CRM实训项目(3)

6、用户角色权限设置

用户角色权限可为用户设置角色、查看某角色下已有用户、查看某用户已拥有的角色等。 用户角色分为销售人员、产品管理人员、仓库管理人员、财务人员、客服、维修等。一个用户可以有一个或多个角色（一人多职）。

教师在【账号】菜单下的【角色设置】为各类员工设置使用权限，见图2-14。

图2-14 用户角色权限设置

说明：每种角色都有单独的工作台和菜单；点“查看”，拥有该角色权限的用户会在树中突出显示；点“设置”，为该角色设置用户；新建用户时自动增加“销售角色”权限；每个用户至少有一种角色权限。

7、系统设置功能

教师在【账号】菜单下的【系统设置】中，对CRM系统参数和特殊权限的设置，比如审批权限，客户查询方案，打印模板等，见图2-15。

图2-15 系统设置

【讨论】

1、用户级别与用户角色有什么关系？ 2、部门设置与用户角色有什么关系？ 3、设置用户权限要考虑哪些因素？

实训项目 XTOOLS CRM企业资源管理

【实训目的】

了解企业产品的分类方法 熟悉企业产品的种类及规格

掌握产品分类与维护管理模块操作 【实训准备】

XToolsCRM实训项目是在具有互联网环境实验室中进行，实训时要保证网络连通。 虚拟企业名称：上海飞达办公家具有限公司

虚拟企业情况：公司是一家专业从事办公家具设计、制造、销售于一体的、在行业内颇具规模的现代化企业。公司专为现代企业提供做工精良的办公家具系统：大班桌系列、屏风组合系列、职员系列、会议桌系列、办公沙发系列、转椅系列等。

产品的分类方法：合理的分类有利于查找查看客户所需要的产品。对于大部分企业来说，产品已经按照企业的管理习惯进行了分类。一般常用的分类方法包括：根据产品的用途、规格、品牌、特性等划分类别。

产品分类的方法很多，比如按照品牌分、按照参数分、按照规格分、按照原材料分等。 在分类前需要注意以下问题：

（1）分类层次不宜过多，多级分类会增加产品查找的难度；

（2）产品被引用时，不会加载产品分类名称，所以产品名称应该完整。比如，某产品名称：“诺基亚3288蓝色GSM”，不能因为分类中带有诺基亚或者GSM而省掉这些描述；

（3）一般只在最底层分类中添加产品。以手机产品为例，手机制式有GSM和CDMA。各自的制式里还可以分为不同的品牌。综合上面的分析，可分成两级分类：GSM制式Apple、三星、HTC、索尼、诺基亚、Moto；CDMA制式三星、联想、索尼、Moto、华为。再以服装产品为例，服装品牌AF、DG、艾格、ONLY、Polo等，样式可分为分长袖、短袖，风格可分为瑞丽、欧美、简约，这种情况可以用3级分类实现如下：AF-长袖-瑞丽、欧美、简约；AF-短袖-瑞丽、欧美、简约；DG-无袖-瑞丽、欧美；DG-短袖-欧美、简约。 【实训内容】

1、确定企业产品大类

上海飞达办公家具有限公司生产的办公家具产品大类主要包括大班桌系列、屏风组合系列、职员系列、会议桌系列、办公沙发系列、转椅系列等6大类产品。

2、确定企业具体产品项目

在上海飞达办公家具有限公司6大类产品中，每一大类下面又有8-10个不同规格的具体产品。通过查询阿里巴巴电子商务网站，为大班桌系列、屏风组合系列、职员系列、会议桌系列、办公沙发系列、转椅系列等6大类产品确定具体产品项目及规格。为每大类产品确定8-10个不同规格的具体产品。

3、产品管理权限操作

产品管理权限有统一授权和分组授权操作功能，员工操作前需要老板对此项目操作授权。

4、产品分类操作

第一次使用Xtools CRM要先设置产品分类，然后才能新建或导入产品。点击【产品】菜单内的【产品分类维护】，对产品分类进行操作。

5、产品维护操作

产品维护操作分新建产品、产品导入操作以、多规格产品管理操作及其他操作。 新建产品时，产品表的字段较多，需要注意的字段包括： 产品编号：不是必须填写，但必须唯一；

品名+型号：两个字段共同确定一个产品，比如两个产品都叫诺基亚3280，一个型号是黑色，一个型号是蓝色；

单位可由Boss用户在帐户菜单的数据字典中定义；

成本价格为人工输入字段，有参考算法，但是不提供自动更新； 价格策略中各种价格的名字，由Boss用户在数据字典中订定义； 计算库存：如果不启用仓库，必须填写不计算，计算库存的产品在订单发货前必须出库，也就是仓库里有、数量够才能出；

库存上限和库存下限：该产品库存高于上线或低于下限时，可在产品列表中分类列出； 折扣规范、产品说明、技术参数、常见问题：均属于文本内容记录，多用于查看； 注意：在新建产品时不能填写产品库存值，产品的库存是由库管人员通过库存初始化或者入库形成的。

【实训方法与步骤】

1、登录Xtools CRM系统

用注册的老板账号及员工账号登录Xtools CRM系统。登录地址为 http://www.xtools.cn/cus/。输入用户名及密码后选最快服务器登录系统。

2、对员工（学生）账号的产品管理权限授权

产品分类及添加工作由员工（学生）操作，为此老板事先需要对员工（学生）的账号进行授权。

产品管理权限分为读权限，新建和编辑权限两部分。产品管理权限有统一授权和分组授权操作功能。有些企业在销售时，是根据不同产品委派不同销售人员销售，也需要对产品进行相应的权限分组，实现销售人员只看到自己能销售的产品。该需求的解决可通过“产品分组授权”来实现。如果不属于上述情况，可使用“产品统一授权”。

产品分类与维护管理工作可由产品管理角色的员工（学生）操作。员工操作前需要老板对此项目操作授权。设置方法，在【账号】菜单下【角色设置】下对“产品管理”权限进行查看和设置，见图3-11。

图3-11 产品管理权限设置

3、产品分类操作

产品分类与维护管理工作由商品部员工负责。商品部员工登录系统，点击【更多】菜单下的【产品分类维护】栏目，添加产品类别，见图3-12。

图3-12添加产品类别

4、新建及导入产品 （1）新建产品操作

产品类别分完以后，可添加产品信息。点击【更多】菜单下的【产品管理】，为产品信

息添加内容，见图3-13。建议每大类产品下面添加10种规格具体产品。

图3-13 添加产品信息

（2）产品导入操作

XTOOLS支持产品导入操作。产品导入之前，请先确认已经设置好产品分类，否则无法导入带有分类的产品。

下载excel产品模板，填写内容。模版中品名字段为必填，且“品名+型号”不能重复；分类字段只能填写分类号；每次整理数据不能超过excel中的1000行；单位字段只能填写数字，数字与单位对照如下：1-台 2-套 3-只 4-个 5-公斤 6-斤 7-吨 8-箱 9-米 10-本 11-辆 12-次 13-根 14-条 15-块 16-瓶 17-包

把excel另存为csv格式文件。内容输入和整理完成后，在execl中，选择菜单“文件”“另存为...”在另存为的窗口，底部“保存类型”中选择“csv(逗号分隔)”，保存为一个csv类型文件

上传csv格式文件。将上一步生成的csv文件上传到服务器，见图3-14。

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