WBS--WBS分解指南（非常实用）(3)

WBS能够全部或部分用于进行任务分配、预算、解释项目的范围和性质。责任的分配是在WBS的最底层——工作包层——或者再下一层——任务或活动层。WBS可以作为描述项目整体的一个公共的焦点。

WBS概念的背景

WBS在项目管理中不是一个新概念，一些背景资料将有助于理解其重要作用。 早期美国政府的活动

1959年，马尔科姆（Malcolm）、罗斯布姆（Roseboom）、克拉克（Clark）和法扎尔（Fazar）发表了一篇经典的论文，阐述一种叫做“计划评审技术”（即PERT）的成功实施。尽管其中没有直接介绍WBS，但包含了分解的图形，说明该概念在当时就已有一定的发展（见表1-2所示）。

表1-2 早期的北极星项目工作子系统 舰队弹道导弹项目子系统 导弹 重返体 制导 弹道外壳 推进器 飞行控制 发射装置 导航系统 发射控制 舰艇 指挥通讯 PERT和WBS的概念被广泛而迅速的传播。在1958~1965年间发展起来的这些管理系统及其应用是今天我们使用的项目管理知识体系中许多内容的基础。到1961年，“工作分解结构”这一词已被广泛使用。在通用电气公司内部出版的一篇文章中有一个WBS的例子。这个WBS例子的一部分是“FBM维护训练设施”，如图1-6所示。

这个输出的产品包括政府供应装备、设备修改、文件、培训教员以及仿真机。其他的管理和安装元素是横向关联或支持元素。

1962年6月，美国国防部（DoD）在与国家宇航局（NASA）及航天工业的合作中，出版了一个用于指导PERT成本系统的系统设计文件。这个文件包含有关WBS的大量描述，与现在的描述基本相同。

1962年10月，国家宇航局（NASA）又出版了另一个文件，该文件拓展了NASA DoD PERT成本指南中有关WBS的讨论。NASA强调使用自上而下的WBS分解方法，以保证整个项目得到全面的计划，且派生出的计划能直接为最终目标服务。同时，在任何一个完整的时间/成本管理系统中，成本和时间都需要从一个共同的框架中记性计划和控制。

在航天工业中，不同的公司都迅速地将WBS的概念融合到他们内部的项目计划运做中。作者一直在利用WBS制定马丁〃玛丽埃塔公司（现在的洛克希德〃马丁）巴尔的摩部和奥兰多分部的计划，并出版了一个文件，该文件包括在使用PERT时项目计划中需要的WBS开发方法。

1964年8月，美国政府出版了PERT实施手册，其中包括对WBS的讨论。这个文件是供政府部门、私人企业或公共机构使用的。文件中也赞成采用自上而下地开展WBS的方法，使得“脱离了公共的框架就不能制定出详细的计划”。文件指出，计划、进度计划和网络计划可以在没有WBS的情况下开发，但是这样的计划和进度计划可能不完全，或者与项目目标或输出产品的要求不一致。

大多数政府和航天工业中的WBS开发文件都遵循相同的方式，计划从项目的最高层开始，，始于对目标和最终产品的确认。为一些大的军事系统（如那些20世纪60年代建成的系统）开发WBS时，很明显可以看出，每个系统家族的上两层或上三层都十分相似，即最终产品和其下一层的分解是相同的。例如，所有的飞行器（不管是运输机、战斗机还是轰炸机）都有机翼、发动机、机身、尾翼、起落装臵等。

1968年，国防部为自身系统开发了一个WBS顶层分解的标准，要求所有使用研究、开发、试验和工程基金预算的超过一千万美元的国防项目都要强制使用这个标准。1998

年1月2日，MID-HDBK-881文件被更新，并取代MIL-STD-881文件。但是由于国防部后来理念的转变，这个手册不能引用作为合同责任。然而，其他的国防部文件都特别地要求使用WBS。

MIL-HDBK-881仍旧针对于国防物资。这本手册中仍然包括七个相同的国防部系统的WBS模版，这些模版属于最初的标准。这本手册包括下列系统的WBS头三层结构及其相关的描述（WBS字典）：

（1）飞行系统。 ⑵ 导弹系统。 ⑶ 武器系统。 ⑷ 舰船系统。

⑸ 电子/自动化软件系统。 ⑹ 太空系统。 ⑺ 地面车辆系统。

表1-3给出了手册中舰船系统的WBS结构图。

一级 舰船系统 表1-3 舰船系统的WBS 二级 三级 船体结构 推进设备 电力设备 指挥与监控设备 舰船 辅助系统 用具和家具 武器 综合/工程 舰船装备和支持服务 开发测试和评估 系统工程/项目管理 运作测试和评估 实体模型 系统测试和评估 测试和评估支持 测试设备 装备 培训 服务 设备 技术出版物 工程数据 数据 管理数据 数据存放 特殊的支持设备 测试和测量设备 支持和处理设备 现场系统组装、安装和检验 承包商技术支持 运作/现场的启动 现场施工 现场/舰船/车辆转换 工业设备 初始备件和物理部件 施工/转换/扩展 设备获得或现代化 维修 资料来源：Department of Defense, MIL-STD-881 Work Breakdown Sturcture for Defense Matenial Items( Washington D.C.: Headquarter, Air Force Systems Command, Directorate of Cost Analysis, 1 November 1968).

手册中描述的层次以下的部分通常由承包商定义，并且在每一个项目中都不同。通常，在这些类型的大系统中还要识别五到八个追加的层级。

PMI?和PMBOK?

随着航空项目削减、冷战结束和项目管理学会的快速成长，项目管理实践中的监控和文档管理的领先地位从公共部门转移到私人部门。

PMI?的职能

PMI?，一个拥有超过70000成员的专业协会，通过会议、分会议、月刊“PM Network（项目管理网络）”和季刊“Project Management Journal（项目管理杂志）”为项目管理实践的成长和发展提供了一个平台。1987年秋，PMI?出版了一个重要的文件，名为“PMBOK?”。这个文件在1996年被重新修订，并在2000年再次更新。

PNBOK?反映了美国国防部、国家宇航局、其他政府组织和宇航工业从20世纪60年代以来30年的项目管理经验。

PMBOK?

PMBOK?包括广泛应用的、经过证明的、传统的实践经验，还包括虽然有较大局限性、但是被广泛接受的创新和先进实践经验的新知识。

PMBOK?不是一个指明“怎样去做”的文件，而是提供一个结构性的纲要和项目管理专业概念的基本参考。PMBOK?强调项目管理的过程。

㈠ “PM Network” is a trademark of the Project Management Institute, Inc., which is registered in United States and other nations.

㈡ “Project Management Journal” is a trademark of the Project Management Institue, Inc., which is registered in the United States and other nations.

PMBOK?不象MIL-HDBK-881和其他的美国政府有关WBS开发的文件那样明确，因为有了后面三十年的经验，二者有些不同。PMBOK? 关注比国防部文件更广泛的用户，包括20世纪60年代以来的所有商业应用和实践。除了讨论PMBOK?中的WBS以外，PMI?正在开发一个工作分解结构的实践标准，以获得比国防部手册中更广泛的应用。实践标准计划在2001年公开出版，本书将补充这方面的内容，如同PMBOK?在项目管理方面对其他书做出的补充一样。

PMBOK?遵循了在项目分解方面早期的政府经验，该项目分解表述为：“把主要的项目可交付成果或子可交付成果细分成更小的、更易管理的部分，直到可交付成果可以被足以详细地定义，以支持项目活动的开展（计划、执行、控制、终止）。”

PMBOK与国防部手册

表面上，PMBOK?和国防部手册的主要区别在于如何完成项目的分解的理论上。PMBOK?指出“．．．．．．．主要元素永远要根据项目实际的组织方式进行定义。”国防部手册指出：“一个WBS不应影响或以任何方式干扰承包商的组合项目组织。”开发WBS的普遍性原则之一是：WBS不是一个组织结构图。PMBOK?指出，应该根据工作的组织方式，而不是人力资源组织结构来说明工作。

㈠ PMI-Standards Committee, PMI Practice Standard for Work Breakdown Sturcture, Exposure Draft Version (Newtown Square, PA: Project Management Institue, October 2000).

㈡ 此书已于2001年10月1日由PMI在美国出版，Project Management Institute Practice Standard for Work Breakdown Stuctures, ISBN: 1880410818

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此外，PMBOK?把项目生命期阶段的例子作为分解的第一层。另一方面，国防部的手册中指出：“项目群的阶段……不适于作为工作分解结构中的元素。”同样，国防部手册不允许以项目的生命周期阶段作为WBS的元素，这其实是一个国防部特有的限制，与国防部的多项目WBS定义和使用有关。第3章讨论将项目群阶段作为WBS顶层元素的情况，并将弥和PMBOK?与国防部方法之间的差异。

WBS元素描述

WBS的经典方法通常是用名词或修饰语描述来定义WBS中的元素。进一步，可以将WBS视为对“项目中要完成什么？”问题的回答。根据活动的定义和关系绘制的网络图可以回答“如何完成？”的问题，根据网络图计算得到的进度计划可以回答“什么时候完成？”的问题。

已经有人向PMI?提出了建议：WBS中的活动的描述应该包括动词。但是，基本的传统方法仍然是健全并经过验证的，“活动”一词的应用来自于一种习惯性理念，即其他的方法都是无效的。根据定义，活动是动作实体，在它的标识描述中包括动词。

本书遵从这样的理念，即WBS结构必须与项目目标有关，并因此像PMI?定义项目一样产生独有的产品、服务或用PMI方法定义的项目结果。WBS必须是一个最终产品或面向可交付成果，WBS更适宜由那些用形容词修饰（如果必须使用才能表述清楚）的名词来描述的元素组成。更倾向于使用这种描述类型是因为描述要遵循集中于输出产品的原则，这些输出产品通常用名词描述。使用动词隐含着活动，活动是在WBS结构中最底层以下的作业层执行的。

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