寡头垄断行业的价格行为——对我国钢铁行业的案例研究(3)

32%（）、44%（），逐年下降，到1999年、2000年有所

）、32%（

），

提高，但接着继续下降到2003年的21%（

分别降低了34.4%、27.3%。集中度下降是由于国家减少了投资钢铁业的限制，大量民营及国外资本进入钢铁业，导致我国钢铁企业数量增多、单个企业生产规模减小。2003年全国具有炼钢能力的钢铁企业有260家，平均年产钢不到70万吨。将我国钢铁行业市场集中度与贝思的划分标准（表1）相对照，可以看出我国钢铁业处于低集中度的寡占状态。

2.产品差异化分析。几乎国内所有的钢铁企业都可以生产低技术含量的产品，如建筑钢等普通钢材，而一些附加值高的产品如汽车用钢材、桥梁用钢板、高强度容器板、电工钢、高级别管线钢等精品钢材则只有宝钢、武钢等少数企业可以生产。所以国内钢铁业整体产品差异化程度不大，只是在部分品种上存在一定的产品差异性。某位钢铁企业的资深经理说，“对于普通的钢铁产品，质量上的差异已经越来越小，企业间的差异主要表现在品牌上的差异”。

3.进入壁垒分析。当问及“目前进入中国钢铁行业，主要会遇到哪些障碍”这个问题时，90%的被访谈者都谈到了以下3个方面的内容：(1)资金壁垒。投资钢铁企业需要大量资金，如土地购置费、厂房建设费、购买生产线及设备等费用，每一笔都非常大，成为阻挡新进入者的一大障碍。(2)技术壁垒。成品钢材出产要经过采矿、炼铁、成坯、炼钢、轧制、深加工等一系列复

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杂的流程，每一流程都需要配备相应的专业技术人员。钢铁产品竞争越来越集中在高技术含量的产品上，这也势必要求企业的科研实力相应提高，对新进入者提出了更高的技术要求。(3)行政壁垒。钢铁行业一直都受到国家宏观经济政策的巨大影响。近几年国家对钢铁产业的调控政策要求企业从粗放型向集约型转化，严厉控制工艺落后、产品质量不高、缺乏竞争力的低水平重复建设项目，关停了一批不适合工业发展趋势的钢厂。如从2003年12月起国家出台了一系列限制钢铁低水平重复建设的文件，并查处了一批违法钢铁建设项目，所以钢铁行业的行政约束和管制不但不会消除，而且会更高。

图1 1992～2003年全国钢铁行业集中度变化趋势 数据来源：笔者根据《中国钢铁工业年鉴》1992～2003年的数据计算得到的。

综合上述研究结果，我们可以看到：我国钢铁行业的市场集中度不是特别高，处于低集中度的寡头垄断状态；产品差异化程度不大，整体市场竞争比较激烈；新进入者面临很高的资金、技术及行政壁垒，具有垄断行业的典型特征。总体来说我国钢铁

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行业处于近似的寡头垄断状态。

（二）钢铁企业定价决策过程分析

产业经济理论认为产业结构影响企业行为，钢铁行业近似的寡头垄断结构也决定了寡头企业之间的价格竞争非常激烈，这也决定了定价决策在钢铁企业中具有战略意义。

当问及“贵企业在定价的时候主要考虑什么因素”时，在被访谈者提到的因素中，次数由多到少排列是市场平均价格、竞争对手（主要是宝钢和武钢）、下游经销商的价格承受能力。根据访谈结果，我们将我国钢铁企业的定价流程描述出来（如图2所示）。从图2，我们发现我国钢铁企业的定价模式更倾向于第二部分所介绍的第一种战略性定价模式，即钢铁企业的定价着重强调了对外部市场环境的理解和判断，对市场大势的把握，同时盯着竞争对手的行为，从而制定恰当的价格策略。在这种定价模式指导下的定价流程体现出以下几个特点。

第一，对市场平均价格的准确把握是钢铁企业定价的逻辑起点。例如，被调查的两家大型钢铁企业为了准确预测市场平均价格，专门构建了一个市场行情监测及预测系统，并运用了计量经济学、博弈论等多学科的定量方法。

第二，对竞争对手价格信号的获得和正确理解是钢铁企业有效确定定价目标的重要参考，同时也是判断自己价格在市场上定位的依据。例如，大多数钢铁企业都设有商情部门，主要负责收集竞争对手的信息，并定期进行分析，供定价决策时用。

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图2钢铁企业战略导向的定价流程

第三，在目前中国钢铁市场上，虽然下游经销商在很大程度上是价格的接受者，但是钢铁企业在确定价格定位时也充分考虑了下游经销商的价格承受能力，而且价格制定前也会与经销商进行及时的沟通。例如，某钢铁企业制定价格前，发问卷收集了解经销商对未来产品价格及走势的看法。制定价格后，会召开价格的新闻发布会，与会者主要是各大经销商，内容不仅仅是告诉经销商本次的价格及相关政策，更重要的是将企业对外部环境的理解和分析与经销商分享，目的在于教育经销商，使得经销商与该企业保持一致的认识。

第四，一旦确定了自己的定价策略和价格，企业会向其他寡头企业传递价格信号，这也是增强寡头企业之间合作、提高团体决策效率的重要方法。例如，被调查的一家钢铁企业在价格政策制定之后，很快就会将其内容放在钢铁行业的专业网站（例如，www.steelinfo.com）上，只要是该网站的会员单位都可以及时看到相关信息（注：中国钢铁行业的几个主要钢铁企业都是该网

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站的会员。）。

（三）钢铁行业价格领导者与跟随者的竞争模式分析 钢铁产品种类繁多，各钢铁企业的产品范围有较大的差异。因此，为了深入分析价格领导者—跟随者的竞争模式，我们将热轧卷板2.75mm的市场作为分析的目标市场。这种产品的市场结构及企业行为有一定的代表性。在访谈中，当问及有哪些主要的钢铁企业在参与热轧子行业的市场竞争时，被访谈者不约而同地提到了5家企业，即宝钢、武钢、鞍钢、邯钢和太钢。同时我们计算出这5家企业的总产量占整个热轧子行业的54.1%（注：这是笔者根据2000年《中国钢铁工业年鉴》的资料计算得到的。）。因此，我们将这5家企业的价格竞争行为作为具体的研究对象。研究的主要内容包括定价时间、调价先后顺序、价格差等3个方面，因为这3个方面恰恰从不同的纬度描述了价格领导者—跟随者之间的竞争合作关系。

1.定价时间。我国钢铁企业有两种定价方式，一种是期货式定价，是对市场行情的预期定价；一种是现货式定价，依市场随时调整价格。上述5家钢铁企业的定价方式及周期如表2。

表2钢铁企业定价方式及周期表

企业名称 定价方式 调价周期 宝钢 期货季度定价 一个季度 武钢 期货季度定价月度调整 一个月 鞍钢 月度定价 一个月

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