集团公司战略规划全(4)

（一）经过几年的不懈努力，柔性接口铸铁排水管在国内部分城市已得到认可，产品市场需求正逐步扩大，但目前国内铸铁排水管的生产良莠不齐，标准不统一，总供给大于总需求，竞争十分激烈。铸铁排水直管年产量在50万吨左右，管件的年产量约在10万吨左右，生产企业近千家（年产量在3000吨以上的企业约为70家），且主要为一些乡镇企业和私营企业，多数为手工作坊式生产，产品质量参差不齐，产品价格相差也很大。

（二）国内城镇住宅业的快速发展给室内排水管市场带来了广阔的空间，预计“十一五”期间我国城镇住宅年平均竣工面积将超过7亿平方米，按60%使用铸铁排水管，每1万平方米用10吨铸铁管进行测算，则国内潜在市场容量约40万吨/年。

（三）据了解，我国铸铁排水管每年有15万吨以上出口美国、加拿大、欧盟、韩国等发达国家和地区，仅山西侯马、晋城地区年出口量就约十万吨，我国出口的铸铁排水管，绝大多数是按国际标准或美国标准生产的3米柔性铸铁直管，多采用离心铸造。

综合国内外市场情况，铸铁排水管年需求量近60万吨，市场前景是乐观的。

五、钢塑复合管市场分析

铝塑复合管是八十年代在欧美工业发达国家相继研制开发的一种新型管材，具有无毒、无味、耐温、耐腐蚀、强度好、质轻、可弯曲的特点，是目前广泛使用的镀锌钢管的替代产品，在国外已被广泛应用于城市供水。从2000年至今，股份公司在铝塑复合管生产工艺技术基础上，开发钢塑复合管，以钢代铝，提高复合管的使用压力，降低成本。同时针对铝塑复合管管件的连接形式少、管件较贵问题，开发了一系列新的连接方式，有效解决了钢塑管的连接问题。2002年经建设部批准，由股份公司主持制订了钢塑管行业标准（CJ/T183-2003），为设计部门和行业推广使用创造了条件，具有较强的技术优势，生产的钢塑复合管自2003年下半年上市以来，已在厦门、武汉、重庆三地开辟了新产品示范小区，加速推广应用。随着我国城市化水平的不断提高，住宅建设的不断增加，我国城市供水需求量将快速增长。2002年，全国城市供

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水总量466亿立方米，城市用水人口27335.91万人，预计到2010年，全国城市供水总量将达到1050亿立方米，城市用水人口增加到5.244亿。这将给我国管材业带来巨大的市场需求。

聚乙烯管另一个大市场是燃气管。根据国际上成熟的和公认的经验，长途输送天然气的高压主干线使用大直径的高强度钢管，天然气输送到各个地区后分送到用户的中压铺设管道主要使用聚乙烯管，在最近几年内我国将会出现铺设燃气用聚乙烯管的热潮，钢塑管完全适用于中压管网的要求。预计到2005年我国将铺设燃气管二万公里，使用聚乙烯管材约6万吨。

综合分析，预计到2005年，我国塑料管总需求量约120万吨，按可替代性折算成De50钢塑管，其潜在市场总需求量4.85亿米。具体见下表。

塑料管材2005年需求量

序号 1 2 3 4 5 项目 室外给水管 建筑给水管 输气管 工业用管 合计 塑料管总量（亿米） 2.42 0.65 0.49 1.29 4.85 六、耐磨合金钢球市场分析

磨球广泛应用于矿山、水泥、电力及化工等行业，目前国内磨球的消耗量为100～120万吨/年，世界磨球的消耗量400～500万吨/年。随着矿山、水泥及电力的发展，世界磨球的年消耗量呈逐年增长的趋势。

我国磨球的发展经历了一个由锻造钢球、轧制钢球到铸造合金球，磨球向落后生产技术演变的过程。到目前为止，产量在1万吨/年以上的磨球生产企业有：宁国耐磨总厂、鞍钢耐磨材料公司、德兴铜矿钢球厂、江苏龙腾特钢公司等。多数企业采用手工或半机械化生产，劳动强度大，生产效率低，质量不稳定。

国外知名的磨球企业，首推美国的GST钢公司，年产锻、轧钢球60万吨。GST公司以生产高碳低铬钼锻轧钢球为主，φ80以下为轧制球，大球多为锻造

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球。其次是比利时的Magotteaux公司，它在耐磨材料生产及研究上有自己的专长与特色，主要占领高铬系列、附加值较高的耐磨市场，每年磨球的销售收入4亿美元。

自上世纪90年代初开始，国内磨球生产企业如宁国耐磨材料总厂、辽阳兴华钢厂都多次与美国GST公司洽商，希望引进技术装备、资金合资生产规模达到5～10万吨的专业磨球生产厂，种种原因，均告失败。

本世纪初世界磨球生产格局失去平衡，2001年，美国钢公司，因经营不善关闭，导致国际磨球市场供需不平衡，国内企业没有能力进入国际市场，受惠的应是加拿大、欧洲的磨球企业。但从总体趋势讲，发达国家磨球生产在向发展中国家转移。

综合国内外磨球市场情况，国内市场磨球的需求量到2005年为150万吨，国际市场的需求量为500万吨。

七、螺纹钢市场分析

螺纹钢是我国建筑钢材使用量最大的钢材品种，从1998～2002年的五年，我国螺纹钢的消费量约占当年钢材全部消费量的20～24%，约占当年建筑业钢材消费量的37.7～41.7%，见下表。

1998-2002年螺纹钢消耗量 项目 产量（万吨） 进口（万吨） 出口（万吨） 净消费（万吨） 占钢材消费比例% 占建筑钢材比例% 1998年 2104.7 141.2 37.5 2208.5 21.24 40.07 1999年 2455.1 76.5 36.9 2494.7 20.45 38.58 2000年 2844.3 3.8 33.3 2814.8 21.49 37.7 2001年 3735.2 6 53.2 3687.9 23.79 40.33 2002年 4516.6 15.1 39.1 4492.7 22.92 41.68 目前尚未有一家钢铁企业的市场占有率超过6%，产量见下表。 近几年重点大中型钢铁企业螺纹钢产量(单位:万吨) 单位 沙钢 首钢 宝钢集团 马钢

2001年 产量 254.90 226.59 120.95 109.02 排名 1 2 3 4 2002年 产量 266.90 241.48 178.19 129.51 - 18 -

排名 1 2 3 4 2003年 产量 327.82 257.15 192.23 149.81 排名 1 2 3 4

莱钢 萍乡 济钢 南昌 本钢 xxxx 承钢 安阳 华凌集团 水钢 邯钢 广钢 天铁 八一 三明 昆钢 其它 重点企业合计 73.03 42.53 91.88 63.02 47.12 79.32 68.94 71.78 84.66 61.61 61.20 88.93 0 49.09 77.25 66.06 813.09 2550.90 10 27 5 15 26 8 12 11 7 16 19 6 25 9 13 84.77 81.35 106.26 97.42 37.24 94.39 94.48 93.77 113.52 100.29 78.33 79.36 47.28 73.43 73.47 67.47 859.9 2998.81 12 13 6 8 31 10 9 11 5 7 15 14 26 17 16 21 149.78 132.68 125.62 115.50 108.07 107.87 106.68 102.15 101.96 96.74 96.29 92.51 92.51 89.07 88.43 83.85 1058.45 3675.17 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (摘自中国钢铁工业统计月报)

在市场强劲需求的诱导下，由于信息不对称，同时也由于螺纹钢投资相对

较少、工艺技术比较成熟、利润相对稳定丰厚等原因,造成了近几年来许多企业纷纷投资兴建或改扩建螺纹钢生产线，出现了无秩序建设，阶段性严重供大于求在所难免，螺纹钢生产企业将面临很大的风险。但随着房地产消费热点的形成、城镇化水平的不断提高，螺纹钢还有发展空间。据中国钢铁工业协会预测，2005年我国城镇房屋建筑竣工面积可达13.4亿平方米，建筑业钢材需求量为14424万吨，按40%计算，螺纹钢需求量约为5770万吨；2010年我国城镇房屋建筑竣工面积可达16亿平方米，建筑业钢材需求量为17160万吨年，按40%计算，螺纹钢需求量约为6860万吨。

螺纹钢是股份公司的传统产品，在“十一五“期间不投资扩大生产规模，仅适时更新生产技术，进一步降低能耗、成本，提高质量。

八、机械行业市场分析

（一）机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础，是实现国民经济工业化、现代化、信息化重要产业。“十五”期间机械工业进行了产

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品、技术、组织结构调整和产业优化升级，为“十一五”实现机械工业振兴打下了坚实基础，必将获得较快发展。

（二）“十一五”集团机械产品所涉及的市场将保持增长态势：2003年挖掘机、推土机等工程机械增速达47.81％，2004年上半年继续攀升，需求量达到3850台，下半年受国民经济宏观调控的影响，增势趋缓、销量有所减少，预计今后几年增长平稳，但以品牌、技术为载体的竞争激烈。运加油车全国每年的需求量为6000辆左右，预计今后几年每年将以20％左右的速度增长。高空带电作业车的需求量2004年为80辆～90辆，2005年将增加为900辆～1200辆。施工车辆特别是混凝土搅拌车、混凝土泵车国内需求量每年在6000辆以上，其中7立方米以上的大型车占到90％。据预测，2005年～2010年，我国将进入一个汽车拥有率迅速上升的时期，汽车保有量将达到7167万辆，年平均增长速度为16.3％，特种车辆需求量的增长和汽车保有量的提高，为汽车改装和配件生产企业的发展提供了良好的市场空间。

（三）集团机械企业广泛参与竞争综合实力还处于劣势。机械企业尤其是工程机械企业属于大额投资和技术密集型项目，产品价格高，交易、使用、增值过程都比较长，需要大量的流动资金。世界著名名牌工程机械企业流动资金往往占到销售额的二分之一，国内比较知名的工程机械类企业流动资金也能占到销售额的三分之一，而集团机械企业流动资金充裕度较低。近年来受效益水平的影响，机械企业设备没有进行系统改造，科技力量不足，科技创新机制滞后，制造能力不高，创造能力更弱。

九、轻工业市场分析

（一）我国是纺织服装的生产和出口大国，“后配额时代”西方国家虽设定了很多限制，但国内消费需求稳定增长，外贸市场也将不断发展，集团服装、鞋帽、纺织等企业参与竞争的商机多、市场仍然广阔。

2003年，全国重点大型零售企业服装类商品零售总额为373.4亿元，同比增长14％，完成服装总产量50亿件左右，同比增长11.57％；今后几年，随着我国总人口的增加、城镇化的推进、大量农村人口转为城镇居民和进城务工，预计每年我国梭织服装需求总量将达到60亿件左右，同比增长近20％。2003

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