互动专员工作指引

互动专员日常工作指引

第一张灯片

大家好！我是中国人寿财险吉林省分公司互动业务部的潘景春，很高兴今天能与大家一起交流一下互动专员日常工作的流程。

在座的各位即将成为中国人寿财险吉林省分公司的互动专员，那么什么是互动专员呢？

第二张灯片 互动专员的定义是

产险互动专员是公司派驻寿险公司营业单位的 业务代表，负责接洽业务、查验标的、提供客户服 务，代表公司行使销售及服务职能；互动专员是互 动业务的助销人员，负责公司下达的业务指标达成 组织，以业务指标达成率作为绩效考核的主要依据； 互动专员是互动业务的辅导人员，为寿险公司销售 人员提供培训，协助寿险公司销售人员开展销售工 作；互动专员是寿险公司营业单位的互动业务管理 人员，负责互动业务单证管理和承保出单，协助营 业区的主业推动，同时接受寿险公司营业单位的日 常管理。

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第三张灯片

经过多年来公司的总结，财险互动专员应履行十八条工作职责。

一、 与寿险公司营业单位沟通，协调产险互动业务工作计划

二、 结合产险公司互动计划，在营销职场中开展业务推动活动

三、 根据互动业务需要及营销职场工作计划，在营销职场中针对销售人员开展互动业务日常培训

四、 辅导销售人员制作产险承保计划书，协调销售人员按照承保流程，完成相关事务手续，协助销售人员提供续保、理赔等产险互动业务的售后服务

五、 根据销售人员的需求，合理安排时间，进行必要的客户陪访

六、 协助进行缩服务营销职场产险互动业务标的查验（包括验车）及初审

第四张灯片

七、负责所服务营销职场产险互动业务续保清单的发放、续保业务的追踪与落实

八、负责所服务营销职场产险互动业务客户资料的维护 九、负责所服务营销职场“财险园地”的布臵、维护与更新

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十、负责所服务营销职场产险公司资产的使用、维护与管理（产险公司资产是指由产险公司购买下拨，其他单位及个人捐送、委托代管或从营业单位借用租赁的所有物品与资产）

十一、统计所服务营销职场的产险互动业务业绩，建立业务台帐，协助费用结算

十二、收集产险互动业务开展中出现的各类问题，及时反馈寿、产险公司相关部门，督促产险互动业务流程与管理环节的持续改善

第五张灯片

十三、协助寿险公司营业单位开展产险互动业务的销售管理和活动管理，收集、整理和分析相关业绩信息，定期撰写分析报告

十四、协助寿险公司营业单位组织策划各类产险互动业务专题会议

十五、协助寿险公司营业单位协调处理产险互动业务的相关投诉与业务冲突

十六、协助寿险公司营业单位开展产险互动业务市场调查，研究市场变化与应对策略

十七、协助寿险公司营业单位实现产险互动业务发展目标

十八、履行寿产、寿险公司赋予的其他工作职责

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第六张灯片

无论从事什么工作都应该有相应的规范准则，财险互动专员在开展工作的时候应遵守以下行为规范准则：

遵纪守法 诚实守信 求真务实 规范严谨 勤勉尽责 专业胜任 客户至上 用心服务 爱司敬业 创新争先 公平竞争 保守秘密 举止文明 衣着得体 成己为人 成人达己

这里我想主要强调一下“举止文明，衣着得体”。因为作为财险公司驻寿险公司的代表，你的一举一动，一言一行都代表着我们中国人寿财险的形象。在与广大营销员及客户接触的时候，以上的行为准则这一条是你最直接的体现。也是大家最容易忽视的一条，相信像“遵纪守法、诚实守信”等大家无论是做什么都是要遵守的，而有些人最容易忽视自己的言行举止及外表。而恰恰这是最基础的东西。今后大家在寿险职场中一定要着正装……今后这项规范将是上级部门考核专员的一项重要指标

希望大家要牢记我们专员的工作职责及行为规范，因为我们在今后的工作中，无时无刻都要履行我们的职责遵守我

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们的规范。 好下面开始今天的主题，专员的日常工作。

第七张灯片

互动专员日常的工作大致可分为六项： 早会经营 业务受理 职场经营 业务拓展 会报管理 活动量管理

大家看到了在这六项工作中我有四项工作特别用红色标记了，因为这四项工作基本上我们每天都要做，是我们天天都要重复做的工作。在下面的讲解中我再与大家详细交流。

第八张灯片

早会顾名思义就是早晨开的会议，我们当然也可称之为晨会。在寿险营销中，早会是一项重要的工作，是一种重要的营销手段，是寿险营销的工作基础。

寿险早会意义

早会经营是寿险经营精华的体现，是寿险营销的重中之重。成功的早会经营将给营业单位带来不可估量的活力和价值。早会是营销将士们新一轮销售战斗的开始，也是团队经营管理的重心。对每一天的早会都充满着期待，期待获得更

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