2010 年太阳能光电业产业分析9811(6)

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於市場的衝擊。相較之下，日本市場則是廠商預期未來最具發展潛力的區域市場。日本市場之所以備受期待，主要是日本政府2010年將實施高加電價買回的額度，促使2009年下半年日本太陽能市場需求明顯回溫，由於日本政府計畫在2020年達到280億瓦的太陽能累計發電量，預期日本市場太陽能安裝量將由2009年之400MWp成長至2010年約1,000MWp，有機會成為全球最大的太陽能區域市場。整體而言，過去太陽能廠商大多著眼於歐洲、中國市場的開拓，可預見的是日本將成為下一個各大太陽能廠商積極爭取的目標市場。

2. 面臨中國太陽能廠商積極朝向垂直整合發展，對於國內相關太陽能廠商將造成嚴重

的威脅

過去太陽光電產業成長快速，多晶矽供不應求，促使下游模組廠過度仰賴上游料源廠商，而扣除多晶矽、矽晶圓及電池廠的層層利潤下，模組廠低毛利的特性使得國內太陽能廠商不願投入太陽能模組的領域。2009年太陽光電產業受到金融海嘯的影響，凸顯靠近終端消費者的系統端重要性，模組廠在此時顯現其具有整合產業鏈的特性，使得中國太陽能廠商積極跨入模組的領域以利整合太陽能系統，垂直整合能力高，市場競爭力明顯提升(詳見表八)。台灣太陽能廠商主要是專業電池生產廠，且無內需市場可發展台灣的太陽能系統領域，雖然2009年部分國內廠商開始整合模組領域，但多數僅在原組織下成立小規模模組生產線，使得台灣太陽能廠商在垂直整合能力相對較弱。2009年下半年隨著市場景氣回溫，中國具備垂直整合能力的太陽能廠商不論是在價格競爭優勢以及品牌知名度上，接單能力明顯優於台廠，台灣廠商缺乏品牌及產品技術影響力，在模組端

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及系統端的弱勢，使得台灣廠商在爭取訂單時明顯居於劣勢，僅能爭取中國廠商的委外訂單，代工利潤微薄，對於台灣太陽能產業的未來發展將造成不利的影響。

表八 兩岸太陽能電池廠商比較一覽表

項目 代表廠商 主要廠商比較 定位

陽科等 達到600MWp 專業生產廠

台灣廠商 天合光能

維持10億瓦(GWp)

垂直整合廠：多數從矽晶圓到模組均有涉入

中國廠商 茂迪、益通、辛日光、昱晶、昇尚德、天威英利、阿特斯、中電光伏、茂迪：2009年擴增150MWp，尚德：2009年並未計畫擴產，年產能

產品品質提升度高、單一產品規產能規模化、垂直整合成本競爭具優

優勢

模化快、資本支出相對較少，不勢，爭取訂單能力高 與客戶端起衝突

劣勢 訂單結構 客戶結構

缺乏垂直整合所創造的成本及整體規模優勢

歐、美、日等市場外，中國垂直歐、美、日等市場外，中國內需市場整合廠委外代工訂單 訂單

部分訂單

要以參與國際系統案以有效取得訂單

國際模組廠、系統廠或委外代工國際模組廠、系統廠為多，2009年主

資本支出高、財務負擔大

資料來源：各廠商、DIGITIMES整理，2009年9月

3. 在First Solar的力推之下，CdTe技術短期內仍是薄膜太陽能電池的主流，長期CIGS

仍具挑戰主流技術的潛力

2008年因多晶矽價格暴漲，促使薄膜太陽能電池順勢崛起，2009年受到多晶矽價格出現暴跌，且銀行對於薄膜太陽能技術的融資出現緊縮，導致薄膜太陽能電池的發展受到嚴重的挑戰。2009年在薄膜太陽能電池廠商中，僅有First Solar憑藉著在技術與成本上的優勢，營運表現一枝獨秀，帶動CdTe太陽能電池產品市佔率明顯提升。而在CIGS

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太陽能電池方面，雖仍處處於初期發展的階段，因具低成本與高轉換效率的潛力，持續吸引全球資金大舉投入，根據多數發展CIGS技術的廠商規劃，2010年將會是CIGS太陽能產品能否成功量產重要觀察期。

就中長期薄膜太陽能的技術發展而言，矽薄膜太陽能技術將朝高溫環境與透光性的利基型應用發展，現階段許多Turnkey設備商正導入新的tandem技術，轉換效率與量產良率仍是矽薄膜太陽能電池能否順利跨入市場的重要觀察指標。就長遠的角度而言，轉換效率大於10%的量產技術是矽薄膜廠商具備市場競爭力的基本門檻。另一方面，在CdTe技術方面，在First Solar力推之下，成為目前最具市場競爭力的薄膜太陽能技術，但因鎘化合物的毒性疑慮仍有待解決，加上回收的問題，First Solar所規劃的回收機制20年後是否能有效處理廢棄模組，將成為First Solar未來的最大挑戰。至於在CIGS技術方面，CIGS太陽能技術在實驗室的最高轉換效率可達20%，加上有廠商投入非真空製程量產研發，號稱可大幅降低成本，具備挑戰多晶矽太陽能主流技術的潛力，但由於商業化製程的方式眾多，尚未有主流製程技術出現，加上全球並無成熟的CIGS製程設備，因此成為CIGS太陽能技術在發展時的主要障礙，未來CIGS技術發展仍有不少難題需要克服。

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附錄一：參與廠商概述

壹、主要廠商比較

1. 2009年隨著市場競爭越來越激烈，太陽能廠商市佔率集中度出現下滑，而矽晶與薄

膜太陽能電池龍頭則仍是Q-Cells及First Solar

2008年全球太陽能市場風起雲湧，在矽晶太陽能電池方面，前五大廠商中仍以德國廠商Q-Cells以產量574.2MW居冠(詳見表九)，其次為中國尚德、日本夏普。而在薄膜太陽能電池方面，First Solar的崛起備受市場矚目，以產出504MW居於薄膜太陽能電池龍頭地位，市佔率高達58.1%，為薄膜太陽能電池廠商中發展最為成熟的廠商，其次則是Uni-Solar、日本夏普。而2008年唯一擠進全球前十大的的台灣矽晶太陽能電池廠商茂迪則以年產量272MW居於全球第七。2009年全球太陽能產業面臨市場劇烈的變化，在矽晶太陽能電池方面，面臨多晶矽價格狂跌、產能過剩的市場環境，競爭更為激烈，前五大廠商的市佔率均出現下滑，其中Q-Cells雖能在矽晶太陽能電池領域維持市佔率第一，但就全球太陽能電池而言，其龍頭地位將會被First Solar所取代。此外，中國尚德憑藉著垂直整合的優勢下，與Q-Cells的市佔率差距越來越小，對於Q-Cells的威脅不小。在薄膜太陽能電池方面，First Solar在轉換效率以及成本優勢下，產量持續增加，市佔率仍達五成以上，市場龍頭地位短期間難以撼動，值得注意的是，包括中國、台灣均有大量的

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廠商投入薄膜太陽能電池，至2009年為止，兩岸廠商在薄膜太陽能領域的市佔率仍相當有限。整體而言，包括矽晶及薄膜太陽能電池2009年市佔率集中度均出現下滑，顯見市場競爭越來越激烈，各廠商為維持自身之市場競爭力，均積極進行垂直整合，強化系統及通路布局。

表九 全球矽晶太陽能電池及薄膜太陽能電池前五大廠商及市占率

2008 排名 1 2 3 4 5

矽晶 廠商 Q-Cells Suntech Sharp JA Solar Kyocera

(%) 9.5 8.2 7.8 4.9 4.8 35.2

薄膜 廠商 First Solar Uni-Solar Kaneka Mitsubishi Sharp

(%) 58.1 12.9 6.6 4.6 4.4 86.6

矽晶 廠商 Q-Cells Suntech Sharp Yingli Kyocera

(%) 7.7 7.7 7.1 5.5 4.4 32.4

2009(e) 薄膜 廠商 First Solar Uni-Solar Sharp Kaneka BOSCH Solar

(%) 55.3 8.0 6.0 3.2 3.0 75.5

合計

資料來源：PV News、Photon International、工研院IEK整理，2009年10月

2. 為爭取中國太陽能市場商機，國內太陽能廠商積極在中國市場佈局，並透過與中國

太陽能廠商的合作，以取得市場競爭之有利地位

在中國頒佈「太陽能屋頂計畫」以及兩岸逐步取得在太陽能產業合作的共識下，為爭取中國太陽能市場商機，國內太陽能廠商積極在中國市場進行佈局(詳見表十)，並透過與中國太陽能廠商的合作，以取得市場競爭的有利地位。在上游矽晶圓部分，昇陽科獲得中國發改委的支持，與當地最大的太陽能矽晶圓廠江西賽維合資成立江西昇陽，積極投入太陽能電池發展，成為台灣首家與中國太陽能廠商結合， 積極進行「虛擬整合」，未來發展受到市場關注；而合晶則是選擇轉投資中國太陽能矽晶圓廠陽光能源

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