业务员到岗操作流程
第一， 基本的操作顺序
客户询价→做询价发送给张总报价 →做英文报价打印给张总签字 →给客户回信并附上报价（PDF格式）→客户接受报价 →做发票和合同，签名盖章，扫描电子档，发送给客户并抄送张总 →客户汇预付款→下单给工厂开始生产 →生产过程中每周五向客户邮件生产进程 →根据合同规定条款向客户催余款 →产品生产完毕安排发货 →联系货代安排发货→提单寄送/邮件客户提货 （参考附件一）
第二，关于公司出货
① 货物加工完成后，需要安排货代出口货物，报关资料如下：
1， 2， 3， 4， 5， 6， 7，
托书（最先发给货代，收到进仓单后发给工厂，安排进仓） 申报要素 商业发票
装箱单（确定商品的净重毛重） 报关单（确定货物的HS编码）
5份白纸，盖章，并与盖章处相对应的背面写上“报关专用”几个字。 报关委托书（从主管处取，告知财务报关委托号，寄给货代）
② 三种发货方式：
出货方式 快递 空运 海运 是否报关 否 是 是 是否有退单 否 有 有 出口借用平台 快递如UPS等 货代 货代 ③ 常规海运的两种走货方式
走货方式 FOB CIF 英文阐述 Free on board 异同处 离岸价，卖家只要把货物送到买家指定的船只上，然后其他的关于海上风险等由买家自己承担。 Cost insurance 到岸价，卖家要把货送到买家那边，通常是目的港。卖家and freight 还要支付从装运港到目的港的保险费用。 备注空运和海运的提单差别：
空运 ：提单是电子版，将发票和提单邮件客户提货就可以。 海运：提单是否电放按照实际情况/客户要求而定
1，电放提单，合同款项已经收回。直接将发票和提单邮件给客户就可以。 2，正本提单,货代将正本提单寄给业务员，业务员再将正本提单，发票箱单（需要盖章，准备3份）寄给客户。这种方式比较常用。
第三，后续事宜
① 预录入单：货物出口后即可要回预录入单，需要发送给财务和张总。 ② 退单问题：货物出口后30天左右退单会收回。一般退单包括场站收据，报关单（出口退税专用）等。需要交给财务。
③ 业务员做好合同的整套流程，从询价开始到最后合同操作结束，留有文件做底。（参考附件四）将附件四放在每份合同的首页，以便查看合同情况。 ④ 做好客户的维护工作，定期做好客户跟踪反馈表。（参考附件二）
附件一：各部门相关联基本流程
主管上级
业务内容和流程
财务/质检
客户询价/报价 1， 合同签订后发送给财 1，主管判断询务和张总各一份（合 单有效性并及同和商业发票） 时报价。2，审2， 合同需盖章签字。 客户接受签订合同 核合同有效性 1， 银行通知到汇，财务需 催预付款 邮件业务和主管核实所 属合同，业务将合同号 1，主管审核并和所属款类型邮件给财 选择对应加工工厂下单生产 务。 工厂 2， 财务登陆国家外汇管理 2，主管监督工每周五向客户报告进局登记预收款项。 厂生产进度 程 3， 带上资料去银行结汇。 催余款 安排质检去工厂 检验并监督 货物备好，安排质检 安排货代订舱发货 1，准备报关资料1，报关委托号发给财务 给业务员。2，留2，业务需及时发预录入单给问质检要3.1报告发给 有预录单给工厂财务留底。 客户/货代要预录入单 开具进项发票。 3，出口后退单到了后要交与 财务申请退税用。 4，业务需要及时统计每月份崔退单 出口合同并于月底发送商业 发票给财务。 整理合同存档 5，财务核实收款退税等情况， 确保无误。 结束
附件二：客户跟踪反馈表
序客户单联系人 邮箱 电话 MSN/Skype 询单及日期 询单产品 回复日期及内容 答复日期及内容 业务员意见 销售主管意见 号 位
附件三：绩效改进表
存在(潜在)问题事实陈述及责任部门/责任人： 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人/责任人： 日期： 拟采取的改进措施： 责任部门负责人/责任人： 日期： 直接上级： 日期： 完成情况： 责任部门负责人/责任人： 日期： 效果验证： 验证部门： 日期： 备注
附件四：外销业务评审
客户名称 合同号 运输方式 预录入单收回日期 品名及规格 起运港 重量/Kg 目的港 销售单价 发货时间 价格条款 总价 包装 目的国 签订日期 出口日期 付款条件 提单寄出方式 退单日期 运费金额 运费收回日期 款结清与否 业务备注说明：
附件四：外销业务评审
客户名称 合同号 运输方式 预录入单收回日期 品名及规格 起运港 重量/Kg 目的港 销售单价 发货时间 价格条款 总价 包装 目的国 签订日期 出口日期 付款条件 提单寄出方式 退单日期 运费金额 运费收回日期 款结清与否 业务备注说明：
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