咖啡产业必看：这篇文章把中国咖啡产业链、产品链的五个纬度都讲

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咖啡产业必看：这篇文章把中国咖啡产业链、产品链的五个纬度都讲透了

林辉Ethan · 12 小时前

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作者陈抒，由扑克投资家整理，转载请注明出处

导语：咖啡是世界三大饮料作物之一，也是世界大宗热带食品原料之一，在国际贸易是仅次于石油的第二大原料型产品。由于咖啡含有淀粉、脂类、蛋白质、糖类、咖啡碱、芳香物质和天然解毒物质等多种化学成分，因而在食品和医药用品工业上具有广泛的用途。咖啡已广泛分布于亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲等热带、亚热带地区，从世界咖啡产区来看，种植咖啡的国家和地区有80多个，主要分布在南、北回归线之间，少数可延伸到南北纬26度的热带亚热带等地。咖啡收获面积约为1.46亿亩(972.17万公顷)，总产量为196.82万吨，总产值达200多亿美元。1 咖啡产品链分析

产品链是产业链的直观表现形式，也是技术链、组织链、信息链、资金链、价值链的载体。产品链呈树形结构，在产品原料的分解加工工程中，会形成许多不同产品，有部分产品直接被使用或消费，有些则进入下一道加工工序中，继续被分解加工。一般来讲，产品链越长，就表示加工环节越多，产品增值的空间越大，利润越高。但是产品链也不都是越长越好，这主要取决于市场需求，潜在的市场需求要求产品加工到何种程度，产品链就延伸到何种程度，产业链长度与市场需求相匹配，特别是管理水平和运行机制直接关系到产业链的长短。1.1我国咖啡产品链现状

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1.1.1我国咖啡生产环节

我国咖啡起源于台湾，随后云南、海南、广西、福建等地也开始引种。我国咖啡产业发展历程比较波折，其实早在上世纪60年代，中国咖啡产业发展兴盛，种植面积达到了 13万亩，产量达到了约2.5万吨。但是再接下来的20年中，咖啡产业发展萎靡，种植面积缩减到1900亩，产量仅存约100吨。随着经济的不断的发展，近30年来咖啡发展总体趋势向上，尤其是近10年，咖啡发展势头猛劲，我国咖啡种植总面积和产量都大幅度增加，收获面积由2002年的31.79万亩增长为2012年的128.75万亩，咖啡总产量由2002年的1.95万吨增长到2012年的8.12万吨4，具体图如下表所示。云南是中国内地最先引种咖啡的省份，现在也是发展最好最大的地区。我国咖啡云南种植的咖啡品种为小粒种咖啡，是我国唯一的小粒种咖啡生产和出口基地，最近几年云南咖啡发展迅速，生产面积占全国总面积的98%，产值占全国总产量的98.2%。海南省主要种植的是中粒种咖啡，但是1990年以后海南省种植的中粒种咖啡因台风危害和种植咖啡比较效益下降等原因，海南种植咖啡面积逐渐变小，直到2012年，海南现存的咖啡种植面积为3300亩，产量为157吨。由于咖啡种植环境的原因，我国适宜咖啡种植的面积十分有限，目前在全球所占的比例约为1%。尽管种植总面积比较小，但是我国咖啡单产水平较世界水平来看，要高出很多，目前世界单产量约为1200千克/公顷，我国咖啡单产量约为1450千克/公顷，超出了近250千克/公顷。

我国南方热带亚热带地区适宜咖啡生长，如云南省热区就是我国优质小粒种咖啡的产区之一。根据咖啡的生产条件，咖啡品质最优的地区应该位于北15至北纬23.5之间，我国云南南部和海南北部恰好位于这个黄金地带。1958年云南省小粒种咖啡在英国伦敦国际博览会上获尤里卡金奖，与蓝山咖啡可以相媳美。海南以巾粒种咖啡为主，2010年，福山咖啡己成为国家地理标志保护产品。2011年四川攀枝花欲打造咖啡产业链，目前攀枝花的咖啡产业链刚刚起步，接下来要做的是拥有自己的加工业，使产业链能够延伸拓展下去。

咖啡树的成长时间一般3-4年，小粒种咖啡果发育需8-10个月;中粒种咖啡需10-12个月;大粒种咖啡需12-13个月。我国的栽培品种主要有卡蒂姆CIFC7963(F6)，该品种是中粒种和小粒种的杂交种，其优良性状稳定，已向世界各咖啡生产国推广应用。它是云南省级推广品种，其特征以抗锈强、产量高、适应性广为主，是高海拔种植咖啡的首选品种；DTARI028是从国外引进，它的特点主要是树型矮小紧凑、分枝多、生势旺盛，具有耐旱、耐寒和抗咖啡叶绣病等特点，产量比卡蒂姆CIFC7963还略高一些；卡蒂姆P系列品种性状与卡蒂姆CIFC7963相似，树冠顶芽嫩叶呈翠绿色；矮卡的得名是由于该品种我国南方热带亚热带地区适宜咖啡生长，如云南省热区就是我国优质小粒种咖啡的产区之一。根据咖啡的生产条件，咖啡品质最优的地区应该位于北纬15至北纬23.5之间，我国云南南部和海南北部恰好位于这个黄金地带。1958年云南省小粒种咖啡在英国伦敦国际博览会上获尤里卡金奖，与蓝山咖啡可以相媳美。海南以巾粒种咖啡为主，2010年，福山咖啡己成为国家地理标志保护产品。2011年四川攀枝花欲打造咖啡产业链，目前攀枝花的咖啡产业链刚刚起步，接下来要做的是拥有自己的加工业，使产业链能够延伸拓展下去。1.1.2我国咖啡产品链加工、销售环节

咖啡加工分为初加工和深加工。咖啡鲜果初加工是形成商品豆的重要环节，初加工又分干法加工和湿法加工两种，干法加工操作简单，是最传统、最便宜的咖啡豆加工方法，而较高质量的咖啡豆则用湿法加工。咖啡的深加工包括炒磨咖啡加工、速溶咖啡加工和调味咖啡加工。我国速溶咖啡的加工起步晚，80年代初才形成规模化生产，产

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量也不大，随着目前咖啡饮料消费的迅猛增长，目前全国已有不少厂商积极致力于咖啡加工业。目前国内咖啡的消费量为12万吨/年，其中消费速溶咖啡的比例占到65%，—般冲泡方式的咖啡消费占25%，其他方式消费占10%。我国咖啡产业链比较健全的企业有德宏后谷咖啡公司、海南力神公司、保山景兰公司、普再北归咖啡公司、云岭咖啡公司等，其中，德宏后谷咖啡公司是唯一的国家级重点龙头企业，2008年已建成2条速溶咖啡生产线，每条生产线年生产能力为3000吨，2010年建成1条速溶咖啡生产线，生产能力为10000吨，2011年4月开始试产;保山的景兰热作科技有限公司今年来也十分重视咖啡产业的发展，于2011年建成年生产能力3000吨的速溶咖啡厂，带动了周边地方咖啡经济的发展;海南力神这几年产量下跌严重，年生产都达不到700吨。世界咖啡贸易的生产产品有咖啡豆、原料咖啡、咖啡粉三种，我国目前主要是以提供原料咖啡为主。

1.2我国咖啡产品链存在的问题

随着近几年来咖啡消费量的快速提高，咖啡产业得到了很高的关注，但是在产品链方面，仍然有许多问题。由于中国纬度偏高，适宜种咖啡的土地面积约为8万公顷，而目前我国实际咖啡种植面积仅占适宜种植土地的27.7%，不到世界咖啡种植总面积的1%，这决定了中国咖啡产业发展不可能走数量型路线。我国咖啡产业种植多为小农户分散经营，我国咖啡产业种植多为小农户分散经营，各自为政，无法形成相关的规模效应，也不能按照国家相关标准进行操作，使得咖啡的生产小型化，分散化，低效化，不能集约作业则很难实现现代化，也给当政者的管理带来相当难度，这些因素影响了咖啡果实的产量收益。

80年代初期，我国种植的咖啡品种单一，随着近几十年咖啡产业的发展，我国从国外引进了多种品种资源。但其中有许多品种来源、特性还未经过反复试验年来也十分重视咖啡产业的发展，于2011年建成年生产能力3000吨的速溶咖啡厂，带动了周边地方咖啡经济的发展;海南力神这几年产量下跌严重，年生产都达不到700吨。世界咖啡贸易的生产产品有咖啡豆、原料咖啡、咖啡粉三种，我国目前主要是以提供原料咖啡为主。

1.2我国咖啡产品链存在的问题

随着近几年来咖啡消费量的快速提高，咖啡产业得到了很高的关注，但是在产品链方面，仍然有许多问题。由于中国纬度偏高，适宜种咖啡的土地面积约为8万公顷，而目前我国实际咖啡种植面积仅占适宜种植土地的27.7%，不到世界咖啡种植总面积的1%，这决定了中国咖啡产业发展不可能走数量型路线。我国咖啡产业种植多为小农户分散经营，我国咖啡产业种植多为小农户分散经营，各自为政，无法形成相关的规模效应，也不能按照国家相关标准进行操作，使得咖啡的生产小型化，分散化，低效化，不能集约作业则很难实现现代化，也给当政者的管理带来相当难度，这些因素影响了咖啡果实的产量收益。

80年代初期，我国种植的咖啡品种单一，随着近几十年咖啡产业的发展，我国从国外引进了多种品种资源。但其中有许多品种来源、特性还未经过反复试验其可行性，为了能快速增产，就直接运用在生产中。甚至有少数种植单位及个人，只顾眼前利益，不顾相关管理条例，把繁殖不达标、审定不合格的苗木也掺杂在生产中，严重影响咖啡生产质量。

我国咖啡初加工企业数量虽然较多，但生产规模、质量、技术和国外许多加工企业相

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比，落后甚远，加工的咖啡豆质量不一。我国现有的几家咖啡深加工生产企业不仅数量少、生产规模小，加工能力与国外大型公司相比也有一定的差距。我国咖啡深加工主要以原料咖啡为主，因受政策、设备、技术、资金等方面的局限性，我国咖啡深加工水平比起国外先进水平还相差甚远，无法形成规模效益。目前我国的咖啡产业基本仍停留在生产原料的原始阶段。在此背景下，与咖啡有关的产业发展缓慢，咖啡饮料、咖啡食品、咖啡馆、咖啡包装制品等都没有得到的开发，咖啡产业的附加值也有待发掘。虽然我国咖啡贸易值每年递增，中国咖啡市场日益庞大，但是由自己生产的咖啡数量只占消费总数的10%。目前，我国的咖啡产业仍然停留在很多产业改革开放初期所具有的形态，将上好优质的原材料出口，在国外进行加工，然后在高价从国外引进，这在很大程度上影响了我国咖啡产业的经济规模，影响到了咖啡从业人员的实际利益，而且我国目前为止，都没有建立起成熟的营销渠道以及稳定的消费群体和市场份额。其实早在20世纪60年代，我国海南的兴隆咖啡已经小有名气，但是由于原料供应不足、政府扶持力度不够等原因，没能够在市场上站稳做强。

现在我国的咖啡市场主要由国外品牌例如星巴克、雀巢、麦斯威尔等品牌垄断。2 咖啡技术链分析

技术链是是实现咖啡产业自主发展的必要条件。为此，便会产生相应的技术标准。这包括在产业链中各个技术标准规程集合等，如种植，生产，加工，运输等指标在国家及行业中的标准规范。譬如食品卫生的问题，国家会用农药残留或者制成品中铅含量高低来衡量食品卫生质量是否合格，那么，咖啡在从原材料到最终端的销售品之间，必须要符合这个标准。同理，产业链上的相应的生产规范和技术标准都要被相关企业来遵守。

2.1我国咖啡技术链现状

咖啡是一种对技术要求较高的作物。日前，我国不少咖啡产区的种植技术己不断成熟，已建立了多个优质咖啡基地，制订了包括咖啡地选择、咖啡种苗繁育技术、咖啡园建立、咖啡高效栽培、咖啡病虫害及防治措施等标准内容。

通过以上措施能够有效的保证咖啡种植和管理的规范程度，加快咖啡产业发展的脚步。大量推行优良品种的生产种植，大大提高了单产量，目前，咖啡单产最高值达鲜果2638公斤/亩，其平均单产值也领先于世界先进水平。在初加工技术方面，我国目前多采用机械湿法加工，这种技术客服了我国咖啡之前使用的普通湿法加工因自然发酵脱胶和程度难以控制，且标准不一而造成产品质量参差不齐的问题，从而大大提高产量和产品质量。这种技术优点主要表现在五个方面:一是咖啡豆杯品质量均匀一致;二是咖啡豆色泽好，次品率低;三是加工成本降低，竞争力变强;四是污水排放量小;五是银皮去除净度高，杯品质量好。以云南省为例，当前云南省当前每年鲜果产量22.5万元/吨，咖啡生豆价格2.0万元/吨计，机械脱胶技术每年将新增产值9095万元;脱壳抛光技术每年将增加产值375万元;两项合计每年新增直接经济产值合计9470万元，增值率达12.63%。机械脱胶技术每加工一吨咖啡鲜果可减少5.26立方米污水排放，按当前云南全省咖啡鲜果产量22.5万吨计算，平均每年可减少118.35万立方米的污水污染环境。机械脱胶技术不仅每年为农民增加产值9470万元，还将充分利用农村大量剩余劳力，促进脱贫致富，改善加工技术对于我国咖啡产业的发展意义重大。2.2我国咖啡技术链存在的问题

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虽然已出台了许多技术措施，但是这些技术措施很难完全落实，咖啡园缺乏科学性的管理，例如施肥过量与不足、不能适时修剪除草、即使防止病虫害，这些都会使咖啡的产量达不到理想的目标。在初加工技术方面，我国目前也存在一些问题，由于设施的局限性，很多企业的加工不能实现一条线机械化的生产。许多咖啡豆不能及时采收或釆收后没有按品质分级，严重影响了咖啡商品豆的品质。很多小型咖啡加工企业无力引进生产器械，采收后不能按时加工或者过度发酵，导致咖啡生产达不到高产、优质、高效。优良品种选育应用时间周期较长，这样会容易造成病虫害严重，锈病感染等难以控制的局面，严重制约了咖啡产业的发展。

没有强大的咖啡加工业支持，咖啡种植产业难以健康发展，更谈不到做强做大。目前我国的咖啡加工企业技术水平普遍比较滞后，总结来说就是普遍小、散、弱，精深加工能力不足。企业受到精神加工能力的局限，生产的产品品质比起国外的大公司还是有一定差距，导致我国咖啡产业链不能有效的进行延伸，长时间处在产品链的低层次，不能够获得更多的产品增值。3 我国咖啡组织链分析

组织链依托于产品链而存在。在产品链中对产品有处置权或者使用权的人或者单位，以及产品链条上提供第三方服务的人或者单位，都可以构成组织链条。组织链可能是一个独立的市场主体，或是多个市场主体的结合。组织链中的任何一个环节出现问题，都会影响整个产业链。在产业链环节中，每一个企业都有可能是一个节点，这些链条稳定性如何，则取决于利益分配机制是不合理。利润分配和风险承担是利益分配机制的主要内容，组织链健康运行的前提是风险共担、利润共享，只有在此基础上，组织链的发展才能不断壮大。3.1我国咖啡组织链现状

目前我国咖啡组织链的模式主要有“企业+基地+农户”、“公司本身自己收购”和“农户自主经营”等模式，组织链模式并没有硬性的标准和固定的模式，农户与企业可以根据自己的发展情况来选择模式。90年代初期，是我国咖啡产业起步阶段，经过多种咖啡生产经营管理模式的试验和探索，公司+基地+农户的收益最高，得到了肯定和推广。以云南江城县为例，该县种植咖啡面积共为6174亩，农户自主经营3600亩，“公司+基地+农户”模式经营2544亩，5年后农户自主经营存活249亩，存活率还不到10%，而“公司+基地+农户”种植的2544亩，存活2274亩，存活率高达90%。1995年，“公司+基地+农户”这种咖啡种植模式发展到一个新阶段，全国大面积的咖啡种植地都采用了这种方式，尤其是在云南思茅地区，普再县和景谷县的咖啡试种非常成功，引起了当年咖啡种植热潮。这种模式中公司一般是指供销社和各企事业单位，他们到农村建立咖啡基地，负责资金、技术等需求，招收农民参与种植。“农户自主经营”之所以存活率如此低下是因为农民单独分散种植咖啡，不便于管理造成。在种植的初始阶段，由于政府的扶持和监督，农户可能积极性比较高，一旦进入管理阶段以后，农民始终不能像专业技术人员一样对咖啡园林进行系统规模管理，导致多数农户种植的咖啡枯萎或死亡，仅有少数农户的咖啡能够存活下来。在我国，现在只有少面积的咖啡种植采用农户自营这种方式。目前我国咖啡产业链各组织主体之间利益的分配主要由初次分配、再分配两个部分构成。初次分配的主体是加工与种植部门，双方签订购销合同，设定最低保护价，在流动的市场中，咖啡豆的价格不断随着供需求的不同而变化，这样可以保护农户的利益。再分配就是种植部门内部的利润分配，企业要按照当地劳动力市场价格发放报酬，以保障农民的基本的利益。

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