证券营销银行驻点工作心得体会与总结

证券营销银行驻点工作心得体会与总结

各位领导、各位同事大家好。我叫陈燕，是今年三月份入职的，在银行驻点八个月，现在将自己在银行驻点工作的一些心得体会同大家交流一下，希望能对大家的银行驻点工作有所帮助，同时也恳请大家对我工作中的不足提出宝贵意见，以便共同提高。 一 、银行关系维护的重要性及意义

证券资金三方存管业务的全面实行，为银行接纳证券公司到其网点设立开户，咨询柜台，提供了利益驱动。现在各大银行网点的分布都十分广泛，银行在普通老百姓心中的公信力不亚于政府机构，因此多花点时间在银行上面是值得的。在上海，广州，深圳等各大城市，券商在各大银行网点的证券营销已进入白热化阶段，为了抢驻同一银行网点，证券营销人员大打出手的事件媒体也报道过，由此可见银行驻点的重要性。

每个客户经理都应该认识到每个网点都是公司员工动用了多种资源，付出了大量的精力，财力，努力争取得来的，所以我们必须维护好银行关系，树立公司的正面形象，得到银行所有员工和客户的认可，以便获得更到高质量的客户。

二、定位及岗位职责我们证券营销人员要对自己有一个正确的定位，首先自己是证券公司的员工，对证券市场的知识要有基本的了解。同时自己也是银行的一员，在日常礼仪，行为规范，规章制度上严格要求自己。在思想上要有足够的激情，是不是喜欢自己的工作，能不能做到周末在别人休息时你还在银行营销，这对你自己能力的成长和

业绩的提升有至关重要的作用。在实践中，需要具备专业的开户、转户流程、专业的银行业务知识和证券知识。试想客户来向你咨询证券业务知识，连自己都搞不清楚，别人又怎么信任你呢？ 岗位职责：

1.通过直接营销，电话营销，银行驻点等形式进行客户开发和产品推广。

2.应用公司良好的咨询资源为客户提供必要和优质的证券服务。 3.收集整理各种市场信息。 4.指导并协助客户办理开户等手续。

三、入驻网点后的维护方法及工作中的注意事项

作为一名营销工作人员，亲和力和交际能力是应该具备的素质。证券公司的驻点人员，每天都与银行员工呆在一起，主动的与他们沟通，向对方学习，交流合作的方法，把自己当成是银行的一员，融入到他们的圈子当中，多帮银行做一些力所能及的事情，比如帮客户排号，复印，遇到客户与银行员工出现矛盾，站在银行立场协助大堂经理维护秩序。银行的职员也有三存，信用卡，理财产品等任务，跟他们保持良好的关系，协同他们一起完成任务，那我们有任务找他们帮忙，他们也会在能力范围内帮助我们。只有得到他们的认可后，在开发客户的过程中才能得到他们的配合。比如我们团队的客户经理邓茂，在驻点过程中，不仅与银行员工一同上班下班，周末的时候也会去银行座座，同他们交流自己的工作生活。碰上银行在小区做信用卡的宣传，他也会去帮忙发资料，推广信用卡。这种积极的工作态度得到了大家

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