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《零售传真》零售情报研究简报 每周二、五发布 第1795期(05/27-05/30) 2011/05/31 〖宏观形势〗 ............................................................................................................... 1

【2016年中国零售总额将超美国】 .............................................................................................. 1 【2010年中国零售百强名单公布】 .............................................................................................. 2 【全国开业购物中心数量超过2500家】 ..................................................................................... 2

〖行业跟踪〗 ............................................................................................................... 3

【青岛进入大店时代4大单店销售额过15亿】 ......................................................................... 3 【沃尔玛并购好又多延期到2012年1月31日】 ....................................................................... 4 【报道称沃尔玛离职高管可能涉及“假销售”】 ......................................................................... 4

〖运营管理〗 ............................................................................................................... 5

【苏宁电器精品店经营策略】 ....................................................................................................... 5

〖商业参考〗 ............................................................................................................... 6

〖宏观形势〗

【2016年中国零售总额将超美国】

原商务部部长助理、政协委员黄海日前在由北京工商大学与中国商业经济学会联合主办的第二届贸易强国暨“十二五贸易结构优化与升级”研讨会上称，按照同期美国零售总额年均增长2.5%计算，2015年美国零售总额将达到4.79万亿美元。中国零售总额将在2016年超过美国。如果按照2005年至2009年中国零售总额年均增长18%、同期美国零售总额年均增长0.2%计算，中国将在3年以后赶上美国。黄海还指出，当前经济发展方式中，不少地方存在“三重三轻”的现象：研究产业发展，重工业，轻服务业；研究服务业，重金融、信息等现代服务业，轻流通等传统服务业；研究贸易，重外贸，轻内贸。目前国家出台了相关文件，提出把我国建成国内市场总体规模位居世界前列的国家。国内市场位居世界前列是以人为本、执政为民的必然选择。国内市场位居世界前列是转变经济发展方式、科学发展的必要条件。国内市场位居世界前列是后国际金融危机时期保持经济平稳较快发展的重要举措。国内市场位居世界前列也是流通业自身发展的内在要求。从2009年的零售总额来看，美国3.67万亿美元、中国1.95万亿美元、日本1.31万亿美元、德国0.56万亿美元、英国0.51万亿美元，中国居第2位。会上，黄海还提出了发展服务消费的建议。由于经济发展水平和消费习惯的影响，我国居民消费主要是买东西，也就是商品消费，娱乐消费、文化消费、医疗消费、教育消费等服务消费所占比重很低。2006年~2008年，我国消费品零售总额占最终消费的比重为69.1%、69.3%、72.8%，2009年进一步上升到79.9%。和国际上对比，2009年美国消费品零售额只占最终消费的33.1%，日本32.6%，德国21.3%，英国26.3%。

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2 【2010年中国零售百强名单公布】

中国商业联合会2010年中国零售百强名单5月29日在2011年（第六届）中国零售商大会上公布。2010年百强同比增长20.8%。09年金融危机的时候，百强整体的增速没有全社会零售消费品高；但2010年百强的增速明显回升，高于全国的速度。2010年百联集团以1036.9亿元的销售额成为继国美、苏宁之后第3个销售过千亿的企业。2010年销售额超过百亿的企业达到45家，比2009年新增7家，再创新高。前10强分别是苏宁电器集团、国美电器、百联集团、大连大商集团、华润万家公司、康成投资（中国）公司（大润发）、家乐福（中国）管理咨询服务公司、安徽省徽商集团、沃尔玛（中国）投资公司、重庆商社（集团）公司。中国商业联合会副会长王耀分析，2010年国民经济全面复苏，大型零售企业销售增速稳步提高。零售百强入围门槛逐步提高，2010年百强企业的入围门槛提高至25.2亿元，比2009年增加4.4亿元，增幅达到21.2%，比2009年提高15.1个百分点，比2008年提高4.5个百分点。榜单显示，2010年全国重点大型零售企业零售额同比增长19.9%，增速比2009年提高6.1个百分点。这表明，我国大型零售企业已经完全摆脱金融危机的影响，开始随着国内经济环境稳步快速增长。从上榜的企业可以看出，区域性企业仍然占据百亿零售企业大部分比例。在销售额过百亿的45家零售企业中，主要是区域性企业，有24家，占比达53.3%。新增的7家销售过百亿的企业中，也有6家是区域性企业，分布在山东、上海、武汉等经济发达地区。商务部部长助理房爱卿认为，“当前受到房租租金、人工、物流费用上涨的影响，零售企业在经营成本方面的压力比较大。降低流通成本不仅是零售企业的事，也是国家宏观调控稳定价格的需要。”企业降低成本，一方面要通过扩大规模提高规模效应，内部挖掘降低成本，更主要的是转变生产模式，增加自营比重。需要中国商业联合会2010年中国零售百强名单可以邮件索取。

【全国开业购物中心数量超过2500家】

中国购物中心产业资讯中心、中购联购物中心发展委员会最新发布的《中国购物中心发展及预测报告2009-2011》数据显示：2010年，中国购物中心开业量重回上升趋势，但2006年-2008年，这三年购物中心开业比例均超过10%，累计比例近35%。报告认为中国购物中心的开发量受经济周期影响明显，但经济对购物中心的影响具有一定的滞后性。报告数据显示，2001年（含2001年）以前，全国仅有400多家购物中心，预计到2011年年底，全国开业的购物中心将超过2500家，十年间的增长率超过500%。从各年新增开业的购物中心数量上看，2002年与2003年均在120-140家左右，增速相对稳定，在全部购物中心中所占比例为9.2%。从2004年开始，年新增购物中心的开业量均超过200家，所占比例逐年上升；2007年，该指标达到历史最高值，开业数量达到368家，所占比例超过13%。虽然2008年新增开业购物中心数量有所下降，但仍然超过300家，也

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3 是购物中心供应量最为集中的年分之一，所占比例达到11.3%。报告数据显示2007年是中国购物中心最为集中开业的一波高峰，报告认为这一结果与中国经济发展强劲以及奥运推动因素有一定关联。同样，2008年开业数量有所降低的原因则与之相反，国际金融危机、中国经济波动和市场竞争影响以及零售商观望情绪强烈等多种内外因素的综合作用是形成这一局面的重要原因。报告认为，经济发展对购物中心的影响是客观存在的，但是具有一定滞后效应。2009年全国新开业的购物中心仅为160家左右，除了经济下滑等宏观因素导致开发商和投资商的热情降低外，有一部分计划于2009年开业的购物中心被迫选择延期开业，成为2009年购物中心开业数量大幅度下降的直接原因之一，但也在一定程度上使2010年购物中心开业量有所回升，全年开业购物中心数量上升到250家左右，超过2009年的新增数量，中国购物中心开业数量重新走上上升通道。报告通过对目前的宏观经济数据的分析，认为中国经济受全球金融危机的影响已经逐渐减弱，回暖趋势日趋渐明，报告预计2011年全国新开业购物中心将超过250家。

〖行业跟踪〗

【青岛进入大店时代4大单店销售额过15亿】

青岛市商务局5月26日称，2011年青岛市几大商业集团全线飘红，商业集中度进一步加剧。从目前数据看，台东利群、海信广场、佳世客、麦凯乐四家百货单店将在2011年年底全部实现销售额过15亿元门槛。大店的聚客能力持续放大，青岛进入“店王时代”。青岛市商务局有关人士称，台东利群2010年就突破了15亿元。海信广场、佳世客、麦凯乐也早已经跨过了10亿元门槛。“从几家商场前4个多月的销售增长看，不出意外的话，这三家百货店也将在年内跨过15亿元销售额大关。”4家大店在青岛各据一方。利群集团有关人士称，“台东利群2010年就做到了近16亿元，早在2005年就突破了10亿元大关。几年来一直是青岛单店销售额最高的门店。”台东利群2011年前几个月一直保持15%的同比增长。“我们集团就是在台东利群起家的，对这个店特别重视。台东利群作为利群集团的旗舰店，管理人员级别都比普通店高。在别的分店做店长到台东只能做楼层经理。”海信广场有关负责人表示，作为青岛高端百货第一店，海信广场开业很短，但增长率节节高升。2009年刚做到10亿元，2010年就达到了13亿元，“2011年不出意外，能达到15亿水平。”据介绍，海信广场2010年店庆的最高纪录是单日销售1200万元，这个纪录在青岛还无店能出其右。佳世客有关负责人介绍说，尽管受周边建设项目影响，但佳世客在2009年就达到了12亿元水平。2011年前几个月增长也不错。青岛商务局负责人称，“目前增长最快的就是海信广场和麦凯乐，同比增幅都在30%以上。”从面积上看，四家门店都是15亿元水平，但面积相差巨大。最小的台东利群只有不到3万平米，佳世客建筑面积近4万平米，海信广场6.28万米，而麦凯乐是10万平方米。以此来看，单位面积里产出效益（“平效”）最高的当属台东利群。业内人士介绍，利群平效在全国排到

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4 过第一名。坊间还有传闻，台东利群位于台东三路最低洼处，从风水上看活像一个“聚宝盆”，才有了超强的吸金能力。佳世客凭借得天独厚的位置，效益一直在同行业遥遥领先。虽然没有更详细的毛利率数据，但海信广场卖的是奢侈品，毛利肯定高。台东利群销售的多是平价商品，销售额尽管排第一，但毛利率可能是4家中最低的。以未来成长性看，海信广场仍在成长期，增长率是最快的。麦凯乐以10万平米的最大面积，业绩还有较大提升空间。而台东利群和佳世客属于成熟店，“能保持10%的年增长已经很不容易了”。青岛商务局人士称，“大店涌现是商业成熟的标志，是聚客能力的体现。”目前青岛市还有几家商场已经逼近10亿元门槛。

【沃尔玛并购好又多延期到2012年1月31日】

原定5月26日完成的沃尔玛控股好又多的交易第三次延期。沃尔玛中国方面5月26日称，“我们目前拥有好又多35%的股权，以及额外30%股份的表决权。我们已同意在获得监管部门批准后，收购好又多剩余的股份。2011年4月，我们已经通过反垄断审查，现在希望在本财年内（截至2012年1月31日）完成其他审批流程，完成并购。”知情人士称，完成交易的阻碍最可能是好又多复杂的产权关系，以及30余家门店涉嫌违规。据介绍，好又多当年交付给沃尔玛共有102家门店，其中有60余家门店的产权登记在两位自然人名下。好又多创始人于曰江在开店之初，为了达到快速圈地之后出售的目的，利用一些内地对台资企业的优惠政策，有不少“擦边球”的操作。比如，为省掉外资零售开店审批的程序，好又多门店的一些股东都是内地的自然人。沃尔玛此前将收购资金已经支付给于曰江，但其后想要更改门店产权时，这些门店的自然人股东却对资金全部支付给于曰江的做法提出不同意见，已经向于曰江支付过款项的沃尔玛当然不愿意再向这些自然人股东二次付款，而于曰江则坚持认为自己才是门店背后实际的股东。这成为一笔糊涂账。知情人士透露，尽管此前有媒体报道沃尔玛已将所有内资门店转为外资门店，其实这些纠纷至今没有得到解决，因此沃尔玛在股权关系上仍然没有处理清楚，影响门店产权更换。除60余家门店的内部股权问题外，尚有30多家好又多门店存在不是商业用地、没有房产证等涉嫌违规问题，这不符合沃尔玛一直倡导的“合法合规”原则。据知情人士介绍，为了快速开店，好又多有些门店所在地块并不是商用地，而是工业用地，另有一些门店缺乏“国有土地使用证”、“房屋租赁登记证”、“房产证”、“业主消防合格证”等证照。有业内人士称，虽然这些门店涉嫌一些违规问题，但是并不影响经营，因此算不上是特别严重的问题。只是，沃尔玛作为一个特别强调“合法合规”的企业，对这些问题非常看重，但要想解决这些问题相当棘手。一方面，政府很难将工业用地改为商用地；另一方面，业主也不愿出资修改另一些较小的问题，这些都为沃尔玛的“门店转型”带来困难。

【报道称沃尔玛离职高管可能涉及“假销售”】

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5 沃尔玛中国总裁兼首席执行官陈耀昌5月27日宣布新管理层任命意向：现任沃尔玛智利首席财务官Mario-José Medina将出任沃尔玛中国高级副总裁兼首席财务官；曾在沃尔玛百货有限公司多个部门担任高级副总裁的Del Sloneker将出任沃尔玛中国大卖场专门负责商场营运的首席营运官。两位高管正在办理其工作许可证及其他相关手续，将于近日正式就任。此前5月16日沃尔玛中国区总部以三封邮件的方式发备忘录内部通告，沃尔玛中国区首席营运官罗世诚、高级营运总监向国荣及首席财务官罗睿澜三位高管辞职。邮件仅以个人原因简单解释这次人事变动，与沃尔玛对外宣称“个人原因并寻找其他机会”的辞职说法一致。不过有媒体5月28日报道称，三位高管离职的真实原因既非之前外界猜测的好又多超市整合不利，也非个人原因，而是迫于业绩重压，三位高管为了达到考核指标在诚信方面犯了严重错误：“这里可能涉及2011年春节沃尔玛43亿元人民币购物卡销售数据存在虚报的问题”。据悉，销售作假是业内普遍现象。一位好又多原店长透露，超市营运部门的关键考核指标有销售额、毛利率等，门店也有购物卡销售指标，为了达到考核要求，国内很多超市都存在“假销售”的问题，沃尔玛、好又多也一直存在。而“假销售”的操作手法是：超市为了完成业绩指标，以零毛利率、负毛利率的价格出售商品，经销商来大批购买；由于用现金购买商品没有优惠，而将现金换成购物卡的时候有几个点的优惠，所以经销商一般先把现金换成购物卡后再买商品。这种“假销售”一出就是几十万元、上百万元，既完成了店里的销售额指标，又完成了购物卡销售指标。但这是做“销售游戏”，对公司来说是白白损失。一位资深采购人员表示，他一般会根据零毛利率、负毛利率商品是否存在短期内销售数量异常变大的情况，来判断是否存在“假销售”，并严格要求门店将这类销售额控制在一定范围之内，否则企业将陷入恶性循环。他认为，如果公司要查的话也不难，因为门店的每一笔交易都是通过POS机系统，门店有来客数、销售额以及客单价的数据，一般在来客数没有明显增加的情况下，如果客单价出现暴增，就说明有问题，然后可以再查到短时间内销售数量突然变大的商品。

〖运营管理〗

【苏宁电器精品店经营策略】

上海苏宁首家精品店——天山路店开业大约半年后，上海苏宁总经理陶京海日前向外界解读了精品店的经营谋略。这家店完全由苏宁电器自营，不同于业内盛行了20余年的常规模式，因此备受关注。精品店是苏宁不断经营创新的一个缩影，值得注意的是，它不仅承载了苏宁对最先进店面模式的探索，更是苏宁全面推进供应链变革的阵地，包括明码实价、全买断经营、全品类展示、全自营销售、全会员营销等一系列特征，都是对零售商角色和功能的强化，也是供应链变革的有效突破。一直以来，国内的家电连锁行业更多扮演的是 “平台”的角色——提供一个供应商与消费者对接的平台。这样的角色定位似乎已经取得了很大

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