世界汽车工业2011年第5期电子版 - 图文

《世界汽车工业》月刊 2011第4期 总第68期

目 录

? 热点透视 ................................................................................................................................... 2 金砖国家4+1 南非的崛起 ........................................................................................................... 2 ? 零部件行业 ............................................................................................................................... 5 汉高与革新：汉高连续三年荣获PACE奖 .................................................................................. 5 全球主要变速器制造商介绍 ........................................................................................................... 6 ? 企业追踪 ................................................................................................................................. 14 2010年帕卡集团财务年报 ........................................................................................................... 14 ? 欧洲车市 ................................................................................................................................. 20 4月欧洲五大乘用车市场分析 ..................................................................................................... 20 ? 北美车市 ................................................................................................................................. 29 4月美国轻型车市场解析 ............................................................................................................. 29 4月北美车市分析 ......................................................................................................................... 41 ? 亚洲车市 ................................................................................................................................. 45 2010财年日本进口车市场分析 ................................................................................................... 45 ? 金砖四国 ................................................................................................................................. 50 2011年第一季度俄罗斯车市分析 ............................................................................................... 50 2010年11月-2011年4月全球42个国家（地区）汽车销售（注册）数据（分国家和车辆类型） ............................................................................................................................................ 56

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? 热点透视

金砖国家4+1 南非的崛起

2001年，当高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management)董事长首席经济学家吉姆·奥尼尔Jim O\创造“BRIC(金砖四国)”这个词汇时，他可能没有预见到从“BRIC(金砖四国)”到“BRICS(金砖国家)”，增加的虽只是一个字母，代表的却是一种趋势。

吉姆·奥尼尔

许多人把南非在金砖五国的角色解读为“非洲代表”。吉姆·奥尼尔去年曾谈及非洲成为“类金砖经济体的潜力”，他认为南非作为非洲最发达的国家，具有“极其重要的作用”。

南非经济发展的脚步

也许在某些西方媒体眼中，非洲代表着穷困潦倒、战争迭起和经济衰落等消极的形象，这实则与非洲的真实现状有着巨大的落差。而正因为此，非洲的发展潜力一直被严重低估。非洲拥有近10亿人口，是继中国和印度之后的世界第三大市场。麦肯锡指出，非洲是继中国和印度后全球经济增长速度最快的地区之一，非洲大陆拥有2.6万亿美元收入的机会。同时，非洲资源丰富，有着大量未曾开拓的矿产和自然资源。目前，中国、南非、印度和土耳其在非洲的发展中扮演了举足轻重的角色，而非洲传统的贸易伙伴和投资国：英国、美国、法国和德国，也在为维持其市场份额方面做着不懈地努力。另一方面，在“灵猫六国”(包括哥伦比亚、印度尼西亚、越南、埃及、土耳其、南非)的新兴市场中，非洲国家亦已占据两席之位。

根据国际货币基金组织的统计，南非在世界经济体规模排名中位居第27位，国内生产总值达3540亿美元。南非是非洲的经济强国，其工业产值占非洲的40%，消费能力占非洲的50%，国内生产总值是整个非洲大陆国内生产总值的四分之一。无论作为创新中心、理想的投资目的地还是重要的新兴市场经济体，南非都拥有巨大的潜力。而且，南非和其他金砖国家的贸易往来非常紧密。据南非贸易和工业部统计，2009年中国与南非双边贸易总额已达1197亿兰特(约合119.8亿美元)。去年9月，在北京举行的一场联合国有关贸易与投资的大会上，南非贸易和工业部部长罗布·戴维斯如是宣布：“鉴于中国和印度目前已经成为南非最大的出口市场，南非将优先考虑中印两国作为其最佳的出口目的地。”

在世界经济强国转变增长势头之际，南非正朝着东半球和南半球发展贸易，而能够成为联合国安理会非常任理事国，不仅是对南非巨大潜力的认可，也反映了非洲作为第一梯队而

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不是第二梯队新兴市场的地位。如果说，在2009年9月的俄罗斯首次“金砖四国”峰会上，新兴市场国家在危机中首次抱团发出了自己的声音，那么现在“金砖五国”可以真正宣称自己是新兴世界的代表。

加入“金砖”意义何在？

南非加入“金砖五国”集团的重要意义并不仅仅存在于经济层面，在更广泛的政治层面同样意义重大。随着发展中国家经济实力日益增强，一个新的世界秩序正在逐渐形成。世界政治权力正从西方向东方转移这一现象已经成为不争的事实。“金砖国家”合作机制发展至今，已经不单是经贸合作交流的平台，同时也是发展中国家“用同一个声音说话”，提高在国际事务中发言权的舞台。

“金砖之父”奥尼尔就表示，“南非的经济规模非常小，在我看来，在金砖国家里加上南非没有什么道理。不过，如果南非代表着整个非洲大陆，那就是完全不同的一个故事了。”

“非洲人国民大会青年联盟”主席马勒马表示，“如果没有非洲国家这个政治角色，它们会吞没我们”。虽然言过其实，实际上从另一个角度说明，这种代表性产生的政治意义，同样是必须足够引起重视的。

关于南非的实力，2011年3月17日在南非访问的世界银行首席经济学家林毅夫分析，南非目前国内生产总值约占整个非洲的1/4，是非洲经济最发达的国家。南非拥有丰富的矿产资源、坚实的工业基础、良好的投资环境和国际化的经济体制，拥有巨大的经济发展潜力。另外，南非的金融、法律体系比较完善，通讯、交通、能源等基础设施良好，矿业、制造业和农业是经济三大支柱。在未来几年将与中国、印度、巴西、俄罗斯（金砖四国）等其他重要新兴经济体并驾齐驱。

中国社科院西亚非洲研究所研究员杨立华表示，南非被邀请参加金砖国家合作机制，不是单靠经济规模，而是具有不可替代的优势，包括政治稳定、经济潜力和区域影响力这三方面。

中国驻南非大使钟建华指出：“长时期以来，代表世界上绝大多数人口的发展中国家始终处于不发达状态，受到不公平待遇。他们的呼声得不到国际社会的重视和反馈。南非加入‘金砖国家’机制，将使拥有10亿人口的非洲在该机制内有所反映，增加‘金砖机制’在发展中国家的代表性。”

南非汽车市场表现

南非全国汽车制造商协会今年5月9日发表声明表示，南非政府已确定将汽车工业作为拉动经济增长的主要部门，目标是争取在2020年之前将汽车年产量提升至120万辆，汽车出口扩大到欧洲、亚洲、美洲、澳大利亚、非洲等地区，并将重点开拓中国、印度、俄罗斯和巴西等“金砖国家”市场。

南非汽车制造商协会主席鲍威尔表示，汽车工业占南非制造业产出的29%，为南非最大的制造业部门。汽车及相关产业为南非创造了近50万个就业机会。目前，除了南非本土汽车公司，这里还有宝马、奔驰、日产、丰田、大众等许多国际知名品牌的汽车制造厂。

鲍威尔说，南非的汽车工业发展很快，目前所产零配件除供应国内市场外，还出口到北美、南美、欧洲、远东和非洲。宝马、奔驰、本田、马自达等品牌车的国产化比率接近70%，其中500多种零配件采用当地橡胶、钢材、铬等原材料并由当地企业加工。

据介绍，南非政府推出了一系列与汽车业相关的投资鼓励政策。此外，南非汽车业还可以从欧盟－南非自由贸易协议、南非－南部非洲发展共同体自由贸易协议以及普惠制协议中获益。

同时，鲍威尔表示，虽然近年来外资对该领域的大量投资带动了南非汽车工业的繁荣，但由于全球汽车工业整体产能过剩，全球制造厂商正积极考虑重新配置投资资源，南非汽车工业也面临这一挑战。

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他指出，南非汽车工业缺乏成本竞争优势，尤其是交通运输问题尤为紧迫。当前南非港口运输无法满足汽车工业长远发展需要，运输效率远远落后于世界标准。另外，获得全球竞争力的关键因素是大幅提高本地汽车零配件的供给比例，由之前的35%提高至70%。

鲍威尔说，南非汽车工业的发展和汽车市场的繁荣，产生了对汽车零配件的巨大需求。除了车辆原装厂的零配件需求外，南非的汽车修理零配件市场每年销售额约在20亿美元。目前南非的汽车保有量近千万辆，其中半数汽车超过十年，修理领域的零配件市场十分庞大。

据悉，全世界最大的10家汽车零配件供应商中的8家已在南非投资建厂，世界4大轮胎制造商中的3家已在南非投资建厂，另外有超过200个零部件制造商在南非投资。

虽然受到日本地震海啸灾害的不利影响，南非仍对2011年汽车市场表示乐观，预计全年国内新车销量将增长15%。

南非汽车制造商协会（AMSA）公布的数据显示，2011年4月份南非市场的汽车同比增长了8%，该同比增速为最近16个月以来的最低数据。而2011年第一季度南非汽车市场的平均销量增幅高达19%。2011年4月份，南非市场乘用车的销量同比增了12%，至2.63万辆；而同期南非市场的商用车车型（主要包括卡车和小型客车）销量下跌了2.5%，至1.03万辆。2010年，南非市场共售出了48.9万辆汽车，同比增长了23.7%。2011年4月份南非共计出口了1.98万辆汽车。南非汽车制造商协会预计，2011年全年该国的汽车出口量将超过30万辆。

南非汽车产量及在全球所占份额

单位：百万辆

全球产量 南非产量 所占份额 2005年 66.55 0.525 0.79% 2006年 69.33 0.588 0.85% 2007年 73.18 0.535 0.73% 2008年 70.52 0.563 0.80% 2009年 61.70 0.374 0.61% 2010年 77.61 0.472 0.61% 2010/2009增长率 +25.8% +26.2% -

南非汽车产量/销量/进口量数据总表（2002-2012年）

单位：辆

轿车 2002年 276499 163474 113025 2003年 291249 176340 114909 2004年 300963 200264 100699 1273878128 81919 241602 258259 9 327651 2005年 324875 210976 113899 208892 419868 2006年 334482 215311 119171 266247 481558 2007年 276018 169558 106460 265095 434653 2008年 321124 125454 195670 203808 329262 94379 128602 163750 258129 2009年 222981 2010年 295394 113740 181654 223390 337130 *2011年 340000 130000 210000 245000 375000 *2012年 360000 140000 220000 245000 405000 产量 本土销售 出口 进口量 销量 轻型商用车 产量 113655 10195113290 10200132827 12346172522 14693219618 15946220753 15662205955 11864131177 153773 200000 265000 12000本土销85663 96823 11000 4

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售 6 7 7 3 9 6 1 0 0 145000 55000 175000 出口 11699 11283 9360 25589 60149 64127 87314 45514 56950 90000 进口量 销量 5291 107247 5377 107384 8938 132405 23199 40208 47760 50825 32496 36911 45000 170132 199677 204386 169466 118159 133756 155000 中重型商用车 销量 总计 销量 363184 125306 405071 382600 126661 421965 481520 110507 455702 617406 139912 525227 714315 179589 587719 676108 171237 534490 533387 284211 562965 395222 174947 373923 492907 239465 472049 555000 301000 566000 609000 366200 655200 14335 16957 21464 27406 33080 37069 34659 18934 22021 25000 29000 出口量 产量 GDP GDP增长率 3.7% 2.9% 4.6% 5.3% 5.6% 5.5% 3.7% -1.7% 2.8% 3.5% 4.0% 注：带“*”为预测数据。

? 零部件行业

汉高与革新：汉高连续三年荣获PACE奖

上海— 由于Terophon系列产品中的HDF（高阻尼泡沫），汉高刚刚获得2011 《汽车新闻》的PACE奖。这是汉高的汽车技术连续第三年获得PACE（汽车供应商杰出贡献）奖，此奖颁给拥有卓越创新、先进技术和良好经营业绩的汽车配件供应商。

汉高的Terophon HDF在产品类中获此殊荣。这项尖端技术使手动实施声阻尼处理和防震胶成为过去。新的Terophon HDF产品结合了前面两种产品的功能并为像门皮、车身顶盖和甲板盖这样的散热结构提供优越的声学震动性能和有效的重量节省。

“Terophon HDF是通过消除传统的加固方法，为改进汽车的声学性能和减少其总重而设计的突破性创新。” 汉高汽车与金属业务部亚太区业务总监柯尚迪（George Kazantzis） 补充道，“我们为这款产品获此奖项而倍感荣幸”。

赢得这项荣誉提高了汉高在市场上的品牌优势。创新对于汉高有着极其重要的全球战略地位。在汽车行业，不断发展的新型技术是为客户提供理想解决方案的一个关键因素。在汉高的汽车业务中，亚洲地区25%的销售额来源于开发不到五年的新产品与新技术。

关于汉高

汉高(Henkel)在家庭护理、个人护理和粘合剂技术三大战略业务领域提供强大的品牌和

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