轮胎行业发展现状及市场分析报告(3)

③工程机械轮胎需求

根据中国工程机械工业协会的统计数据，截至2013年底，中国工程机械主要产品保有量约为611万～662万台。其中需装配轮胎的主要工程机械保有量情况如下：液压挖掘机141.9万～153.8万台，装载机171.6万～185.9万台，轮式起重机22.7万～24.5万台，叉车170.8万～185.1万台，混凝土搅拌输送车25.8万～27.4万台，混凝土泵车5.3万～5.7万台。 三、主要竞争企业

1、日本普利司通（Bridgestone）

普利司通创立于1931年，总部位于日本东京，主要生产用于轿车、卡车和巴士、自行车、地铁、轻轨、飞机等运输工具的轮胎，销售区域遍布全球150多个国家，设有48家轮胎工厂，122家轮胎关联及其他工厂，拥有东京（日）、阿克伦（美）、罗马（意）、无锡（中）、横滨（日）五家技术开发中心，是世界上最大的轮胎制造厂家，目前在中国拥有6家公司：生产乘用车用轮胎的天津公司、无锡公司，生产卡客车轮胎的沈阳公司、惠州公司，普利司通（中国）研究开发有限公司、普利司通（中国）轮胎试验研发有限公司。2013年普利司通销售额为35,680亿日元，比上年上升17.4%；净利润2,020亿日元，比上年上升17.7%。（资料来源：http://www.bridgestone.com.cn，普利司通2013年年报）

2、法国米其林（Michelin）

米其林公司创建于1889年，经过100多年的发展，目前在五大洲拥有业务运营，在欧洲、北美和亚洲设有研发中心。1989年，米其林在中国北京设立代表处；2001年12月，米其林（中国）投资有限公司设立，总部在上海，在北京、上海、广州、成都、沈阳、西安及香港设有营销办事机构，在上海设有研发中心。目前在中国拥有4家工厂：米其林沈阳轮胎有限公司、上海米其林回力轮胎股份有限公司乘用轮胎厂、上海米其林回力轮胎股份有限公司钢丝厂、米其林沈阳轮胎股份有限公司上海分公司（上海翻胎厂）。到2011年底，在中国的员工数目超过6,700人。2013年米其林销售额为202.5亿欧元，比上年下降5.7%；净利润为11.3亿欧元，比上年下降28.3%。位列2014年世界轮胎75强第2位。（资料来源：米其林2013年年报） 3、美国固特异（Goodyear）

固特异成立于1898年，总部位于美国俄亥俄州阿克隆市，主要从事轮胎制造、橡胶产品和相关化学产品的研制，市场业务几乎遍及全球；1994年进入中

国市场，在大连投资创建大连固特异轮胎有限公司。2005年美国固特异将其亚太地区总部由美国迁至中国上海，同年在中国推广授权服务中心网络，目前已签约1,000多家固特异品牌零售店。固特异2013年全年销售额为195亿美元，比上年下降6.9%；净利润6.29亿美元，比上年上升296.7%。位列2014年世界轮胎75强第3位。（资料来源固特异2013年年报） 4、意大利倍耐力（Pirelli）

倍耐力成立于1872年，总部位于意大利米兰市，主要从事轿车、轻型货车、摩托车、公交车辆、卡车、农业机械及推土设备用胎的设计、研发、生产和市场营销以及钢索产品生产和营销，生产分布于全球24家工厂，其中中国1家，业务机构遍布全球160多个国家的主要市场和拥有约10,000家经销商及零售商。倍耐力2013年全年销售额为61.2亿欧元，比上年上升1.2%，其中在亚洲的销售额占比为8%；净利润3.07亿欧元，比上年下降21.7%。位列2014年世界轮胎75强第5位。（资料来源：倍耐力年报） 5、韩国韩泰（Hankook）

韩泰轮胎成立于1941年，总部位于韩国，有70多年的发展历史，是全球最大、增长最快的轮胎制造商之一，生产乘用车、轻型卡车、卡车及客用子午线轮胎，除了韩国全球总部之外，韩泰轮胎在全球还设有3个地域本部（中国，欧洲及美洲），韩泰轮胎的销售网络已经遍布全球180个国家，雇员人数超过20,000人，近70%的年收入来自日益成熟的海外市场。1996年，韩泰进入中国，在江苏淮安、浙江嘉兴建立生产基地，1998年设立中国技术研发中心（CTC），目前有18个销售分公司和4个物流中心，向一汽大众、上海大众、北京现代等30多家汽车厂家进行配套。韩泰集团（包括轮胎及其他业务）2013年销售额为70,692亿韩元，比上年上升305.1%，净利润7,350亿韩元，比上年上升318.2%。位列2014年世界轮胎75强第7位。（资料来源韩泰2013年年报） 6、台湾正新

正新橡胶工业股份公司为台湾的轮胎制造商，公司设立登记于1967年1月1日，主要产品为卡车客车胎、轿车胎、自行车胎、摩托车胎、农耕机和工业用车轮胎等。台湾正新在全球拥有5个研发中心、七大生产制造基地。2013年销售额为1,333亿新台币，比上年上升2.4%，位列2014年世界轮胎75强第9位。 7、杭州中策

杭州中策橡胶有限公司前身为杭州橡胶总厂，始建于1958年，1991年组成杭州橡胶（集团）公司，主要生产各种规格的子午线轮胎、载重轮胎、轿车轮

胎、工业轮胎、农业轮胎、摩托车胎、自行车胎、手推车胎、橡胶履带、胶管和橡胶杂件等产品，目前已形成年产4,600万套一千多个品种规格汽车轮胎的生产能力，其中包括年产1,300万套全钢子午线轮胎，2,800万套轿车子午线轮胎，500万套斜交轮胎。此外还可生产8,500万套自行车胎和电动车胎，1,500万套摩托车胎，20万条橡胶履带。截至2013年底，中策橡胶资产总计214.7亿元，负债合计152.95亿元，账面所有者权益61.75亿元；2013年实现营业收入256.82亿元，净利润14.1亿元。位列2014年世界轮胎75强第10位。（资料来源：国务院国资委网站） 8、中国佳通

佳通轮胎（中国）投资有限公司（即中国佳通）来自于新加坡，总部位于上海，1993年进入中国市场。佳通轮胎在英国、美国、德国、中国、印尼设有5大研发中心；在全球共有8家轮胎制造工厂，其中7家在中国的合肥、莆田、重庆、银川、牡丹江，1家位于印尼，工厂约有员工30,000名，日均产能达289,000条；在全球拥有65,000多个服务终端。中国佳通是多家中国自主品牌及国际知名汽车制造商的原配胎供应商，出口覆盖五大洲超过120个国家，主要出口地在欧洲和北美洲。

目前A股上市公司S佳通的前身桦林轮胎股份有限公司于1999年在上海证券交易所挂牌上市，2003年佳通轮胎（中国）投资有限公司收购桦林轮胎44.4%的股份，更名为佳通轮胎有限公司，成为中外合资股份有限公司。2013年佳通轮胎（包括佳通轮胎及印尼PTGT）销售额达38.2亿美元，比上年下降3.8%。位列2014年世界轮胎75强第11位。 9、玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司始建于1975年，该公司位于山东省招远市，注册资本10亿元，占地面积110多万平方米。该公司主导产品轮胎涵盖高性能轿车子午线轮胎、乘用轻卡轿车子午线轮胎、全钢载重子午线轮胎等3,000多个规格品种。截至2013年底，该公司形成年产半钢子午胎3000万条，全钢子午胎581万条，斜交胎157万条的生产能力。2013年，该公司实现销售收入113.76亿元，同比增长10.71%，实现净利润10.11亿元，同比增长77.32%。（资料来源：玲珑轮胎招股书预披露稿） 10、风神轮胎

风神轮胎股份有限公司的前身系始建于1965年的河南轮胎厂，2003年10月，该公司在上海证券交易所上市，主要生产“河南”牌、“风神”牌等系列的全钢

载重子午胎、全钢工程胎、全钢轻卡子午胎、工程斜交机械轮胎等多种轮胎。风神已形成年产工程机械轮胎80多万条、卡客车轮胎700万条、乘用子午胎500万条的生产能力。2014年，该公司实现销售收入81.67亿元，同比降低4.35%，实现净利润3.32亿元，同比增长5.98%。（资料来源：风神轮胎2014年年报） 11、双钱股份

双钱集团股份有限公司前身为1990年6月上海大中华橡胶厂和上海正泰橡胶厂联合组建的上海轮胎橡胶（集团）公司，1992年在上海证券交易所上市，2007年更名为“双钱集团股份有限公司”，拥有“双钱”、“回力”两个品牌，主要产品有全钢子午线载重汽车轮胎、全钢子午线工程轮胎、全钢子午线工业轮胎、全钢子午线轻卡轮胎、斜交胎等。2014年，该公司实现营业收入147.31亿元，同比增长2.78%，实现净利润4.49亿，同比增长47.69%。（资料来源：双钱股份2014年年报）

12、赛轮金宇导读：2015年国内外轮胎行业发展现状及市场竞争态势分析报告。全球轮胎市场除2009年因受金融危机影响短暂回调外，过去几年均保持持续增长态势。据2014年美国《橡胶与塑料新闻》周刊统计，2013年全球轮胎市场销售额为1,870亿美元，2009年至2013年年均复合增长率为10.05%。 国内外轮胎行业发展现状 （1）国际轮胎市场现状

①轮胎市场持续增长，世界轮胎工业重心正逐步向亚洲转移

全球轮胎市场除2009年因受金融危机影响短暂回调外，过去几年均保持持续增长态势。据2014年美国《橡胶与塑料新闻》周刊统计，2013年全球轮胎市场销售额为1,870亿美元，2009年至2013年年均复合增长率为10.05%。 轮胎工业属于劳动、技术、资金密集型产业，欧美日等发达国家的劳动力成本一直居高不下，相比之下亚洲地区具有低成本、较高素质的劳动力资源。且亚洲地区在轮胎产业链上的原料供应、技术开发、人员培训等已经形成规模效应，全球轮胎工业的重心和投资正向亚洲地区和发展中国家转移，特别是中国已经成为世界轮胎工业转移的重点之一。总部所在地在中国的轮胎制造商市场份额从2005年的7.46%提高到2013年的18.64%，预计未来几年亚洲地区轮胎制造业仍将保持增长。

2013年世界轮胎制造商，按总部所在地计算的销售收入分布图如下：

数据来源：国家统计局观研天下数据中心整理

②轮胎行业集中度较高

据美国《橡胶与塑料新闻》周刊统计，2014年世界轮胎75强排名（根据所统计企业2013年度与轮胎制造有关的轮胎销售额进行排名）前三位的日本普利司通、法国米其林、美国固特异的销售额合计达到705.21亿美元，占全球轮胎市场的37.71%；排名前十位的轮胎制造商销售额合计达到1,177.31亿美元，占全球轮胎市场的62.96%，虽然近几年排名前十位的轮胎制造商市场份额占比有所下降，但由于轮胎行业固有的规模经济效应，可以预见未来轮胎企业的大型化和集团化趋势将会持续，轮胎行业集中度将进一步提高。 ③主要新兴市场和发展中国家成为全球轮胎市场竞争的重点

受美国次贷危机及欧债危机的影响，欧美等发达国家和地区的经济进入衰退期，以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家正逐步成为世界经济发展的引擎，其经济的快速增长和由此带动的汽车保有量的不断增加，该区域正逐步成为全球轮胎市场竞争的重点。世界轮胎巨头企业正纷纷加大该区域的投入，例如法国米其林近年新建的中国沈阳工厂、印度钦奈工厂和巴西工厂三个项目，计划总投资29亿美元。

④研发投入逐步提高，创新产品日趋多元化

全球轮胎行业竞争日趋激烈，为了提高自身技术水平和综合竞争优势，适应全球环保、低碳经济的发展趋势，全球各大轮胎生产商正不断加大研发投入，提高自主创新能力，以满足市场对轮胎产品智能化、多样性的需求。

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