轮胎行业发展现状及市场分析报告(5)

2006-2014年中国轮胎出口情况

数据来源：中国海关、观研天下数据研究中心整理

（2）国内轮胎市场容量 ①整体市场预测

随着我国城镇化发展速度的加快、人均可支配收入的提高以及基础设施投资规模的逐步加大，汽车、交通运输、工程机械等行业持续稳定发展，由此带动我国轮胎产业稳步增长。根据中国橡胶工业协会轮胎分会公布的数据，我国轮胎产量由2006年的2.8亿条增至2014年的5.62亿条，年均复合增长率为9.10%。预计2015年我国轮胎产量将达到5.87亿条，比2014年增长4.5%，其中子午胎5.34亿条。

2006-2014年中国轮胎产量情况

未来几年，我国轮胎市场容量将持续增长，主要源于以下两方面因素： 一是我国汽车保有量持续增加。2014年我国汽车产销量分别为2,372.29万辆、2,349.19万辆。我国已连续四年成为全球最大的汽车生产国和最大的新车消费市场。根据国家统计局统计数据，2014年末全国民用汽车保有量达到15,447万辆（包括三轮汽车和低速货车972万辆），比上年末增长12.4%。扣除三轮汽车和低速货车，2014年末全国民用汽车保有量达到14,475万辆，千人保有量首次超过百辆，达到105.83辆/千人。根据中国汽车工业协会发布的《十二五汽

车工业发展规划意见》―十二五‖时期，我国汽车产量将达到2,800万～3,000万辆。汽车保有量的持续增加是带动轮胎市场容量持续扩张的主要推动力。 2008-2014年中国民间汽车保有量及汽车销售情况

数据来源：国家统计局、观研天下数据研究中心整理

二是工程机械行业的持续发展。我国工程机械行业的规模总量已跃居世界首位，成为我国国民经济发展的重要支柱产业之一。《工程机械行业“十二五”发展规划》预测2015年工程机械行业销售规模将达到9,000亿元，预计未来5年年平均增长率大约为17%。工程机械行业的稳步发展为工程机械轮胎市场的发展提供有利支撑。

工程机械行业2015年主要产品销量预测

数据来源：《工程机械行业“十二五”发展规划》

②国内汽车轮胎需求分析

轮胎产品可广泛应用于汽车（包括商用车和乘用车）、工程机械和航空等众多领域，其中汽车轮胎占轮胎市场的比例最大。我国2012年、2013年及2014年汽车产量分别为1,927.18万辆、2,211.68万辆、2,372.29万辆。据《轮胎工业》杂志预测，2015年我国汽车的产量和保有量预测数据如下： 单位：万辆

不同车型轮胎的原配系数和替换系数不同，具体设定如下：

③工程机械轮胎需求

根据中国工程机械工业协会的统计数据，截至2013年底，中国工程机械主要产品保有量约为611万～662万台。其中需装配轮胎的主要工程机械保有量情况如下：液压挖掘机141.9万～153.8万台，装载机171.6万～185.9万台，轮式起重机22.7万～24.5万台，叉车170.8万～185.1万台，混凝土搅拌输送车25.8万～27.4万台，混凝土泵车5.3万～5.7万台。 三、主要竞争企业

1、日本普利司通（Bridgestone）

普利司通创立于1931年，总部位于日本东京，主要生产用于轿车、卡车和巴士、自行车、地铁、轻轨、飞机等运输工具的轮胎，销售区域遍布全球150多个国家，设有48家轮胎工厂，122家轮胎关联及其他工厂，拥有东京（日）、阿克伦（美）、罗马（意）、无锡（中）、横滨（日）五家技术开发中心，是世界上最大的轮胎制造厂家，目前在中国拥有6家公司：生产乘用车用轮胎的天津公司、无锡公司，生产卡客车轮胎的沈阳公司、惠州公司，普利司通（中国）研究开发有限公司、普利司通（中国）轮胎试验研发有限公司。2013年普利司通销售额为35,680亿日元，比上年上升17.4%；净利润2,020亿日元，比上年上升17.7%。（资料来源：http://www.bridgestone.com.cn，普利司通2013年年报）

2、法国米其林（Michelin）

米其林公司创建于1889年，经过100多年的发展，目前在五大洲拥有业务运营，在欧洲、北美和亚洲设有研发中心。1989年，米其林在中国北京设立代表处；2001年12月，米其林（中国）投资有限公司设立，总部在上海，在北京、上海、广州、成都、沈阳、西安及香港设有营销办事机构，在上海设有研发中心。目前在中国拥有4家工厂：米其林沈阳轮胎有限公司、上海米其林回力轮胎股份有限公司乘用轮胎厂、上海米其林回力轮胎股份有限公司钢丝厂、米其林沈阳轮胎股份有限公司上海分公司（上海翻胎厂）。到2011年底，在中国的员工数目超过6,700人。2013年米其林销售额为202.5亿欧元，比上年下降5.7%；净利润为11.3亿欧元，比上年下降28.3%。位列2014年世界轮胎75强第2位。（资料来源：米其林2013年年报） 3、美国固特异（Goodyear）

固特异成立于1898年，总部位于美国俄亥俄州阿克隆市，主要从事轮胎制造、橡胶产品和相关化学产品的研制，市场业务几乎遍及全球；1994年进入中

国市场，在大连投资创建大连固特异轮胎有限公司。2005年美国固特异将其亚太地区总部由美国迁至中国上海，同年在中国推广授权服务中心网络，目前已签约1,000多家固特异品牌零售店。固特异2013年全年销售额为195亿美元，比上年下降6.9%；净利润6.29亿美元，比上年上升296.7%。位列2014年世界轮胎75强第3位。（资料来源固特异2013年年报） 4、意大利倍耐力（Pirelli）

倍耐力成立于1872年，总部位于意大利米兰市，主要从事轿车、轻型货车、摩托车、公交车辆、卡车、农业机械及推土设备用胎的设计、研发、生产和市场营销以及钢索产品生产和营销，生产分布于全球24家工厂，其中中国1家，业务机构遍布全球160多个国家的主要市场和拥有约10,000家经销商及零售商。倍耐力2013年全年销售额为61.2亿欧元，比上年上升1.2%，其中在亚洲的销售额占比为8%；净利润3.07亿欧元，比上年下降21.7%。位列2014年世界轮胎75强第5位。（资料来源：倍耐力年报） 5、韩国韩泰（Hankook）

韩泰轮胎成立于1941年，总部位于韩国，有70多年的发展历史，是全球最大、增长最快的轮胎制造商之一，生产乘用车、轻型卡车、卡车及客用子午线轮胎，除了韩国全球总部之外，韩泰轮胎在全球还设有3个地域本部（中国，欧洲及美洲），韩泰轮胎的销售网络已经遍布全球180个国家，雇员人数超过20,000人，近70%的年收入来自日益成熟的海外市场。1996年，韩泰进入中国，在江苏淮安、浙江嘉兴建立生产基地，1998年设立中国技术研发中心（CTC），目前有18个销售分公司和4个物流中心，向一汽大众、上海大众、北京现代等30多家汽车厂家进行配套。韩泰集团（包括轮胎及其他业务）2013年销售额为70,692亿韩元，比上年上升305.1%，净利润7,350亿韩元，比上年上升318.2%。位列2014年世界轮胎75强第7位。（资料来源韩泰2013年年报） 6、台湾正新

正新橡胶工业股份公司为台湾的轮胎制造商，公司设立登记于1967年1月1日，主要产品为卡车客车胎、轿车胎、自行车胎、摩托车胎、农耕机和工业用车轮胎等。台湾正新在全球拥有5个研发中心、七大生产制造基地。2013年销售额为1,333亿新台币，比上年上升2.4%，位列2014年世界轮胎75强第9位。 7、杭州中策

杭州中策橡胶有限公司前身为杭州橡胶总厂，始建于1958年，1991年组成杭州橡胶（集团）公司，主要生产各种规格的子午线轮胎、载重轮胎、轿车轮

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