2010 年太阳能光电业产业分析9811(3)

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至於傳統太陽能廠商，包括綠能、益通、昇陽科在薄膜太陽能的布局陸續在2009年第一季進入量產階段，益通是透過轉投資宇通光能跨入，第一條年產能60MW，量產初期非矽晶與微非矽晶，量產初期非矽晶與微非矽晶光電轉換率各可達6.5%及8.5%，2010年分別提升至8%與10%。綠能則是切入目前全球單一尺寸最大的8.5代薄膜太陽能電池生產的業者，2009年低計量產初期產能為30MW，轉換效率已達7%，年底目標產能將擴充至50MW。而昇陽科旗下的CIGS薄膜太陽能廠新能光電將在2009年量產，研發成功正申請認證的高效率聚光型產品，預計2010年將進入量產階段。

表三 國內跨足薄膜太陽能電池的上市櫃廠商

廠商 聯電 中環 錸德 綠能 益通

本業 晶圓代工 光碟片 光碟片 太陽能矽晶圓 太陽能電池

跨入方式 轉投資聯相光電 轉投資富陽光電 與德商Scheuten合資設廠 自行架設產線 轉投資宇通光能 轉投資新能光電 轉投資奇美能源 成立能源專案室 成立大億光能

技術來源 ULVAC OC Oerlikon

產能規劃 已量產，初期產能為12.5MW(百萬瓦)

已量產，2009、2010年總產能各為106MW與225MW 已量產，2009年規劃達120MW

2009年第一季量產，初期30MW，2009年年底50MW 2009年第一季量產，第一條產線60MW

第一條產線30MW，2009年投入量產

2009年第一季小量產出， 初期產能25MW 設立薄膜太陽能實驗線， 產能規劃中 初期投資10億元，

－ Applied Materials OC Oerlikon Centrotherm ULVAC

昇陽科 太陽能電池 奇美電 面板 友達

面板

－ Nano PV

大億科 背光模組

(已停止合作) 產能規劃中

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資料來源：各公司、經濟日報、IEK、台經院產經料庫整理，2009年2月

3. 2009年下半年隨著整體市場需求回溫，國內太陽能矽晶圓廠商積極擴產，以有效滿

足訂單需求

2009年下半年隨著整體市場需求回溫，促使國內太陽能矽晶圓廠商包括綠能、中美晶、合晶、達能等均陸續擴產，以有效滿足訂單需求(詳見表四)。包括合晶轉投資的中國陽光能源(Solargiga)持續擴增原有的單經長晶棒產能計畫，而中美晶亦逐步解凍竹南2場的擴產計畫，長晶切晶將增加80MWp，而綠能則是於第三季完成切晶2廠的擴產，使得切晶1廠、切晶2廠之切晶總產能達到230～240MWp，由於新增的產能快速被訂單所填滿，第四季綠能啟動第二波擴產計畫，進一步擴增切晶產能，可望在2廠增加70MWp，預估綠能在台灣的切晶總產能將達到300MWp，與長晶產能相當。

值得注意的是，2009年第三季以來，雖然部分矽晶圓廠商的產能呈現供不應求，促使廠商積極擴產，但仍有部分廠商的產能至第四季仍未達到滿載的水準，之所以產生如此的差距，主要來自於2009年太陽能受到整體經濟不佳的影響下，各大電池廠均積極提升轉換效率，若要有效提高太陽能電池的轉換效率，矽晶圓的品質將扮演關鍵的角色，2009年包括綠能、中美晶等廠商均陸續推出高效率矽晶圓，獲得市場的青睞，因此矽晶圓的品質將成為下游電池廠採購下單的重要依據。

表四 2009年國內太陽能矽晶圓擴產動態一覽表

廠商 綠能

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擴產情況 第三季初完成切晶2廠擴產，使總產能達220～230MWp 第四季可望在2廠再添70MWp，使總產能可達300MWp

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台灣經濟研究院產經資料庫 中美晶

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竹南2廠長晶、切晶均擴產80MWp 美國Globitech擴增15%產能 半導體長晶擴增40%長晶產能 中國昆山廠擴增三分之一產能

合晶 達能

轉投資之陽光能源2009年年底由年產能200MWp增加至400MWp，均以單晶矽晶圓為主

由2009年年初的60MW計畫擴產至120MWp，將在2010年上半年完成

資料來源：各公司、DIGITIMES整理，2009年9月

4. 著眼於未來太陽光電產業發展深具潛力，國內各集團大廠紛紛跨足太陽能產業

2008年第四季以來，受到金融海嘯的衝擊，太陽能產業供應鏈面臨極大的挑戰，國內太陽能廠商2009年上半年大多面臨營運虧損，即使如此，著眼於未來太陽光電產業發展深具潛力，不論是既有的廠商或是新進的投入者，針對太陽光電產業的布局均持續進行。看好太陽能市場需求持續增加，國內各集團大廠亦紛紛投入太陽能產業的布局(詳見表五)，企圖在不景氣的環境中，取得更為有利的市場競爭地位。在面板廠商方面，過去由於製程相近的優勢，加上2008年之前多晶矽料源面臨短缺，促使國內面板廠包括奇美、大同旗下面板廠華映所投資的綠能皆以非晶矽薄膜領域為主要發展的領域。

進入到2009年之後，在市場需求大幅下滑及多晶矽料源產能的大量開出，導致多晶矽價格出現崩跌，導致金融海嘯過後，面板廠商投入太陽能產業的目標由非晶矽薄膜轉至傳統結晶矽的領域，包括友達入股日商M.Setek以掌握多晶矽料源，並自主AEK投入系統端製造；而華新集團旗下的彩晶入股達能，布局太陽能矽晶圓。此外，原以發展非晶矽薄膜太陽能電池為主的奇美能源，亦宣布未來將跨足單晶矽、多晶矽太陽能電池以及儲能領域發展。

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在半導體廠商方面，聯電2009年投資15億元成立「新投資事業公司」，準備積極投入LED及太陽能電池事業發展，在太陽能電池的投資上區分為薄膜及多晶矽兩大領域，其中薄膜將以轉投資聯相光電為重心，投資也會以台灣中科廠為主；而在多晶矽太陽能電池方面，則交由和艦科技在中國尋求合作機會。另一半導體大廠-台積電，2009年開始布局太陽能電池領域，未來亦將投入多晶矽及薄膜兩大領域，在薄膜太陽能電池方面，將不會採用技術移轉Turnkey的方式，而是自行研發、投產，而在多晶矽領域方面，則將以併購的方式快速切入。

表五 國內各集團大廠跨足太陽能產業一覽表

集團名稱 台達電 友達 奇美 台積電 聯電 大同 華新

本業 電源供應器 面板 面板

半導體晶圓代工 半導體晶圓代工 家電 電線電纜

投資方式 轉投資成立旺能 入股日商M.Setek 轉投資奇美能源 －

轉投資成立聯相光電 轉投資成立綠能 透過彩晶入股達能

跨入領域 太陽能電池

多晶矽料源與矽晶圓 薄膜太陽能電池 薄膜太陽能電池 薄膜太陽能電池

矽晶圓長晶、薄膜太陽能電池 太陽能矽晶圓

資料來源：各公司、經濟日報、台經院產經資料庫整理，2009年10月

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國際市場動態

一、國際市場概況 1.

2009年受到全球景氣不佳、西班牙設定補助上限的影響下，全球太陽能安裝量出現衰退

由於太陽能發電成本仍高於傳統發電成本，因而全球太陽能市場需求主要由各國政府補助政策所驅動，根據Photon International 的資料顯示(詳見圖二)，2008年全球太陽能安裝量達到5.95GW，年增率高達48.8%，創下歷史新高，成長動能主要來自於西班牙市場的需求大幅成長。2009年由於西班牙政府原先設定2010年太陽光電累計安裝量的目標提早於2008年達成，促使西班牙政府宣布2009年將減少電力回購的補助額度，並設定補助上限為500MWp，導致2009年西班牙市場需求明顯下滑。全球太陽能市場受到金融海嘯衝擊，導致經濟景氣疲弱，使得整體太陽能市場需求急凍，加上西班牙設定補助上限的影響下，促使2009年全球太陽能安裝量僅5.30GW，較2008年衰退10.9%。

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