CRM实训项目(5)

图4-3 新建联系人信息

4、新建个人客户信息 点击【新建个人客户】，出现个人客户栏目，按栏目要求填入个人客户信息，见图4-4。个人客户信息添加完成后，点击【保存】。每名员工（学生）添加5个个人客户信息。

图4-4 新建个人客户

5、客户导入操作

客户数据的批量导入功能可以同时导入客户数据和联系人数据。导入前要用Excel模板在本地整理好数据格式，保存为csv格式文件。

点击菜单【更多】【客户】进入【客户导入】视图，点击【浏览】将需要导入客户信息的csv格式文件选中，然后点击【上传】即可，见图4-5。

图4-5 导入客户操作

6、客户视图查看

视图是XToolsCRM的特点，它是一种集成化的数据界面，使用视图能提高操作效率降低使用难度。新建客户信息添加完成或客户信息导入后，点击【客户列表】。在客户列表中，点击所要查看客户后面的【视图】，进入客户视图查看，见图4-6。

图4-6客户视图查看

7、联系人管理操作

【联系人查找】。当我们得知联系人姓名时，通过联系人姓名，即可精确查找到相同姓名联系人。进入【联系人】【联系人管理】，在快速查询中填入要查询的联系人姓名，见图4-7。快速查询支持联系人姓和名的拼音字头，点击切换到高级查询，可查询联系人更多字段，包括联系人爱好、分类等。

图4-7 联系人查找

【从联系人找客户】。在联系人列表中，可以快速找到该联系人所属的客户。进入【联系人】列表视图，找到该联系人的对应客户字段，点击客户名称后面的黄色文件夹，即可打开该客户的视图，见图4-8。

图4-8 从联系人找客户

【纪念日管理】。可为联系人设置生日、结婚纪念日或其它与销售业务有关的纪念日，纪念日支持农历，且支持在联系人列表的本月和下月到期提醒，以供客户维护人员在纪念日到来之前及时给客户发短信或电话回访。进入【联系人】【纪念日】，点击【新建】进入纪念日视图，点击【浏览选客户】，在客户列表中选中已有客户，为该客户设置纪念日，见图4-9。

图4-9 设置纪念日

【群发手机短信】。群发手机短信功能可以给同事或客户群发短信，短信可以立即发送

或选择定时发送。进入【联系人】【群发手机短信】，选择要群发短信的对象，填写要发送的短信内容，选择短信通道，点击【群发】即可将短信群发给同事或客户，见图4-10。

图4-10 手机短信群发

有时需要同时给几个联系人发送内容一样的短信息，如果这些联系人没有统计规律，不能通过联系人群组设置得出，则可在【联系人视图】中来操作实现。在【联系人视图】中，点击联系人手机号，即可以将短信发送给联系人，见图4-11。

图4-11 将短信发给指定联系人

【讨论】

1、如何应用互联网为飞达办公家具公司寻找客户？ 2、新建企业客户和新建个人客户在操作上有什么区别？ 3、如何确定客户的热度？

实训项目 XTOOLS CRM 客户信息管理与统计分析

【实训目的】

了解客户信息统计类别；

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