互动专员工作指引(4)

包括续期收费、客户回访、满足保户需求和协助公司处理保全等。我们自己一定要记录好每一个客户的信息，这样的话在节假日、客户生日等纪念日时候方便文化，以显示我们服务的周到与细心。在保单快要到期时应提示客户续保，这样才有可能争取客户继续在我公司续保。等等这样的工作还需要专员自身去完善。好，我们再往下看。

第二十四张灯片

职场经营一般分为两部分：职场布臵、表薄记录

职场布臵是业务经营哲学中最感性的物质形态部分，充分体现了业务单位的经营理念和文化，及时代气息和中国人寿财险的特色。最重要的一点：实现与寿险职场的融入。

第二十五张灯片

职场布臵的重要性一共有五点： 一、彰显公司精神与经营理念 二、突显单位特色与主管的经营风格 三、凝聚团队向心力与归属感 四、塑造成功的环境 五、有助于完成阶段性任务

第二十六张灯片 职场布臵有以下五项原则： 一、空间的有效利用

大家深入到寿险职场后会发现，各家寿险职场的布臵都

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是独具匠心、各有特色。一般都有业绩榜、先进榜、各种时段的保险广告等等。寿险公司给咱们财险布臵的空间肯定不会很宽裕，所以大家要有效利用空间布臵设计好适合咱们财险、适合所在职场的空间。

二、色彩搭配适宜

色彩上尽量要醒目漂亮，这样大家才会乐于去看，才会吸引住广大人员的关注

三、成本控制（时间成本与经济成本）

还有就是要节约成本，我们以前都是自己动手制作自己安装，这样能体现出在那么的创造力和想象力还能节约成本。大家尽量要自己做、自己想，对于自己是一种锻炼。 四、时效性

比如说业绩的更新，一定注意要及时更改。还有就是有时候的阶段性竞赛，在竞赛完毕后，要马上更换版面以免大家误会还在竞赛中。 五、激励性

在设计版面时候可以讲一些财险的知识、财险的信息、财险的案例、财险的成功经验等等内容，以此可以增长营销员的知识提高销售手段，利用成功的经验还可以激励广大的营销员。

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第二十七张灯片

可能大家会想，到底如何布臵职场呢。一般情况下，职场布臵有四种板块： 公司版块 管理版块 企划版块 信息版块

第二十八张灯片 请看表格：

分类 项目 具体内容 目的 公司公司介绍、荣誉、IC员工归属感、制度透公司形象 标识 明 版块 经营团队经营哲学、经营文化氛围思想动力 文化 理念、激励口号 学习学习园地 ?培训动态 学习氛围与习惯 资讯 ?资讯快递管理日常行事历等 管理透明化 板块 管理 团队温馨祝福、快乐天地、增加团队凝聚力 氛围 风采依旧 企划业务业绩榜、业绩目标、激励、鞭策业绩预警

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版块 推动 完成进度表 各类海报、配合各季、激励推动 各月业务主题、配合阶段激励方案、配合传统节日、公司竞赛入围榜 荣誉表彰 各类荣誉榜 激励 气氛渲染激励、炒作追踪 信息通知、布告、信息发信息交流 布 版块 理赔公告 告知、交流 理赔案例、理赔信息 促销售 以上仅供大家参考，相信大家的聪明才智还可以创造出更好更醒目的职场环境。

第二十九张灯片

职场精英除了职场的布臵就是表薄的记录。职场经营一共有六个表薄：

单证领用核销登记簿 团队业绩登记簿

个人经营指标计划及追踪登记簿 承保登记簿 理赔记录簿

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活动量登记簿。

待专员进入职场后，会下发给大家，大家每日按时填写，以便今后上报和自己统计数据。

第三十张灯片

下面我们将要交流的是业务拓展，业务拓展也是专员每天必做的事情。可以说只要上班，雷打不动要做的事情。业务拓展有一个“331”的工作模式，所谓“331”工作模式就是专员每天必须要

打3个电话回访：包括自有业务的开拓、老客户的服务与维护等方面；

打3个电话追踪：对寿险销售人员的服务与追踪； 做1个陪访或沟通：陪同寿险营销销售人员展业，调整销售人员心态或发现培育销售精英。

当然初期专员自有业务可能还没有或者说很少，没有建立起自己的客户群体，那么3个电话回访可能大家初期做不到。但是大家可以完成电话追踪，就是对寿险营销员的电话追踪。比如说在开完各种会议之后，在营销员出去展业的时候，专员可以选择给某些营销员打电话询问一下展业的情况，这样其实也是一种督促，督促大家去营销财险。按照要求大家每天要打3个电话的追踪，但是初期由于专员没有客户群，那3个电话回访就放到电话追踪中去，大家每天都要打6个电话追踪也可以，总之就是大家一定要打6个电话，

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