2017年锂电池隔膜行业现状及发展趋势分析报告

2017年锂电池隔膜行业现状 及发展趋势分析报告

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2017年6月

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正文目录

1需求接力，锂电池隔膜行业将保持 30%高速增长 ........................................ 4 1.1 锂电池隔膜是多方面影响锂电池性能的关键材料 .................................... 4 1.2 消费类和动力电池需求接力，支撑锂电池隔膜行业保持30%增速......... 5 1.3 隔膜国产化率已达86%以上，国内明星企业涌现................................... 10 2动力电池需求驱动下湿法隔膜成为行业主流 .............................................. 12 2.1湿法隔膜具有安全性优势，更加匹配动力电池要求 ............................... 12 2.2 湿法隔膜产能不断扩张，优质湿法隔膜企业得到资本追捧 .................. 13 2.3 2017年新政策环境下湿法隔膜盈利更具保障 .......................................... 14 3涂覆隔膜性能全面加强，产能缺口亟待填补 .............................................. 16 3.1涂覆技术有效改善隔膜安全性，具有较高技术壁垒 ............................... 16 3.2 陶瓷、PVDF涂覆已经广泛应用，新型涂覆材料方兴未艾 ..................... 18 3.3 国内隔膜企业涂覆产能缺口较大，专业化涂覆企业崭露头角 .............. 20 4主要公司分析 .................................................................................................. 21 4.1 纽米科技 ...................................................................................................... 21 4.2 鸿图隔膜 ...................................................................................................... 22 4.3 金力股份 ...................................................................................................... 23 5风险提示 .......................................................................................................... 24

图表目录

图表1 锂电池四大核心材料及功能 ................................................................... 4 图表2 隔膜主要性能指标与锂电池性能与安全性密切相关 ........................... 4 图表3 近年国内锂电池消费量保持高增速 ....................................................... 5 图表4 2016年国内锂电池消费结构 ................................................................... 6 图表5 国内导航终端设备出货量 ....................................................................... 6 图表6 国内智能可穿戴设备市场规模 ............................................................... 6 图表7 国内智能手机、笔记本电脑、平板电脑及数码相机销量 ................... 7 图表8 国内消费类锂电池不同领域需求量（GWh） ....................................... 7

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图表9 动力电池出货量增速与新能源汽车销量增速高度一致 ....................... 8 图表10 动力电池为2017-2020年锂电池需求最主要增量来源 ...................... 9 图表11 国内锂电池四大核心材料产值增速 ..................................................... 9 图表12 国内隔膜近年需求量及预测 ............................................................... 10 图表13 锂电池隔膜的干法工艺流程 ............................................................... 10 图表14 锂电池隔膜的湿法工艺流程 ............................................................... 11 图表15 2015年全球和国内隔膜市场竞争格局 ............................................... 11 图表16 锂电池隔膜国产化率逐年提高，中高端湿法隔膜仍主要依赖进口 12 图表17 动力电池性能要求及技术解决方案 ................................................... 12 图表18 干法与湿法隔膜制造和性能指标比较 ............................................... 13 图表19 2017年锂电池隔膜主要上市公司现有和新增产能 ........................... 13 图表20 近期锂电池隔膜行业重大资本事件频出 ........................................... 14 图表21新能源乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车推广应用补贴标准....................................................................................................................... 15 图表22 2017年第一季度锂电池核心材料产销概况 ....................................... 15 图表23 国内市场隔膜公开报价（元/平米） .................................................. 16 图表24 沧州明珠和星源材质2017Q1业绩变化 ............................................. 16 图表25 涂覆隔膜产业链概览 ........................................................................... 17 图表26陶瓷涂覆对隔膜的改性原理和效果 .................................................... 17 图表27 涂覆隔膜生产工艺流程 ........................................................................ 18 图表28 氧化铝和PVDF涂覆隔膜的性能、应用和国内生产商 ..................... 19 图表29国内企业申请芳纶涂覆技术专利 ........................................................ 20 图表30 2017年锂电池涂覆隔膜主要公司产能 ............................................... 20 图表31 国内领先的璞泰来、上海恩捷和河南义腾的涂覆隔膜技术产品 ... 21 图表32纽米科技近几年营收、归母净利润情况 ............................................ 22 图表33鸿图隔膜近几年营收、归母净利润情况 ............................................ 23 图表34金力股份近几年营收、归母净利润情况 ............................................ 24

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1需求接力，锂电池隔膜行业将保持 30%高速增长 1.1 锂电池隔膜是多方面影响锂电池性能的关键材料

锂离子电池的内部结构中，正极、负极、隔膜、电解液是最为核心的四大材料，对锂电池的能量密度、循环性能、倍率性能、内阻等关键性能指标，以及耐高温、阻燃、自关断、电化学稳定性等安全性表现，起到直接决定和综合影响的作用。

图表1 锂电池四大核心材料及功能

隔膜作为锂电池四大核心材料之一，其主要作用是将电池的正负极隔绝，防止两极接触而造成短路；同时允许电解液中的载流离子通过，起到导电通容的作用。优异的隔膜对提高电池的综合性能有非常重要的作用，其性能影响电池的结构、电阻、容量、循环以及安全性能等方面，特别是隔膜的抗穿刺、自关断、耐高温等性能，是电池内部安全性的主要保障。

图表2 隔膜主要性能指标与锂电池性能与安全性密切相关

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1.2 消费类和动力电池需求接力，支撑锂电池隔膜行业保持30%增速

锂电池的下游应用主要包括动力电池、消费类电池和锂电储能三大领域。2014年之前，受益于3C数码产品的需求扩张，消费类锂电池市场规模持续较快增长。2014年以来新能源汽车产业受政策支持和技术进步推动而高速发展，2014、2015年连续两年增速超300%。根据2016年的统计数据，动力电池已经跃升至锂电池消费结构中第一大需求，占比达48%。

图表3 近年国内锂电池消费量保持高增速

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