货做大库存的积极性也不高。

国家粮油交易中心将于本周五(1月7日)竞价销售国家临储食用油10万吨，参加竞价销售的买受人为国家有关部门审定的企业，分省数量为苏1.7万吨、浙0.1万吨、皖1.1万吨、赣0.6万吨、豫0.8万吨、鄂2.5万吨、湘0.9万吨、川1.4万吨、黔0.6万吨、滇 0.3万吨。

之前国家已累计抛售菜籽油60万吨，实际成交50万吨，平均价格9272元/吨。

2010年12月31日哈尔滨国家粮食交易中心竞价销售2008年黑龙江省产大豆19.1517万吨，最低起拍价3750元/吨，结果全部流拍。

另外有市场传言称，2011年中国还将向指定的压榨商释放至少30万吨国储毛豆油，但要求这些公司要将其精炼后并在零售市场进行销售。行业人士称，这种与国储菜籽油和大豆的投放模式类似，因为这是政府打压食品价格涨势措施的一部分。

就国内期货市场而言，国家控制过度投机的决心仍然坚决。

中国证监会近日下发正式批复，同意上海期货交易所修订燃料油标准合约。修订后的合约将交易单位从原来的10吨/手调高至50吨/手，这意味着期货投资者交易燃料油期货的最低保证金将是原来的5倍。合约交易单位的大幅提高目的在于提高期货市场参与门槛，通过期货市场调控物价。也有分析认为，燃油期货合约交易单位的上调有可能只是一个开始，如果物价水平继续上升，不排除未来一段时期其他期货品种合约交易单位也会做出上调。

综合以上，我们认为看多意愿正在汇集，但国家抛储和宏观调控的政策对国内市场仍具相当威慑力。昨天1109豆油收在10800元/吨的敏感点位，今天走势很重要，真正的多头行情有待于外盘进一步加强和多头力量进一步的汇聚。如果今天继续昨天走势，则可视为有效突破，但我们依然要时刻关注政策风向。

三大油脂品种集体进入万元时代

昨日，大商所棕榈油期货价格指数收盘大涨273点，涨幅2.78%,终盘报收于10095点，成为继豆油、菜籽油之后最后一个价格突破万元关口的油脂品种。至此，国内油脂品种已经全部迈上万元关口。春节临近消费旺盛和油厂库存偏低是油脂现货价格上涨的主要因素。

据期货日报记者了解，棕榈油价格上涨的直接因素是进口价格的不断提高。昨日马来西亚棕榈油期货价格指数再度创出30个月以来的新高 3857元/吨，终盘报收于3823元/吨。

“近期，随着人民币不断升值和春节前消费旺季的到来，进口棕榈油企业加大了进口数量，这拉涨了马来西亚棕榈油期货价格。”张家港一仓储企业相关负责人朱海滨向记者介绍说，当前，张家港港口24度棕榈油提货价格已经高达9950-10000元/吨，现货价格也已迈上万元关口。除了棕榈油价格上涨之外，国际市场豆油和大豆价格的上扬同样对国内油脂品种价格上涨形成推动。

昨日CBOT大豆现货月份1月合约价格已经达到1390美分/蒲式耳，较2010年7月1日的915美分/蒲式耳已经上涨51.9%. 海关数据显示，2010年1-11月份，中国共计进口大豆4937万吨，预计2010年全年中国进口大豆总数量将达到5300万-5400万吨。显然，国际市场对国内市场油脂价

饲料周报

格的上涨有直接影响。

国内豆油现货价格持续走高。昨日，辽宁大连地区一级豆油10400元/吨，三级豆油10250元/吨;天津地区一级豆油 10600-10650元/吨;河北秦皇岛地区一级豆油10550元/吨，三级豆油10450元/吨，四级豆油10350元/吨;江苏张家港地区油厂一级豆油10700元/吨，四级豆油10500元/吨;南通地区油厂一级豆油10700元/吨。

“近期国内豆粕价格的持续下滑和销售不畅也是国内油脂价格的上涨一个推手。”大连一家油脂压榨企业销售部门负责人田福会告诉记者，近期，国内饲料需求萎靡，导致很多油厂积压大量豆粕，国内饲料市场豆粕价格持续疲软。“当前已经有部分油厂大幅降低开工率以便减少企业豆粕库存。”在进口大豆成本不断抬升的情况下，国内油脂压榨企业为保证企业正常利润，只能不断提升油脂出厂价格。同时，豆粕的大量积压还导致油厂不得不降低开工率，在油脂品种需求稳定的情况下，降低开工率的唯一结果就是企业油脂库存不断降低，这间接推动了油脂价格的上涨。

“除了豆粕，近期玉米走货也不行，大连港口往南方发货的贸易商很少。”据大连饲料贸易商穆数介绍，近期，辽宁地区和华北部分地区养殖业相继发生疫情，部分生猪场存栏量大幅下降，导致国内饲料市场需求急剧萎缩。据记者了解，近期随着国内油脂企业开工率的降低和需求的增长，国内油脂库存已经明显下降。据USDA数据，2009/2010年度中，中国与阿根廷产生贸易摩擦，中国停止进口阿根廷豆油长达7个月之久，年度进口量约151万吨，较上年度减少39%.而2009/2010年度国内豆油消费约 1044万吨，较上年度增加10%.这些因素导致中国2010/2011年度初期豆油库存降至17万吨。

随着油脂价格不断上涨，国家相关部门也开始着手进行调控，加大油脂市场供给，减少油脂企业降低开工率造成的市场供应缺口。据记者了解，继12月 21日国家相关部门抛售10万吨菜籽油和12月28日抛售30万吨临时储备大豆之后，今日，相关部门将继续抛售国家临时存跨省食用油10万吨。

市场人士表示，国家宏观调控将对油脂价格形成压制，但由于国内需求旺盛和库存的降低，以及国际市场油脂品种价格的不断上涨，国内油脂价格预计仍将高位运行。

CFT 1月7日国内各地油厂豆油价格最新行情

【东北地区豆油价格行情】

黑龙江哈尔滨：一级豆油10300元/吨，三级豆油10150元/吨，稳定。吉林四平：三级豆油10200元/吨，较昨日上涨100元/吨。吉林长春：一级豆油10400元/吨，四级豆油10160元/吨。

辽宁大连：油厂价格，一级豆油10450元/吨，成交10400元/吨，三级豆油10300元/吨，稳定。辽宁丹东：油厂价格，一级豆油10500元/吨，三级豆油10400元/吨，均较昨日下跌100元/吨。【华北地区豆油价格行情】

天津：油厂报价，一级豆油10600元/吨，稳定，成交可议。

河南许昌：一级豆油10650元/吨，四级豆油10450元/吨，稳定，成交可议。

河南郑州：工厂价格，一级豆油10650元/吨，贸易商报价，一级豆油10550元/吨。

河北秦皇岛：一级豆油10550元/吨，三级豆油10450元/吨，四级豆油10350元/吨，稳定。北京：贸易商报价，一级豆油10500元/吨，稳定。【华东地区豆油价格行情】

山东临沂：贸易商报价，一级豆油10380元/吨，较昨日下跌20元/吨，工厂价格，四级豆油10200元/吨。

山东日照：贸易商报价，一级豆油10380元/吨，四级豆油10180元/吨，均较昨日下跌20元/吨。

饲料周报

山东博兴：一级豆油10450元/吨;四级豆油10200元/吨，均较昨日稳定。山东济宁：油厂报价，一级豆油10400元/吨，四级豆油10200元/吨，稳定。山东龙口：一级豆油10700元/吨，稳定，成交另议。山东青岛：油厂报价，一级豆油10700元/吨。江苏南通：一级豆油10700元/吨，稳定。

江苏张家港：一级豆油10700元/吨，四级豆油10400元/吨。江苏镇江：一级豆油10700元/吨，稳定。浙江宁波：一级豆油10800元/吨，稳定。【华中地区豆油价格行情】

湖北武汉：市场价格，一级豆油10650元/吨，稳定。【华南地区豆油价格行情】

广东广州：工厂价格，一级豆油10650元/吨，稳定，贸易商价格，另油厂一级豆油10600元/吨，稳定。

广东东莞：油厂报价，一级豆油10650元/吨，较昨日下调30元/吨，脱胶豆油10450元/吨,稳定。

【西北地区豆油价格行情】

陕西西安：一级豆油10800元/吨，四级豆油10600元/吨，稳定，成交可议。陕西渭南：四级豆油10400元/吨，较昨日上涨100元/吨

【大豆】

美国11年9月交货大豆1月7日到中国港口成本4610

1月7日，美国2011年9月交货的大豆到中国港口的成本为4,610元/吨;南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,381元 /吨。

综合媒体1月7日消息，1月7日，美国2011年9月交货的大豆到中国港口的成本为4,610元/吨，升帖水为72美分/蒲式耳，国际运费为 51.53美元。

南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为4,381元/吨，升帖水为37美分/蒲式耳，国际运费为38.33美元。

7日，人民币汇率为6.63元;大豆恢复3%的进口关税税率。

近期黑龙江大豆购销状况依然弱势整理

元旦过后黑龙江大部天气状况良好，各地交通陆续开始恢复，大豆上市数量开始回升。据调查监测的情况，西部龙江、甘南、富裕、嫩江地区豆农及家庭农场大豆出手价格1.83元 -1.85元/斤。北部黑河、海伦、北安地区豆农及家庭农场大豆出手价格1.82元-1.84元/斤。中部宾县、巴彦、绥化地区豆农及家庭农场大豆出手价格1.84元-1.86元/斤。南部穆棱、宁安、阿城地区豆农及家庭农场大豆出手价格1.83元-1.86元/斤。东部富锦、集贤、密山、桦南地区豆农及家庭农场大豆出手价格1.82元-1.84元/斤。贸易商商品大豆(清选)收购价格1.92元-1.93斤，加工企业收购价格1.90元-1.915元 /斤，比较节前价格略有回升。

节后黑龙江部分中小加工企业开始恢复加工生产，虽然部分加工企业没有开工但大豆收购已经开始。据集贤某加工企业介绍，目前开工意愿有所回升，一方面是春节临近豆油销路看好价格稳中

饲料周报

有升;另一方面豆农大豆出手情况比较宽松，价格相对较低。在豆农及家庭农场方面，据连线富锦某大豆协会了解到，目前部分村屯大豆购销活动开始恢复，但成交数量不多部分地区道路交通依然没有恢复。从豆农大豆出手情况看随着春节的临近部分农户出手数量有所增加。从豆农手中大豆剩余情况看，我们连线调查了几位豆农出手基本在50%左右，部分农户手中还有陈年大豆多数豆农户对大豆价格预期心理依然较高，惜售观望等价心理依然不减。分析影响目前豆农大豆出手状况的主要因素，一是大豆价格波动是影响豆农大豆出手的主要因素，多数农民看涨不看落等价心理居多;二是豆农对大豆市场行情变化没有一个基本的判断，豆农很难得到和了解对市场走势的基本判断，对大豆价格未来走势及变化赌一把的成分居多;三是为豆农的服务明显滞后，特别是在销售环节是豆农最为头疼的一个问题。由于目前黑龙江豆农多数还是一家一户的生产模式，即便是组织了专业合作社但规模也较小，抗击市场、适应市场的能力也十分有限。所以所影响黑龙江大豆市场行情及购销变化既有国际、国内市场价格波动的因素也有我们应对市场、适应市场诸多方面欠缺之处。如果把我们自己最基本的的服务做好了也许会减少农民更多的不便，也许市场的天平就会倾斜我们一些。

近期黑龙江大豆市场购销状况处在恢复及上升阶段，但受国际大豆市场行情走势及变化及国内需求不稳定影响，黑龙江大豆市场购销形势及走势变化很难有令人出色的表现。

1月7日黑龙江省大豆市场价格动态

省内部分地区大豆市场购销不旺，农户卖粮积极性增加。

油厂报价(不同油厂对质量标准要求不一)：哈尔滨地区1.87-1.93,佳木斯地区1.85-1.90，牡丹江地区：1.87-1.94，双鸭山地区1.85-1.87，齐齐哈尔地区1.85-1.90，绥化：1.88-1.93，黑河地区：1.85-1.90 各地大豆收购动态：哈尔滨地区：商品豆：1.86-1.96 村屯：1.81-1.92 绥化地区：

商品豆：1.86-1.95 村屯：1.80-1.88 芽豆：2.05-2.16 齐齐哈尔地区：商品豆：1.80-1.95 村屯：1.78-1.86 黑河地区：

商品豆：1.82-1.94 村屯：1.77-1.85 佳木斯地区：商品豆：1.80-1.94 村屯：1.76-1.84 牡丹江地区：商品豆：1.84-1.96 村屯：1.80-1.86 双鸭山地区：商品豆：1.82-1.92 村屯：1.76-1.85

饲料周报

1月7日黑龙江省储大豆竞价销售全部流拍

本次计划销售黑龙江地储大豆19.1517万吨，最低起拍价3750元/吨，全部流拍。

【棉粕菜粕】

2010年杂粕市场回顾及2011展望

第一部分2010年杂粕价格行情回顾

2010 年上半年随全球油脂供应总量的增加，蛋白粕供应充足，蛋白粕类价格持续走低，豆粕、棉粕、菜粕价差逐渐缩小，粕类价格全线跌入谷底。进入三季度后，受需求提振影响，其他杂粕在豆粕领涨下全线上扬(图1-1)。据悉，2010年菜粕均价2313 元/吨，棉粕均价2422元/吨，豆粕均价3197元/吨。

图1-1 2010 年部分杂粕价格走势对比图

菜粕：2010 年上半年受养殖行情低迷影响，饲料原料价格持续下滑。进入三季度后，随着养殖行情利好、菜籽减产、国家收储托市等一系列利多因素支撑，以及下半年自然灾害频发，洪水、冷空气对我国水产养殖的影响，抑制菜粕需求。在利好和利空因素的互相交织下菜粕行情保持平稳运行趋势。但由于菜粕减产，供应不足导致油厂挺价意愿较强，受此利多支持，国内菜粕行情后期来看仍会以平稳为主。

棉粕：三季度正处于棉粕供应青黄不接，新棉零星上市的时期。7、8月份受水产养殖旺季提振旧，价格不断稳中走高，同时正值国内籽棉供应扫尾阶段，轧花厂基本停产放假，因此较少的存量在7、8月份还需支撑一段时间，所以棉粕价格一直较为稳定;而进入9月份以来，国内各地新棉零星上市，随着新棉零星上市，饲料企业采购棉粕意愿明显减弱，近日国内棉粕需求转淡，市场观望气氛略浓，导致国内棉粕行情稳中下跌;进入10月份以后，新籽棉收购价的高开高走预示着今年新棉供应的不足，受产量下跌和豆粕价格回升等因素影响，棉粕价格快速上涨。第二部分影响杂粕市场价格变化的因素 2.1影响杂粕行情变化主要事情

干旱。据农业部统计，截至3 月5 日，云南、广西、贵州、四川、重庆5 省(区、市)秋冬播作物受旱面积6,130.6万亩，其中严重受旱3,294.5万亩。云南农业部门预计，今年云南菜籽产量将

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