专业咨询机构 - 煤炭行业信息(4)

2008年，已经发布的与煤化工相关的产业政策继续指导煤化工行业的发展。包括：2007年1月发布的《煤炭工业发展“十一五”规划》、2007年4月发布的《能源发展“十一五”规划》和《西部大开发“十一五”规划》。但是早就于2006年底发布了征求意见稿的《国家煤化工产业中长期发展规划》由于各方面意见不统一，直到2008年底仍未能出台。

在2008年，煤化工行业的主管单位进一步落实。6月，工业与信息化部正式挂牌成立，8月，国家能源局正式挂牌成立。根据工业与信息化部公开发布的文件，“炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理由国家能源局负责，其他石油化工和煤化工的行业管理由工业和信息化部负责。” 9月，国家发改委发布《关于加强煤制油项目管理有关问题的通知》，要求除神华鄂尔多斯项目和神华宁煤-沙索宁夏项目外，一律停止实施其他煤制油项目。10月，工业和信息化部发布文件，要求进一步推进电石、铁合金和焦化行业结构调整，淘汰落后产能。 需求疲软和价格下跌影响煤化工行业利润

由于从下半年开始的全球金融危机带来的原油价格大幅下跌和下游需求大幅度下降，市场上大部分基础化工原料价格下跌了一半左右，煤化工行业也不例外。以华东市场为例，统计数据显示，甲醇从最高点的4500元/吨下跌到了目前的1800元/吨，二甲醚从6700元/吨下跌到了3400元/吨，电石法PVC从8800元/吨下跌到了5000元/吨。

在此形势下，煤化工企业纷纷降低开工率以减少损失，甲醇行业开工率从60%下降到了40%。焦炭企业由于设备特性不能停止生产，据焦炭企业透露，9、10两个月的亏损几乎抵消了前8个月的所有利润。

原油价格的下跌还影响了煤制油和煤制烯烃的盈利前景。煤制油(CTL)和煤制烯烃(CTO)的可行性研究大都是以油价不低于40美元/桶为前提的，随着美国WTI油价一度跌近40美元/桶，我国华东地区HDPE价格也由16400元/吨下跌到7500元/吨左右，加深了人们对这些投资巨大的项目能否盈利的担忧。

虽然目前还没有煤制油和煤制烯烃实现商业化运行，但是我们认为这些项目前景光明并且很有必要。首先，它们是保障我国能源安全的战略技术储备，不能简单地用商业盈利为评判标准；其次，由于原油的不可再生性，随着需求的复苏，其价格必将回升。

煤化工吸引各行业投资者关注 在上半年油价持续高涨时期，煤化工行业吸引了很多行业投资者的兴趣和关注，即使在下半年经济环境下滑的时期，投资者们仍在研究发展煤化工项目的可行性。

9月，BP全球煤业务首席执行官访问新疆，考察煤炭资源开发情况及新疆自治区在煤化工等方面的有关政策；10月，壳牌中国集团主席也来到新疆考察，并表达了参与新疆能源开发建设的意愿。中石化也在新疆研究大型煤制油和煤化工项目的可行性。

统计数据显示，除了石油巨头，其他行业也在进行煤化工投资。5月，中国烟草总公司宣布在内蒙古鄂尔多斯开发煤化工项目；9月，房地产巨头世茂集团世源资源投资公司与新疆哈密签订协议，投资煤焦油深加工项目；10月，全球最大私营煤炭企业美国博地能源公司(PEABODYENERGY)与内蒙古签约开发煤基液体燃料项目；水电巨头长江三峡工程开发总公司陕西蒲城150万吨/年甲醇，100万吨/年二甲醚项目开工建设。 煤化工技术引进来与走出去

2008年，国外先进的煤化工技术继续被介绍给中国的煤化工行业，同时，我国自主知识产权技术也在走向成熟，并向国外转让。

11月，康菲石油公司专家向中国煤化工行业人士介绍了E-GAS气化技术及其在合成天然气项目中的应用。E-GAS气化技术已拥有超过20年的大规模工业装置经验，利用其独特

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的两段料浆气化设计带来高能量利用效率，同时采用干式除尘系统带来环保优势-装置无黑水、无飞灰产生，适应中国的“节能减排”政策。

10月，华东理工大学与美国Valero能源公司签订了水煤浆气化技术转让协议，这是我国大型化工成套技术的第一次向发达国家实施技术转让。 醇醚燃料标准继续推进 根据专家爱分析，煤直接液化、间接液化和甲醇制汽油所生产的油品可以直接套用我国成品油的现行标准，而同样作为替代燃料的醇醚燃料，则需要专门的一套标准体系加以支持，标准能否尽快正式出台并大力推广将关系到我国庞大甲醇产能是否过剩。

2008年我国醇醚燃料标准取得了新的进展。8月，《M85甲醇汽油》在上海通过了由石化标委组织的评审；10月，《车用燃料甲醇》在青岛通过了由石化标委组织的评审；《M15车用甲醇汽油》正在由上海大众进行8万公里路试。

二甲醚方面，2008年1月，建设部标准《城镇燃气用二甲醚标准》正式实行；7月，《城镇燃气用二甲醚液化石油气》完成征求意见稿初稿审定。

9月，全国醇醚燃料标准化技术委员会在太原成立。该醇醚标委会由国家标准委领导，全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会负责业务指导。这为醇醚燃料国家标准的陆续出台提供了保障。

总的来说，2008年我国煤化工行业在主管部门和市场环境的双重影响下，项目投资过热的趋势得到了缓解。虽然油价大起大落，但是有远见和实力的投资者对煤化工项目兴趣不减。醇醚燃料标准也在不断完善，为我国民用和车用燃料提供了新的思路。专家爱认为，随着自主知识产权煤化工技术不断取得进步和引进技术不断消化吸收，以及先进煤化工项目的不断投产，中国将成为世界煤化工行业的中心。

2009/03/10

【2009中国煤化工产业展望】

从2008年下半年开始的全球金融危机开始向实体经济蔓延。国际油价和化工产品价格急速下跌，导致工厂开工率降低。投资者对未来市场也产生了疑虑，导致一些新建项目延期或搁置。广受关注的《煤化工中长期发展规划》在业内期盼下呼之欲出。在扑朔迷离的市场前景面前，分析2009年煤化工产业形势。 1、煤化工机遇和挑战并存

由于石油、天然气和煤炭的不可再生性，国际能源和化工原料价格必将在本次经济危机过后回升。全球范围内煤炭资源都比石油资源丰富很多，专家认为，煤化工将成为石油化工的重要补充和替代领域，在2009年继续取得发展。专家认为，从项目建设的成本来看，2009年是建设煤化工项目的大好时机。相比于经济过热的项目建设高峰时期，当前的装置设备、人工和钢材、水泥等原料价格相对便宜，施工单位也能够集中精力做好工程质量。煤化工项目的建设周期一般为2-3年，根据经济规律，在投产时将很可能迎来能源化工行业的新一轮景气周期。

1.1煤制油项目将投产

作为我国能源安全战略技术储备项目的神华煤制油工程得到了各方的大力支持。2008年11月国务院召开“神华煤直接液化示范工程联动试车专题会议”，会议要求加强对试车工作的指导和支持。随后，受国务院委托，中石化专家组来到神华煤直接液化现场帮助解决预试车中的技术难题，协助完善试车技术方案。

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自从2008年装置建设完毕，神华已经成功进行了空分、制氢等关键系统的单试，专家认为，中石化拥有我国石油化工行业最丰富的试车经验，在中石化的协助下，2009年神华直接液化项目将成功运行。

此外，采用中科合成油公司F-T合成技术的潞安和伊泰16万吨/年间接液化煤制油项目也已经基本建设完成，正在进行试车工作。专家认为，2009年我国在建的煤制油项目将相继试车成功。但是否全负荷投入商业化运行要受国内成品油价格的影响。

1.2煤制烯烃项目相继建成

当前正在建设的煤制烯烃项目仅有神华包头、神华宁煤宁东和大唐多伦三个项目，其他宣称已经开工建设的煤制烯烃项目大多是在建设一期的60万吨/年煤制甲醇装置。其中，神华包头180万吨甲醇，30万吨聚乙烯，30万吨聚丙烯，采用大连化物所DMTO技术；神华宁煤167万吨甲醇，50万吨聚丙烯，采用鲁奇公司MTP技术；大唐167万吨甲醇，50万吨聚丙烯，也采用鲁奇公司MTP技术。据统计，神华包头煤制烯烃项目甲醇装置计划2009年11月完工，整个煤制烯烃装置计划于2010年8月投料试车；神华宁煤宁东项目预计于2010年建成；大唐多伦项目预计于2009年4月建成。

可以预计的是，和煤制油类似，作为新技术工业化的先行者，我国的煤制烯烃项目从建成到商业化运行也将经历一个不短的开车调试的过程。 1.3煤制甲醇面临进口甲醇的竞争

据统计，到2009年年底，中国甲醇总产能将达到大约3000万吨/年。煤制甲醇新增产能主要集中于西北地区，当地市场容量有限，销往东南地区成为必然选择。但是国产煤制甲醇向东南地区的销售面临着进口甲醇的激烈竞争。

在2008年第四季度，由于国际市场天然气价格急跌，算上海运费，中东甲醇运抵我国东南沿海口岸的成本价在1300元左右。加之受欧洲、北美和日本等国家和地区需求减弱，中东甲醇加强对中国市场的开发力度，以低价格抢占市场，导致华东华南市场甲醇价格持续大幅下挫。但我国西北地区由于煤炭价格跌幅有限，导致甲醇生产成本居高不下，而且运费也较高，在华东和华南地区不如进口甲醇有竞争力。故而出现了华东华南市场以进口甲醇为主，北方市场以国产甲醇为主的格局。

专家认为，在2009年，由于发电等领域的需求减弱，中国煤炭价格将继续下跌。煤炭价格每下跌100元/吨，相应地煤基甲醇成本将下跌200元/吨，当煤炭价格下跌到一定程度，国产甲醇将恢复对进口甲醇的竞争力。 1.4煤制天然气将成投资热点 在2009年，位于内蒙古赤峰市的大唐40亿方/年煤制合成天然气(SNG)项目将正式开工建设。其他规划中的大规模SNG项目还包括包括位于内蒙古鄂尔多斯的神华20亿方/年、华银电力15亿方/年和汇能16亿方/年项目以及位于辽宁阜新的大唐40亿方/年项目。 据专家观察，康菲石油公司E-GAS气化技术因其合成气中含有一定比例的甲烷(可调，取决于煤质性质和反应操作条件)而在煤制合成天然气项目中极具优势，与其它气流床气化技术相比，可以降低后续甲烷化反应器的负荷，减小合成气甲烷化反应进气体积。 康菲石油公司已对外宣布了两个正在开发的投资项目，都与合成天然气有关。一个项目是联合美国矿业公司博地能源公司(Peabody Energy)在美国肯塔基州开发煤制合成天然气(SNG)项目。另一个项目是在美国德克萨斯州其Sweeny炼油厂附近，利用炼油厂的石油焦为原料生产氢气和SNG，或氢气和IGCC发电。这两个项目目前都计划争取在2015年以前投产。

我国天然气需求旺盛，供应严重不足，SNG可以成为天然气的重要补充。和其他煤化

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工产品相比，SNG的运输和销售都有其市场特殊性，在解决好输送和分销两大问题之后，SNG有望成为新型煤化工领域的投资热点。 2多联产将成重要方向

煤化工项目园区化和多联产正在成为重要的发展方向。以大规模煤气化与IGCC多联产为龙头的煤化工园区可以为下游的醋酸、二甲醚、MTO等装置提供蒸汽、电力以及一氧化碳、氢气和甲醇等基本原料，上下游一体化优势明显。

IGCC多联产系统不仅具有IGCC发电效率高、污染物排放低、可使用高硫煤、节水等优势；也通过多联产液体燃料和化工品解决IGCC系统经济效益不佳的问题。国内企业在IGCC多联产领域走在了世界前列，兖矿在山东的IGCC联产甲醇装置属于世界首创，已实现长周期稳定运行，并于06、07年连续盈利。

上世纪90年代初，华谊上海焦化公司在吴泾建成的三联供工程是国家煤化工示范项目，目前，总投资327亿元的上海华谊集团安徽无为煤化工多联产基地正在建设之中。华谊集团已将无为作为煤基多联产精细化工循环经济示范基地，并作为未来50年发展主攻方向。华谊也有计划在上海化工区建设IGCC煤基多联产示范系统。此外，由专家组织的“2009中国IGCC多联产高峰论坛”将于2009年3月在上海浦东召开，会议将介绍国外先进的IGCC项目经验和中国IGCC多联产发展现状、探讨IGCC多联产的政策走向和技术装备，并参观上海华谊吴泾多联产示范基地。

3新疆将成煤化工投资热点

新疆煤炭预测储量2万亿吨左右，约占全国预测储量的40.5%。丰富的煤炭资源吸引了神华、兖矿、潞安、新汶、鲁能、国家开发投资公司、开滦煤业集团、徐矿集团、河南煤业化工集团等企业来开发煤炭和煤化工项目。

但是新疆距离消费市场相对较远，运输成本高昂。因此，大力发展煤炭的深加工利用，降低产品运输量和提高产品附加值，将成为战略选择。同时，相比于一些等严重缺水地区，新疆的水资源相对丰富，将为煤化工发展提供良好的先决条件。在当前经济形势下，新疆的煤化工投资优势进一步凸显，有望成为下一轮大规模集中投资的沃土。

总的来说，2009年我国煤化工行业将受到经济环境疲软和下游需求低迷的考验，企业的利润空间和开工率将取决于整体经济形势。专家认为，由于煤化工不仅提供液体燃料和电力等能源，也提供化工品等基本原材料，必将和经济环境同步回暖。从拉动内需的角度来看，国家政策也必将继续鼓励煤化工的发展。在这经济寒冬中，企业应该注重在战略研究方面的投入，把握下一轮景气周期来临的机会。

2009/03/16

【煤化工：经济震荡欲转型发展布新局】

不久前出台的石化产业调整振兴规划明确提出：“停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，坚决遏制煤化工盲目发展势头。”煤化工一直是山西省重点发展的支柱产业，在此背景下，对资源型产业依赖性较强的山西煤化工产业如何转型显得十分重要。 山西省化工行业管理办公室副主任王建华表示，山西省经济外向度较低，国际金融危机引发的世界经济震荡对山西煤化工直接影响较小，但对国内经济趋缓导致需求下降而产生的间接影响依然不可掉以轻心。山西省煤化工应利用目前我国煤化工产业点刹车的机会，从创新传统优势产业、巩固传统煤化工产业的优势和提高新兴煤化工产业比重两个方面，积极推进现代煤化工产业结构优化升级，实现规模发展、内涵发展、可持续发展、安全发展和多元

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化发展，培育新的经济增长点，形成产业结构梯度上进的格局。这是优化工业内部结构的突破口，也是解决山西省主导产业增长空间受限、实现转型发展的必由之路。 发展格局和谐优化

据介绍，结合山西能源优势和基础条件现状，山西煤化工发展将以科学发展观为指导，在继续完善“肥、醇、炔、苯、油”5条传统主线的同时，以现有煤化工产业为基础，以市场为导向，统筹规划，优化布局，以高能效、低耗水、零排放、增产不增污为目标规范煤化工产业。在综合考虑水利、环保、交通、煤炭等地方基础设施支撑条件，兼顾各地区发展，新型煤化工产业将依托晋东、晋中、晋北三大煤炭基地，以大型企业为主导，以园区建设为重点，建设形成各具特色的晋东、晋中、晋北三大煤化工产业基地，逐步形成布局优化、和谐有机的煤化工产业发展格局。

首先，建设晋东化肥及清洁能源特色煤化工基地。晋东煤田包括阳泉、长治、晋城等地，主要以无烟煤为主，重点规划发展尿素、甲醇、煤制合成油等项目。其次，建设晋中焦化和乙炔化工特色煤化工基地。晋中煤田包括吕梁、晋中、临汾、运城等地，以焦化和重点乙炔化工企业为基础，重点规划发展粗苯加工、煤焦油加工、焦炉气制甲醇等焦化下游特色项目和乙炔化工项目。最后，建设晋北甲醇及甲醇深加工特色煤化工基地。晋北煤田包括朔州、大同、忻州等地，以当地煤为主，重点发展甲醇、二甲醚和甲醇深加工特色煤化工项目。 产业选择两条主线

山西煤化工在产业选择上，将根据国家煤化工产业发展政策、主要煤化工产品的国内外市场形势和技术进展，选择焦化和煤气化为两条主线，向焦化副产品深加工、规模化碳一化工、清洁能源、甲醇制烯烃等产业链转型。

炼焦化产品产业发展重点放在焦化副产品加工产业链：焦炉煤气全部利用，大力向化工产品方向发展，焦油加工向大规模、深加工方向发展，粗苯精制向精细化工方向发展。煤气化是煤化工产业的重点发展方向之一。煤气化主要产品甲醇、合成氨是重要的基础化工原料，下游可发展碳一化工、清洁能源(二甲醚)、烯烃等多条产业链，产品市场空间大，发展前景好。

——碳一化工产业链碳一化工产品包括甲醇及以甲醇为原料的醋酸、甲醛及其衍生物等众多品种。碳一化工的技术和产品市场相对成熟，具有较好的发展前景。

——清洁能源产业链煤制清洁能源二甲醚是煤化工产业发展潜力较大的分支，应成为山西煤化工产业发展的重点之一。“十一五”期间，山西已启动了潞安集团煤间接液化制柴油和晋城煤业集团煤制甲醇进而转化制汽油示范项目。随着煤气化技术进步，煤制天然气产业化时机已经成熟，将在“十二五”期间迎来较大的发展机遇。

——甲醇制烯烃产业链甲醇制烯烃是煤化工发展潜力最大的领域。我国烯烃满足率仅为50%左右，“十一五”期间甲醇制烯烃示范工程成功后，山西省甲醇制烯烃将会有较大发展。 准入标准门槛提高

据了解，今后山西煤化工项目建设要按照先进技术水平和规模标准设定准入门槛，提升产业层次，增强产业竞争力。建议项目规模准入标准为：合成氨30万吨(年产能，下同)、聚氯乙烯30万吨、焦油加工30万吨(原则不布新点)、粗苯精制20万吨(加氢工艺)、甲醇(煤制)100万吨(单系列规模不低于50万吨)、甲醇(焦炉气制)20万吨、二甲醚100万吨(单系列规模不低于10万吨)、煤制柴油(F-T)300万吨、甲醇制汽油(MTG)100万吨、甲醇制烯烃60万吨、醋酸20万吨。在2010年前予以淘汰的项目：焦油加工(间歇蒸馏工艺单套连续装置低于15万吨)、粗苯精制(酸洗法精制工艺)、12500千伏安以下(2.5万吨)电石炉以及其他小

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